Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 27-04-2023

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE27 Nisan PERŞEMBE DÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
10:00Türkiye Ekonomik güven endeksi Nisan-98.8
14:00TürkiyeTCMB Toplantısı Nisan %8.50%8.50

14:30TürkiyeTCMB haftalık istatistik-hisse21 Nisan - 179 mio
14:30TürkiyeTCMB-haftalık istatistik-bono 21 Nisan --6 mio
15:30ABD2023 1. çeyrek GSYIH artışı 1. çeyrek%2.0%2.6
15:30ABD Haftalık isşizlik maaşı başvuruları 22 Nisan 250 bin245 bin
15:30ABDGSYIH fiyat endeksi (1. çeyrek) 1. çeyrek%3.7%3.9
17:00ABDBekleyen konut satışları Mart %1.0%0.8


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
Alphabet bilançosundan aldığı destek ile açılış öncesi yükselen ABD endeksleri Nasdaq100 dışında günün geri kalanında kazanımlarını koruyamadı. 21 Nisan haftasında ABD de ipotekli konut kredileri %3.7 artış gösterdi. Mart ayı dayanıklı tüketim malları siparişi %0.7 olan beklenti üzerinde %3.2 artış gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda ekonomik verilerde gözlenen bozulma dayanıklı tüketim malları siparişi verisinde iyileşme olarak karşımıza çıktı. Tek veri ile ekonominin resesyondan uzaklaştığını söylemek için erken ve önemli olan önümüzdeki hafta FED toplantısında alınacak mesajlar olacak.

Türkiye’ye gelince 4901 yüksek seviyesini gören endeks gün boyunca satıcılı bir seyir izledi. Endeks günün ikinci yarısında 4749 düşük seviyesini gördü ve kapanış 4783 olarak gerçekleşti. İşlem hacmi 47,679 olurken sektör bazında pozitif fiyatlamanın dahi olmadığı bir gündü. Hafta başından bu yana yükseliş denemeleri başarısız oluyor ve ilk 20 aracı kurum net olarak satış tarafında görünüyor. 14 Mayıs genel seçim tarihi yaklaştıkça risk almak istemeyenlerin piyasa dışına çıkmak istediği bir günü daha geride bıraktık.

Akbank dün açıklanan bilanço ile yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %33 artış ile 10.7 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı 10.7 olan medyan piyasa beklentisine paralel ve piyasa için sürpriz içermiyor. Detayda net faiz gelirleri yıllık bazda %17 artış ile 12.94 milyar TL olurken bankanın net komisyon ve ücret gelirleri 4.38 milyar TL (2022 ilk çeyrek 1.81) olarak gerçekleşti. 

TTRAK yılın ilk çeyreğinde 1.40 milyar TL (2022 1. çeyrek 476.6 mio) net kar açıkladı. Medyan piyasa beklentisi 1.063 milyar kar açıklanacağı yönündeydi. Benzer şekilde şirketin satışları 9.52 mia Lira ile beklenti üzerinde gerçekleşti.

ASELS yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %33 artış ile 2.27 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda %90 artış ile 8.30 milyar TL olurken FAVÖK marjı %24 üzerinde gerçekleşti. Medyan beklenti 1.460 milyar TL net kar açıklayacağı yönündeydi. Dolayısı ile beklenti üzerinde gerçekleşme oldu. 

Bu sabah;
Güne başlarken ABD vadeli endeksleri Nasdaq pozitif performansına rağmen yukarı gitmekte zorlanan görüntü veriyor. Avrupa borsaları ekside gelişen ülke piyasalarında ise karışık seyir dikkat çekiyor. Dün %2.20 değer kaybı ile Türkiye borsası düşüşte başı çeken piyasa olmuş. İki gün üst üste 5000 sınırı altında kapanış ve net olarak ilk 20 kurumun satış tarafında olduğu günün ardından bugün 03 Nisan düşük seviyesi 4680 piyasa için önemli ve bu seviye altına geçilmesi ile satışlar 4500 desteğine doğru devam edebilir. Yatırımcının yaklaşan genel seçim öncesi satış tarafında kalarak risk almak istemediği bir günün ardından yukarı yönlü tepkilerin limitli olacağını düşünüyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;
Güne başlarken Türkiye’de saat 14:00 TCMB toplantısı takip edilecek. Politika faizinin %8.5 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Öte yanda piyasa beklentisi dışında limitli bir faiz indirim kararı gelebilir düşüncesinde olanlar da var. Bu tarz bir kararın seçim öncesinde finansal piyasalar ve sermaye piyasaları üzerinde bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Saat 10:00 da açıklanacak olan Nisan ayı ekonomik güven endeksi (önceki 98.8) takip edilecek ekonomik veri olarak takvimde yer alıyor.

ABD tarafında ilk çeyrek büyüme rakamı (beklenti %2.0) GSYIH fiyat endeksi (beklenti %3.7) ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (beklenti %4.7) açıklanacak. Çeyreklik bazda açıklanacak bir başka beri iş gücü maliyet endeksi ve %1.1 artış olacağı tahmin ediliyor. 22 Nisan haftasının işsizlik başvuruları verisinin ise 248 bin olması bekleniyor. Bugün açıklanacak bir başka önemli veri Kanada Şubat ayı GSYIH artışı beklenti %0.2 artış olacağı yönünde.

Ayrıca, bugün yapılacak olan Japon Merkez Bankası toplantısında politika faizinin %-0.10 olarak korunacağı tahmin ediliyor. Son haftalarda Japon ekonomisine ilişkin iyimserlik dikkat çekerken Merkez Bankası’nın kolay para politikalarından çıkış zamanlaması için vereceği mesajlar takip edilecek.

Bilanço takviminde Türkiye’de bugün Garanti Bankası, Ford Otosan, Otokar, Tekfen Holding ve Tofaş ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak.

Sabah saatinde Kap a yapan bildirime göre banka yılın ilk çeyreğinde 15.7 milyar TL kar açıkladı. Beklenti bankanın 13.7 milyar TL net kar açıklayacağı yönündeydi. Bankanın net faiz gelirleri 16.37 milyar TL iken net ücret ve komisyon gelirleri 6.09 milyar TL oldu. 

BORSA YORUMU

26 Nisan seansında 4749-4901 bandında işlem gören BIST100 endeksinde kapanış 4783 olarak gerçekleşti. %2.2 düşüşün olduğu günde işlem hacmi 47.7 milyar TL oldu. İki gün üst üste 5000 sınırı altında kapanış ve net olarak ilk 20 kurumun satış tarafında olduğu günün ardından bugün 03 Nisan düşük seviyesi 4680 piyasa için önemli ve bu seviye altına geçilmesi ile satışlar 4500 desteğine doğru devam edebilir. Yatırımcının yaklaşan genel seçim öncesi satış tarafında kalarak risk almak istemediği bir günün ardından yukarı yönlü tepkilerin limitli olacağını düşünüyoruz. 

Destek: 4750-4680-4500
Direnç: 4900-4965-5035

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi 19.42-19.44 bandında işlem gördükten sonra günü 19.4252 seviyesinde kapattı. Geçtiğimiz hafta 19.50-19.60 arasında geçen günün yüksek fiyatlaması sonrasında kurun baskılandığını ve kapanışları 19.35-19.40 arasında gerçekleştiğini gördük. Bu haftada Dolar/TL kurunu 19.40-19.45 arasında tutma eğilimi ile paritenin yön bulacağını düşünüyoruz. Güne başlarken Türkiye 5 yıllık CDS primi 553 seviyesinde 7 puan geri çekildi.  Gösterge 2 yıllık tahvil faiz oranı 26 Nisan seansını %1.70 yükseliş ile %14.36 seviyesinde kapattı. Türk Lirası değerlemesine gelince İleriye dönük Türk Lirasının değer kaybedeceği yönünde bir inanış var. Bu da hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının alış yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bankalar arası piyasada alış satış spreadlerinin açılmış olması reel ekonomi için sorun yaratıyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde TL'nin ilk önce değer kaybettiği ardından değerleme sürecine girdiği bir sürece şahit olabilriz. En azından genel beklentinin bu yönde olduğu anlaşılıyor. Bugün TCMB ve banka istatistikleri ile dövz tevdiat hesapları ve KKM hesaplarının haftalık bazda değişimini takip edeceğiz.

Direnç: 19.48-19.50-19.57
Destek: 19.39-19.33-19.22

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: 26 Nisan seansı Dolar Endeksinde 101 sınırına geri çekilme ve euro/dolar paritesinde 1.11 seviyesinin hedeflendiği bir gün oldu. 1.0968-1.1095 bandında işlem gören parite 1.1041 seviyesinde kapanış yaptı. Artık paritenin 1.10 üzerine yerleşme isteği giderek netleşiyor. Bugün 1.1015 desteği üzerinde kalabilir ise tekrar 1.11 denemesi gelebilir. Öğleden sonra ABD de ilk çeyrek büyüme verisi yanında kişisel tüketim harcamaları ve işgücü maliyet endeksi açıklanacak. İlk çeyrek büyüme rakamı beklenti olan %2 üzerinde kalır ve ekonomide maliyet baskılarının devam ettiği anlaşılır ise parite güçlenen DXY ile 1.10 sınırına geri çekilebilir. Buna rağmen yılın ikinci çeyreğindeki fiyatlamanın Euro lehine olacağını düşünüyoruz. 

Vadeli ve opsiyon piyasasında 18 Nisan haftasının derinlik raporunda ICE Dolar Endeksinde fonların net uzun pozisyon miktarı -3058 kontrat geri çekilme ile 11946 kontrat olarak açıklandı. Bir aylık süreçte yaşanan pozisyon azaltma faaliyeti ile fonlar son 52 haftanın düşük seviyesinde uzun pozisyon taşıyorlar. Bu şartlarda Dolar Endeksinin 18 Nisan tarihinden sonra aşırı satım bölgesinden tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Çok güçlü bir tepki olmasa da daha fazla satış ve pozisyon azaltma için fonlar fazla istekli görünmüyor.

Teknik olarak,  Yeni günde 4 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1.1015 üzerinde Euro/dolar paritesi 1.1100 sınırına doğru yükselebilir. 1.10 üzerinde kalıcılık bugün içinde teyit edilirse euro/dolar paritesi 1.11 direnci ile uğraşmaya başlayabilir. 

Destek: 1.1015-1.0957-1.0920

Direnç: 1.1100-1.1185-1.1245 


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

KRSAN kap bildirimine göre; İhale Konusu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı. İhale Sonucu: Söz konusu ihaleye ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.

Ayrıca Karsan 2022 yılı karından yönetim kurulu kararı ile kar payı dağıtmayacağını bildirdi. 

ALARK kap bildirimine göre; Net dönem kârına 1.588.550,44 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 11.435.649.015,44 TL'nin %0,41'ine tekabül eden 47.165.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, Kâr payı dağıtımına 31.05.2023 tarihinde başlanmasına,

THYAO kap bildirimine göre; Yönetimi Kurulumuz, Ortaklığımız ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %50'şer hissesine sahip olduğu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi adresinde bulunan 3,6 milyon m² arazi üzerine konut projesi geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14.000 konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3.000 adedinin Türk Hava Yolları ve İştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının Ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır.

OZKGY kap bildirimine göre: Şirket Antalya da bulunan Club Med Kemer tatil tesisini 668 milyon Lira (34.4 milyon dolar) satın aldığını açıkladı. 

AKBNK kap bildirimine göre; Akbank dün açıklanan bilanço ile yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %33 artış ile 10.7 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı 10.7 olan medyan piyasa beklentisine paralel ve piyasa için sürpriz içermiyor. Detayda net faiz gelirleri yıllık bazda %17 artış ile 12.94 milyar TL olurken bankanın net komisyon ve ücret gelirleri 4.38 milyar TL (2022 ilk çeyrek 1.81) olarak gerçekleşti. 

TTRAK kap bildirimine göre: TTRAK yılın ilk çeyreğinde 1.40 milyar TL (2022 1. çeyrek 476.6 mio) net kar açıkladı. Medyan piyasa beklentisi 1.063 milyar kar açıklanacağı yönündeydi. Benzer şekilde şirketin satışları 9.52 mia Lira ile beklenti üzerinde gerçekleşti. 

ASELS kap bildirimine göre: ASELS yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %33 artış ile 2.27 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda %90 artış ile 8.30 milyar TL olurken FAVÖK marjı %24 üzerinde gerçekleşti. Medyan beklenti 1.460 milyar TL net kar açıklayacağı yönündeydi. Dolayısı ile beklenti üzerinde gerçekleşme oldu. 

GARAN Kap bildirimine göre: Garanti  yılın ilk çeyreğinde 15.7 milyar TL kar açıkladı. Beklenti bankanın 13.7 milyar TL net kar açıklayacağı yönündeydi. Bankanın net faiz gelirleri 16.37 milyar TL iken net ücret ve komisyon gelirleri 6.09 milyar TL oldu. 

Ücretsiz Deneme Hesabı