Günlük Analiz 18-07-2023

ABD borsaları dünkü işlemleri  pozitif seyirle tamamladı. S&P500 ve Nasdaq Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyelerini yeniledi. ABD'de gelen enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde düşüş sonrası artan risk iştahını destekledi. Haziran ayı TÜFE'de özellikle çekirdek veride 5,00% olması beklenirken, %4,80'e gerilemesi, Fed beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle riskli varlıklarda ve dolara karşı varlıklarda iştah yarattı. ABD TÜFE haziranda aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %3 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, enflasyon üst üste 12 ayda yavaşladı. Çekirdek TÜFE, haziranda aylık %0,2 artış gösterdi. Yıllık %4,8 yükseliş kaydeden çekirdek enflasyon, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. TÜFE'den sonra dün açıklanan ÜFE rakamları da beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi ve yıllık ÜFE %0,10 oldu. Veri sonrası Fed'in bir faiz artışı ile faiz artış döngüsünü bitireceği beklentisi piyasalarda güç kazandı. ABD 10Y tahvil getirileri 2,50% değer kaybetti. DXY 100 puanın altına gerileyerek nisan 2022 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro bölgesinde açıklanan sanayi üretimi aylık bazda 0,20% ile beklentilerin hafif gerisinde artış gösterdi. Cuma günü açıklanan büyük banka bilançolarında, 2 bankada beklentilerin aşan kar rakamları görüldü.
Yurt içinde ise yabancıların hisse senedi işlemlerinde alıma devam ettiği görüldü. Haziran ayında 1,1 milyar dolarlık net alım yapan yabancılar geçtiğimiz hafta da 231 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. TCMB rezervlerindeki artış geçen hafta da devam etti. TCMB brüt rezervleri 7 Temmuz itibarıyla 2 milyar 681 milyon dolar, net rezervleri ise 3 milyar 341 milyon dolar artış gösterdi. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık olarak yüzde 0,2 düştü. Aylık olarak ise sanayi üretiminde yüzde 1,1 artış izlendi. Cari işlemler dengesi mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi. 

Küresel piyasalar yeni haftaya satıcılı seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif, Asya'da %1'i aşan kayıplar bulunuyor. Japonya piyasaları bugün kapalı. Geçtiğimiz cuma kapanışa doğru gelen kar satışları sonrası bu sabah Çin'den veriler ile piyasalarda risk iştahını azaldı. Çin'de bu sabah açıklanan büyüme verileri yıllık bazda beklentilerin altında artış gösterdi. Sanayi üretimi ise yıllık bazda 2,70% beklentilerinin üzerinde %4,40 büyüme gösterdi. İşsizlik oranı %5,20 ile değişiklik göstermedi. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 99,630 seviyelerinde, ABD 10Y tahvil getirileri 3,81'de yatay hareket ediyor. Petrol fiyatları Çin'den gelen zayıf büyüme verileri sonrası %1 düşüyor. Ham petrol 74,50, brent ise 79 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Veri gündeminde bugün ABD'de NY imalat endeksi yayımlanacak. Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'nin mesajları piyasanın odağında olacak. 
Yurt içi veri gündeminde ise haziran ayı bütçe dengesi yayımlanırken, piyasalar Suudi Arabistan ziyaretinden gelecek haber akışlarına odaklanacak. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vergi konusunda, 'Aldığımız bu tedbirlerle, kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum doğrusu. Zaten bu programlar yapıldı, toplumla da paylaşıldı. Kanuni dayanakları da ortaya kondu. Yeni bir kanuni düzenleme olacağını tahmin etmiyorum' dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmanın hedeflendiğini, ayrıca, söz konusu düzenlemenin cari açığı kontrol altına almaya da destek vereceğini bildirdi. (Bloomberg)

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre bazı akaryakıt ürünlerinde 5 liralık ÖTV artışı oldu. Benzinin litresi 34 lirayı aştı. 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin Hindistan'ı 'vazgeçilmez ortak' olarak gördüğünü belirtti. (ekonomim)

Çin'de ikinci çeyrek GSYH, bir önceki çeyreğe göre %0,8 ve geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 büyüme göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Çin hükümeti yılın tamamında yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor. (Bloomberg)

Suudi Arabistan ile Japonya, aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzaladı. (Bloomberg)

Bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231, otomobil üretimi ise yüzde 21 artışla 462 bin 401 adede ulaştı. (OSD)

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum.” dedi. (foreks)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder.” dedi. (foreks)