Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 16-10-2023

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı pozitif seyirle tamamlayarak üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Veri gündeminde perşembe günü açıklanan eylül ayı TÜFE, eylülde aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %3,7 artışla piyasa beklentilerinin 0,1 üzerinde gerçekleşti.  Çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık %0,3 ve yıllık %4,1 arttı. ÜFE ise eylülde aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %2,2 artış gösterdi. Fed üyelerinden hafta boyunca gelen 'güvercin' açıklamalar piyasalara destek verdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 'enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirtti. Bostic, 'Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum' dedi. FOMC tutanaklarında Fed yetkililerinin 'dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları' konusunda aynı fikirde olduğu görülürken, genel ekonomik görünüme ilişkin hala yüksek derecede belirsizlik bulunduğu görüldü. 
Yurt içinde ise TCMB haftalık istatistikleri ve cari denge takip edildi. Cari işlemler dengesi, ağustosta 619 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla gerçekleşti. TCMB net rezervlerinde sınırlı yükseliş görüldü. KKM'de biriken tutarda 74,6 milyar TL'lik azalma ile haftalık bazda en büyük çıkış gerçekleşti. Aynı dönemde yerlilerin DTH'larında kur etkisinden arındırılmış 1,1 milyar dolarlık artış görüldü. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 238 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleşti. Seçim sonrası 9 hafta üst üste net alıcı olan yabancıların, son 7 haftanın altısında net satıcı olduğu görüldü. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeliler sınırlı pozitif yönde hareket ederken, Asya piyasaları negatif kapanışa hazırlanırken, Japon Nikkei 225 endeksinde kayıplar %2'yi aşmış bulunuyor. Japonya'da bu sabah açıklanan sanayi üretimi beklentilerin aksine aylık bazda 0,70% daralma gösterdi. Beklenti önceki aya göre değişim göstermemesi yönündeydi. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi haftaya 106,300 puan ile hafif negatif seyirle başlarken, ABD 10Y tahvil getirileri 0,80% yükselişle 4,66'da cuma günü güçlü yükseliş izlediğimiz brent petrol ise 0,25% düşüşle 90 doların hafif üzerinde yer alıyor. Veri gündeminde bugün ABD'de gündem sakin olurken, yaklaşan FOMC öncesi Fed üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kasım ayında Fed'den faiz artışı beklenmezken, üyelerin yaptığı son açıklamalarda faiz oranlarında nihai zirveye ulaşıldığı yönünde piyasalar açısından güvercin söylemler ağır basıyor. Euro bölgesinde ise ticaret dengesi verisi açıklanırken, yurt içinde eylül ayı bütçe dengesi ve konut satış rakamları takip edilecek. 

BIST100'de güne sınırlı pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler; 
Çin Merkez Bankası (PBOC) bu sabah finansal sisteme Aralık 2020’den bu yana en yüksek rakam olan net 289 milyar yuan (39,6 milyar dolar) enjekte etti. (Bloomberg)

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti. (Bloomberg)

Otomotiv üretimi ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 1 milyon 74 bin 155'e, otomobil üretimi de %21 artışla 687 bin 817'ye çıktı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) üyeleri, Fas'taki toplantılarda, oy hakkına dokunulmadan fonun kredi kaynaklarının artırılması ve ortak bildiri konularında, ABD ve Çin'in nüfuz mücadelesinin etkisiyle anlaşamadı. (Bloomberg) 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu yıl milli gelirimiz 1 trilyon doları geçecek. Geçen yıl 906 milyar dolardı ve 10 bin 659 dolar kişi başı milli gelirimizde 11 bin doları aşmasını bekliyoruz” dedi. (Foreks)

Genel seçimlerin yapıldığı Polonya’da ilk sonuçlara göre yüzde 36,8 oy alan iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc-PiS) 8 yıl sonra hükümeti kurmak için parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamadı. (Foreks)

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı devam eden piyasa ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi.  (Foreks)

Çin, 9,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan hisse senedi piyasasına olan güveni artırmak için devlet destekli bir istikrar fonu oluşturmayı değerlendiriyor.  (Foreks)





 














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 4,15% oranında düşüş ile 8118 puandan tamamladı. Hafta içinde 8054-8518 arası hareket etti. Jeopolitik risklerin artması ile birlikte yurt içi piyasaların küresel piyasalardan net şekilde negatif ayrıştığı bir hafta geride kaldı. Geri çekilmelerin temel tarafta farklı sebepleri olsa bile Orta Doğu'da yaşananlar hafta başında düşüşün tetikleyicisi oldu. Bu hafta Borsa İstanbul'da 3Ç23 finansal sonuçları açıklanmaya başlayacak. Bilanço dönemine girilirken, ciro&karlılık tahminlerinin piyasaya açıklanması ile birlikte hisse&sektör bazlı ayrışmalar takip edilebilir. Genel olarak yeniden risk iştahının artması adına piyasanın pozitif haber akışına ihtiyacına olabilir.

Teknik olarak 8120 altında kalıcılık ile endekste 8040-7910 desteklerinin test edilmesi beklenebilir. 8120 üzerinde ise 8250-8550 sıralı dirençleri olarak yer alıyor. 8250 geçilmesi halinde satış baskısının azalması beklenebilir. 8550 ise risk iştahını ve momentumu yeniden artıracak seviye olarak takip edilebilir.

Destek: 8040-8000-7910
Direnç: 8250-8400-8550

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,67% oranında yükseliş ile 27,79 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 27,35-28,15 arasında hareket etti. Veri  gündeminde TCMB'nin net rezervlerinde 100 mn dolarlık sınırlı artış görüldü. KKM'den geçtiğimiz hafta 74 milyar TL ile haftalık bazda rekor çıkış gerçekleşti. Aynı dönemde yerlilerin döviz mevduatlarında kur etkisi hariç 1,1 milyar dolarlık artış takip edildi. KKM'deki çıkış süreci hız kazanırken, bir kısmının dövize gittiği görüldü. ABD'de dolar endeksi hafta içinde 106 puanın altına gerilemesine rağmen enflasyon verilerinin ardından haftayı 0,51% oranında yükseliş ile 106,6 seviyesinden tamamladı. Bu hafta yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların kur, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin tahminleri takip edilecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyrin devam ettiği kurda 27,75 direnci üzerinde kapanış gerçekleşti. Yükselen kanalın üst bandından dirençle karşılaşmasına rağmen geri çekilmeler sınırlı kaldı. Kurda yukarı yönde 28,10 ara direnç olarak yer alırken, yükselen kanalın üst bandının tepesi olan 28,30 seviyeleri sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27,45 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 50 günlük AO 27,20'de yer alıyor.

Direnç: 28,10-28,30-28,60
Destek: 27,45-27,20-26,90

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,76% oranında düşüş ile 1,0509 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0495-1,0640 arasında işlem gördü. Haftaya pozitif başlangıca rağmen, son iki işlem gününde dolar endeksinin güçlenmesi ile kazançlarını koruyamadı. ABD'de açıklanan TÜFE oranlarında aylık artış beklentileri aşarken, yıllık veri önceki ara paralel %3,70 oldu. Çekirdek veri ise önceki aya paralel aylık 0,30% artış yıllık ise %4,10'e geriledi. Veri sonrası dolar endeksinde güçlenme görülürken, dolara karşı para birimlerinde kayıplar arttı. Bu hafta ABD'de  sanayi üretimi verisi ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları önemli olacak. Euro bölgesinde ise resmi TÜFE rakamları takip edilecek.

Teknik olarak, 1,0620 direnci üzerinde kalıcı olamayan paritede kısa vadeli görünümü zayıfladı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0620 üzerine kalıcılık önem arz ediyor. 1,0620 geçilmesi halinde 1,0660-1,0740 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü baskının devamında ise kısa vadeli destek olarak 1,0480 yer alırken, bu seviye altında 1,0440-1,0360 desteklerine kadar geri çekilme görülebilir. 

Destek: 1,0480-1,0440-1,0360

Direnç: 1,0620-1,0660-1,0740

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

TABGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak. 

VRGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak.

AHGAZ: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 229.395 adet pay 14,14 - 14,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALMAD: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 10,28 - 11,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,55’e yükseldi.

ALARK:  Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından Alziraat Jeotermal’in tamamının 69,4 milyon TL’ye devralındığı açıklandı. 2- Alarko Tarım’ın sermayesinin 120 milyon TL’den 850 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. 3- Alhan Holding tarafından 2.175.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

ANSGR: Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %84,3 oranında artışla 28,5 milyar TL’ye yükseldi.

DGNMO: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 306.675 adet pay 12,55 - 12,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOODY: İzmit Fabrikası’nda envanter ayarlaması amacıyla 29 Kasım - 16 Aralık aralığında üretime ara verileceği açıklandı.

HLGYO: Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %91,19 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL nakden artışla 3,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

HUNER:  Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 9,59 - 9,82 TL fiyat aralığından 1.400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,02’ye geriledi.

TCELL: Turkcell Finansman tarafından 1 milyar TL’ye, Superonline tarafından 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

TAVHL: Şirketin Nahco Management ve Planet Project tarafından oluşturulan konsorsiyum ile Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunması sonrasında, konsorsiyumun tercih edilen işletmecisi olarak seçilmesinin ardından sürecin devam ettiği açıklandı.

TRCAS: Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in Denizli’de GES yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı aldığı açıklandı. 2- Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in 337,7 milyon TL kar payı dağıtımı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

YEOTK:  Şirket ortakları tarafından  yurt içi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirlerden, şirketin büyüme planları çerçevesinde daralan kredi piyasası sebebi ile gerek yatırımların gerekse büyüme planlarında bir aksama olmaması adına iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve yatırım projelerinde finansman ihtiyacı olması durumunda özkaynak desteği sağlanması amacıyla faizsiz olarak borç verileceği açıklandı. 

Ücretsiz Deneme Hesabı