Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 15-02-2023

Ekonomi Takvimi

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları, ABD'de beklenenden az yavaşlayan enflasyon verilerinin ardından günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 34.081,52 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 4.136,03 puana inerken Nasdaq endeksi yüzde 0,55 artışla 11.959,08 puana yükseldi. ABD ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre 0,50% artış gösterirken, yıllık bazda %6,50'e geriledi. Beklenti 6,20% olması yönündeydi. Fed üyelerinden gelen mesajlarda fiyatlamalara yön verdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, çekirdek enflasyonun bu yıl yüzde 3,5 civarında olacağını, 2024'te yüzde 2,5 ve 2025'te yüzde 2 hedefine geri döneceğini tahmin ettiğini belirtti. Harker, son raporun, enflasyon hızla aşağı inmediğini gösterdiğine işaret ederek 25 baz puanlık faiz artışlarının korunması gerektiğini ifade etti. New York Fed Başkanı Williams ise Fed’in faiz oranlarını 2024 ve 2025’te düşürebileceğine işaret ederek yıl sonu için yüzde 5 ile yüzde 5,5 arasında bir faiz oranının makul göründüğünü dile getirdi. Euro bölgesinde 4Ç22 GSYH büyüme oranları beklentilere paralel olarak çeyreklik bazda 0,1%, yıllık bazda 1,9% oldu. Güçlü büyüme verisi, bölgedeki resesyon beklentilerinin daha ılımlı olmasını sağladı. 


Bu sabah,
Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif yönde bulunurken, Asya piyasaları da zayıf seyrediyor. ABD'de beklendiği kadar düşmeyen manşet enflasyon ve Fed üyelerinden gelen karışık yönde mesajlar risk iştahının azalmasını sağladı. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi hafif pozitif seyirle 103,3 seviyelerinde, ABD 10Y tahvil getirileri ise 3,74'te yatay seyrediyor. Veri gündeminde ABD'de bugün büyümeye dair öncü göstergelerden olan sanayi üretimi ve perakende satışlar yer alıyor. Sanayi üretiminde aylık bazda sınırlı artış, perakende satışlarda ise aylık bazda 1,8% oranında büyüme bekleniyor. Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması piyasaların odağında olacak. Yurt içinde ise 5 günlük aranın ardından Borsa İstanbul Pay Piyasası yeniden işlem görmeye başlayacak. Veri gündeminde ise ocak ayı bütçe dengesi yer alıyor. 

BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

Açıklanan Bilançolar -4Ç22

AKGRT, Pozitif: Şirketin 4Ç22 döneminde 267mn TL net kar açıklamıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 87mn TL'de bulunurken, şirket geçen yılın aynı döneminde 41,5mn TL net zarar açıklamıştır.  Şirket 2022 yılını 127,3mn TL net zarar ile tamamlarken, 2021 yılında 190mn TL net karı bulunuyordu. 

TAVHL, Pozitif: Şirketin 4Ç22 döneminde 29,9mn TL net kar açıklamıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini -98,7mn TL'de bulunurken, şirket geçen yılın aynı döneminde 385mn TL net zarar açıklamıştır. Şirketin toplam satışları 4Ç22'de bir önceki çeyreğe göre -2,5% oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %188,5 artışla 5.770mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2022 yılını satışlarda %235 büyüme, net kar %306 oranında artışla 1,9 milyar TL net kar ile tamamlamıştır. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerinde ciroda Euro bazında yakaşık %20 artış öngörmektedir. Toplam yolcu sayısının 81-91 milyon arası olması beklenirken (2022: 71 mn), 2023 yılında 330-380 mn Euro arası FAVÖK öngörmektedir. (2022: 322mn Euro). Şirket Yönetim Kurulu yoğun yatırım döneminde olunması sebebiyle kar payı dağıtmama kararı almıştır. 

ZRGYO, Sınırlı Pozitif: Şirket 4Ç22 döneminde 10.691mn TL net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin 1.178mn TL net karı bulunuyordu. Şirketin toplam satışları 2022 yılında %308 artışla 676mn TL'ye çıkarken, aynı dönemde net kar %732 oranında artış ile 10.945mn TL'ye yükselmiştir. Net karın 10.548mn TL'lik önemli bölümü esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminden (yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer artışı) oluşmaktadır. 

Gündemden öne çıkan haberler;

ABD’de işlem gören iShares MSCI Turkey ETF yüzde 8’e yakın prim yaptı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. (BloombergHt)

SPK deprem bölgesinde bulunan müşterilerin, depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi. (BloombergHt)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz” dedi. (Foreks)

Birleşmiş Milletler, Türkiye’de yaşanan deprem felaketine yardım etmek için acil fon sağlama çağrısı yapacaklarını belirterek, “Türkiye’ye acil fon sağlama çağrısı yapmak için son aşamaya geldik” dedi. (Foreks)

Çin Merkez Bankası(PBOC) orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile piyasaya 499 milyar yuan(73,11 milyar dolar) aktardı, faizi değiştirmedi. (Foreks)

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini ve ABD Merkez Bankası'nın(Fed) fiyat baskılarını soğutmayı amaçlayan önleminin ekonomi üzerinde kaçınılmaz bazı sancılara yol açacağını söyledi. (Foreks)












BORSA YORUMU

BIST100 endeksi 7 şubat tarihindeki -8,62% oranında düşüşün ardından yeniden işlem görmeye başlayacak. Son 12 haftanın en düşük seviyelerinde bulunan ve yıl içi en düşük kapanışını gerçekleştiren endekste teknik görünüm zayıf. Teknik olarak zayıf seyrin devamında aşağı yönde 4300 desteğine kadar geri çekilmeler görülebilir. Teknik görünüm dışında ise Borsa İstanbul ve SPK tarafından likidite ve alım yönünde açıklanan destekleyici kararlar endekste yukarı yönlü hareket oluşmasını sağlayabilir. Açıklanan destekleyici kararlar ile yukarı yönde kısa vadede 4720 seviyesine doğru yükseliş hareketi görülebilir. 4720 üzerinde gün kapanışı olması halinde ise 4860 ara direnç olmak üzere 5000 direnci yeniden test edilebilir. BIST50 şirketlerinin açıkladığı pay geri alım programları da endekste aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasını sağlayabilir.
 
Destek: 4300-4255-4200
Direnç: 4720-4860-5000

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde 18,8388 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,81-18,86 oldu. Teknik olarak 18,80 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü hareketin sınırlı pozitif seyirle devam etmesi beklenebilir. 19,10-19,25 sonraki direnç seviyeleri olarak yer alırken, tarihi zirve 19,06'da yer alıyor. Olası geri çekilmelerde ise 18,75-18,70 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük AO 18,78'de 100 günlük AO ise 18,72'den geçiyor. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. ABD'de açıklanacak ocak ayı sanayi üretiminin bir önceki aya göre 0,4% artması bekleniyor. 

Direnç: 19,00-19,10-19,25
Destek: 18,75-18,65-18,55

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,14% oranında yükseliş ile 1,0738 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 1,0707-1,0804 oldu. ABD'de açıklanan ocak ayı TÜFE oranları aylık bazda 0,5% ile beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Güçlü enflasyon verisi ile 103,5 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi kapanışı yatay yönde gerçekleştirdi. Paritede ise 50 günlük AO'nun (1,0765) üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Teknik olarak yukarı yönde sıralı direnç olarak 1,0830-1,0920 dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 50 günlük AO altında kalıcılığın devamı ile 1,0600 desteğinin test edilmesi beklenebilir. 1,0500 sonraki desteği oluşturmaktadır. Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergesi olarak takip edilen sanayi üretimi ocak ayı verileri yayımlanacak. Beklenti aylık bazda 0,4% artış olması yönünde yer alırken, güçlü sanayi üretimi, güçlü dolar endeksi fiyatlaması ile paritede aşağı yönlü baskı yaratabilir. Euro bölgesinde de bugün sanayi üretimi ve ticaret dengesi yayımlanacak. Bölgede sanayi üretiminin aralık ayında bir önceki döneme göre 0,8% daralması bekleniyor. 

Direnç:1,0765-1,0830-1,0920

Destek: 1,0600-1,0500-1,0440


ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

ACSEL:  Pay geri alım programının başlanmasına 50.000 adet paya karşılık 35 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

AKGRT: Ocak ayında prim üretimi %84 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi.

ANSGR: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 700 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

ALMAD: Tekirdağ Malkara’da 8.118 m2’lik taşınmazın 1,2 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı. Geri alım programının başlatılmasına ve 60 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BIOEN:  Pay geri alım programının başlatılmasına, 5.000.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BIMAS: Deprem nedeniyle 100 milyon TL bağış yapıldığı açıklandı.

DOKTA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

DERHL: Erkan Uzun tarafından 488.883 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

EREGL: Pay geri alım programının başlatılmasına ve geri alınan paylar için 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

EGSER: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

HALKB: Banka pay geri alım programı kapsamında ayrılan kaynağın 2,2 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

HEDEF: Pay geri alım programının başlatılmasına, 3.000.000 adet paya karşılık 52 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

HDFGS: Pay geri alım programının başlatılmasına, 16.250.000 adet paya karşılık 53 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

INFO: Pay geri alım programının revize edilmesine, 15.000.000 adet paya karşılık 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ISCTR:  Pay geri alım programının başlanmasına 330.000.000 adet paya karşılık 3 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.

ISMEN: Pay geri alım programının başlatılmasına, 11.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

KARSN: Romanya Bükreş Belediyesi Elektrikli Otobüs İhalesinin kazanıldığının açıklanması sonrasında, başka bir katılımcının itiraz ettiği, itirazın kabul edildiği ve ihalenin yeniden değerlendirileceği açıklandı.

KATMR: Pay geri alım programının başlatılmasına ve 32.000.000 adet paya karşılık 65 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

OTKAR: Şirketin 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı. Şirket %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı. 

PSGYO: Pay geri alım programının başlatılmasına, 25.000.000 adet paya karşılık 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

RNPOL:  Pay geri alım programının başlatılmasına, geri alım programı için 13 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

THYAO:  Pay geri alım programının başlanmasına 69.000.000 adet paya karşılık 9 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

TCELL: Pay geri alım programının büyüklüğünün 1 milyar TL’den 1,25 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

TTKOM: Pay geri alım programının başlanmasına 20.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.











Ücretsiz Deneme Hesabı