Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 08-09-2023

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD piyasaları dünkü işlemleri karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,17 artışla 34.500 puana yükselirken, S&P 500 endeksi %0,32 ve Nasdaq endeksi %0,89 kayıpla günü tamamladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 13 bin kişi azalışla 216 bine geriledi. Çin'den gelen iPhone yasağı haberleri sonrasında dün yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Apple'ın hisselerinde bugün de yüzde 3'e yakın düşüş yaşanması dikkati çekti. Şirketin kaybı, 2 günde 200 milyar dolara yaklaştı. New York Fed Başkanı John Williams, gelecek yıl işsizlik oranının artmasını ve yüzde 4'ün üzerine yükselmesini beklediğini kaydetti. Williams ayrıca, beklenenden daha güçlü bir büyüme riski gördüğünü ifade etti.
Yurt içinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu. TCMB brüt rezervleri 1 Eylül itibarıyla 2 milyar 811 milyon dolar, net rezervleri 1 milyar 817 milyon dolar artış gösterdi. Yabancı yatırımcılar 3 haftalık çıkışın ardından geçen hafta 253,9mn dolarlık net hisse senedi alımı ile yeniden alışa geçti. 

Bu sabah;
Küresel piyasalarda bu sabah karışık seyirle hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler güne yükselişle başlarken, Asya piyasaları negatif kapanışa ilerliyor. Japonya bu sabah açıklanan GSYH 2Ç23'te beklentilerin altında yıllık 4,80% büyüme gösterdi. Almanya'da TÜFE öncü verilere paralel yıllık %6,10 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem günü piyasada dolar endeksi 104,750 seviyelerinde 0,25% değer kaybediyor, ABD 10Y tahvil getirileri %1 düşüşle 4,21'den geçiyor. Petrol fiyatlarında arz kesintileri sonrası yaşanan güçlü yükselişin ardından görülen sınırlı geri çekilme bu sabah da devam ediyor. Brent petrol 0,35'e yakın düşüşle 86,45 dolardan işlem görüyor. Veri gündeminde bugün ABD toptan stok ve satış rakamları takip edilecek. 
Yurt içinde ise dış ticaret endekslerinin yanı sıra Fitch'in Türkiye raporu izlenecek.

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler; 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin seçim sonrası ekonomi politikasında yön değiştirmesinin kredi notu için 'açıkça pozitif' olduğunu bildirdi. (Foreks)

JPMorgan, Türkiye'nin 2024-2026 için açıkladığı orta vadeli ekonomik programda yer alan makro projeksiyonların gerçekçi göründüklerini değerlendirdi. TCMB'den faiz artırım beklentileri yükselten Banka, Eylül ve Ekim toplantılarının her biri için 250 baz puan olan faiz artırım beklentilerini 500 baz puana çıkardı. (Foreks)

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüş kaydetti. Böylelikle KKM'de düşüş serisi ikinci haftaya çıktı. (Bloomberg)
 
Eski Fed yetkilisi James Bullard, daha fazla faiz artırımının mümkün olduğunu söyledi. (Bloomberg)

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ülkede bankacılık sektörünün kârının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,3 azaldığını bildirdi. (Bloomberg)

JPMorgan, Türkiye'nin 2024-2026 için açıkladığı orta vadeli ekonomik programda yer alan makro projeksiyonların gerçekçi göründüklerini değerlendirdi. TCMB'den faiz artırım beklentileri yükselten Banka, Eylül ve Ekim toplantılarının her biri için 250 baz puan olan faiz artırım beklentilerini 500 baz puana çıkardı. 














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,91% oranında yükseliş ile 8337 puandan tamamlayarak rekorunu tazeledi. Gün içinde 8218-8358 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi 149,2 milyar TL oldu. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 253,9 milyon dolarlık net hisse senedi alımı ile 3 haftalık çıkış serisini bitirmiş oldu. Bugün piyasa kapanışının ardından derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye raporu yayımlanacak. Foreks anketine göre medyan beklenti görünümün negatiften durağana çekilmesi yönünde bulunuyor.  

Teknik olarak 8000 üzerinde zirveye yakın kapanış ile yükseliş hareketi tazelendi. Yukarı yönde 8165 üzerinde kalıcılık ile 8410 seviyesi hedeflenebilir. 8410 üzerinde ısrarlı fiyatlamalar ile sonraki direnç olarak 8700 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8165-8100 kısa vadeli destek bölgesi olarak yer alırken, bu bölgenin geçilmesi ile 7930a kadar geri çekilmeler görülebilir. 7930 altında ısrarlı fiyatlamalar aşağı yönlü baskıyı artırabilir. 

Destek: 8165-8100-7930
Direnç: 8410-8680-8700

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde hareket ile 26,83 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 26,77-26,93 arasında hareket etti. Dün TMCB'nin haftalık istatistiklerinde TCMB rezervlerinde brüt ve net olarak artış görüldü. Yerlilerin döviz mevduatlarında sınırlı azalma görülürken, KKM önceki hafta 20 milyar TL'nin üzerinde azalış ile üst üste ikinci hafta da geriledi. Bugün Fitch Türkiye kredi değerlendirmesi öne çıkıyor. ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor.

Teknik olarak, tepki alışları ile kısa vadeli görünüm yeniden pozitife döndü. 26,40 üzerinde kalıcılık ile yeniden 26,90a doğru hareketin devamı beklenebilir. 26,90 üzerinde 27,-27,20 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 26,40-25,95 sıralı ile önemli destekleri oluşturmaktadır. 

Direnç: 26,90-27,00-27,20
Destek: 26,40-25,95-25,30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri 0,27% oranında düşüş ile 1,0697 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0686-1,0734 arasında işlem gördü. ABD'de Fed üyelerinden gelen mesajlarda faiz artışına ilişkin açık kapı bırakılması dolar endeksine destek verdi. 105 seviyelerine yükselen dolar endeksi pariteyi baskılamaya devam etti. 

Teknik olarak, kısa vadeli görümünün zayıfladığı paritede orta vadeli yükselen kanalın kırılımı ile görünüm negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde kalıcı olamayan paritenin aşağı yönde önemli desteği 200 günlük AO'nun geçtiği 1,0790'altında kapanış gerçekleştirdi. 1,0700-1,0630 sonraki destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,0875-1,0945 sıralı ara dirençlerdir. Yeniden 1,0945 üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. 1,0945 üzerinde ise 1,1000-1,1070-1,1120 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,0700-1,0680-1,0630

Direnç: 1,0875-1,0945-1,1070

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

Hat – San’ın 44.300.000 adet payının pay başına 22,60 TL fiyattan İnfo Yatırım liderliğinde halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Reeder Teknoloji’nin 215.000.000 adet payının pay başına 9,30 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Adra GYO’nun 73.700.000 adet payının pay başına 22,66 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

BMSCH: Şirketin yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle başvurulan Zorunlu Pay Alım Teklifinde pay başına 15,02 TL fiyat üzerinden yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

FORTE: Havelsan’ın yürüttüğü bir yurt dışı projesi kapsamında, şirketin alt yüklenici olarak görev alması kapsamında Havelsan ile sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

SAFKR: Şirketin İzmir Emiralem’de 11 milyon TL’lik 750 KWP gücünde çatı GES yatırım yapma kararı alması sonrasında Gediz Elektrik ve belediye nezdinde yasal prosedürlerün tamamlanarak teşvik için başvuruların yapıldığı açıklandı. 2- KT Portföy tarafından 28,99 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a yükseldi.

THYAO: Ağustos ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20,6 artışla 3,2 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 1,0 puan azalışla %92,7’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %5,6 artışla 5,5 milyona, yolcu doluluk oranı 0,1 puan artışla %85,4’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %10,7 artışla 8,7 milyona, doluluk oranı 0,1 puan artışla %86,2'ye yükseldi.

PARSN:  Güriş Holding tarafından 131,70 – 132,30 TL fiyat aralığından 8.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,21’e yükseldi.

Ücretsiz Deneme Hesabı