Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 07-09-2022

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Günün veri takviminde yurtdışına bakıldığında Kanada Merkez Bankası Toplantısı, İngiltere Merkez Bankası Toplantı tutanakları ve Fed üyeleri konuşmaları para politikaları ağırlıklı bir gün olacak.

Bunun yanında Avrupa'da enerji krizi ve Dünya genelinde Rusya'nın petrol ihracatına tavan fiyat uygulamasına ilişikn gelişmeler öne çıkıyor. Güne başlarken enflasyonist beklentiler ve Merkez Bankaları'nın yılın geri kalanında faiz artırım süreceğini devam edeceği öngörüsü ile tahvil faiz oranlarında yükseliş dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranları %3.30 üzerinde işlem görüyor. Yüksek faiz ortamından olumsuz etkilenen hisse senedi piyasalarının ise satış yönlü bir seyir izlediği ve risk iştahının düşük olduğu gözleniyor. 

Haber akışında Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nurettin Nebati'nin KOBİ'lere hazine destekli yeni bir kredi paketi açıklaması öne çıkıyor. TCMB'nin Ağustos ayında 100 baz puanlık faiz indirimi ardından Hazine'nin bu tarz bir açlışma yapacağı beklentisi vardı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan paketin büyüklüğü ve işletmelerin kredi maliyetini ne ölçüde aşağı çekeceği ve büyüme pozitif etkisi piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca bugün Hazine ve Maliye Bakanlığından Ağustos ayı nakit gerçekleşmesi açıklanacak. 

Gelişen ülke hisse senedi piyasalarına gelince dünkü kapanışta Türkiye ve Dubai borsası dışında kapanışlar negatif oldu. BIST100 bankacılık sektörü hisse senetlerinde yaşanan alımlar ile yükselişini sürdürdü. 06 Eylül seansını 287 puanlık artış ile 4195 seviyesinde kapatan bankacılık endeksinin hareketi bugün de BIST100 endeksinde yükselişin devamı için önemli görülüyor. Eylül ayından bu yana BIST100 endeksinde işlem hacmi büyük ölçüde bankacılık sektöründe gerçekleşiyor. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 753 ile güne başlarken 2 yıllık tahvil faiz oranı %13.72 ve 10 yıllık tahvil faiz oranı 11.76 seviyesindeydi.  Dolar Endeksi (DXY) 110.50 ile yükselişini sürdürürken içeride Dolar/TL paritesi 18.23 üzerinde gün ehafif yükseliş ile başladı. 


DOLAR TL YORUMU

 Dolar/TL paritesinde dar bir bant içinde hareket devam ediyor. Dışarıda Dolar Endeksi (DXY) 110.55 yüksek seviyesini gördükten sonra 110.20 seviyesine doğru geri çekildi. Güne başlarken DXY tekrar 110.50 seviyesinde seyrediyor. Her durumda güçlü ABD Doları gelişmiş ve gelişen ülke para birimlerini baskılıyor. 13 Eylül ABD'de Tüfe enflasyonu ve sonrasında Eylül ayı FED toplantısı ile ABD Doları güç buluyor. Bu durum son beş işlem gününde Dolar/TL paritesi üzerinde etkili olmadı. Ancak sene başından bu yana bakıldığında Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında %27 değer kaybettiği görülüyor. 

Teknik açıdan  ilk destek bölgesi 17.50 seviyeleri olurken daha aşağıda ise 17 TL öne çıkıyor. Yukarıda ise ilk etapta 18.30 TL ve sonrasında 18.50 önemli direnç bölgeleri olabilir.

Destekler : 18.10-17.90-17.70
Dirençler : 18.30-18.50-18.80

BORSA YORUMU

06 Eylül kapanışı 3391 olan BIST100 endeksi seansın ilk saatlerinde 3448 yüksek seviyesini gördükten sonra 3300 seviyesine doğru geri çekildi. Bu seviyeden bankacılık sektörü desteği ile alımların sürdüğünü ve sektör endeksinin %5.72'lik yükseliş ile endeksteki geri çekilmelere karşı koruma görevi gördüğü anlaşılıyor. Gün içinde 2023 yılı genel seçimleri öncesinde büyümeye destek için Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketinin açıklanacağı haberleri bankacılık sektörü için pozitifti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili bir çalışma yaptığı haberleri basında yer aldı. Ağustos ayı TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi ardından ticari kredilerde yaşanan düşüşün KGF kredileri ile işletmelerin kredi maliyetlerini aşağı çekeceği düşünülüyor. 

TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası KGF destekli bir kredi paketi beklentisi vardı ve bir süredir piyasada fiyatlanıyordu. Bankacılık sektörü pozitif olarak görülen olası KGF destekli kredi paketi piyasalarda büyük ölçüde satın alınmış olabilir. Bu nedenle haberin gerçeğe dönüşmesi durumunda sektör içindeki hisse senetlerinin vereceği tepki ve kar realizasyonları olup olmayacağı takip edilmeli. Teknik olarak, son 4 haftalık yükseliş ile kısa vadede aşırı alım bölgesinde olan BIST100 endeksinde kısa vadede bir düzeltme ihtiyacı olduğunu ve olası düzeltmelerde ilk destek seviyesinin 3300 olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması durumunda satışlar derinleşebilir. Yukarıda 3450 üzerinde 3600 ilk direnç olarak görülüyor. 

Destek: 3300-3200-3140
Direnç: 3450-3600-3740

EURO/DOLAR YORUMU

FED ’in enflasyon mücadelesine Kanada ve İngiltere Merkez Bankası öncesinde iştirak etmişti. Son aylarda Avrupa Merkez Bankası da bu kervana katıldı. Eylül ayı toplantısında ECB’nin politika faizinde 75 baz puanlık faiz artışı ile dozu artıracağına kesin gözü ile bakılırken yüksek doğalgaz fiyatları ile Avrupa ekonomisini zorlu bir süreç bekliyor. Bu nedenle hem güçlü ABD Doları hem de zayıflayan ekonomik görünüm ile döviz piyasasında Euro’nun vereceği yükseliş yönlü hareketler şimdilik tepki olarak kalabilir.

Teknik olarak, Euro/dolar paritesinde 1.0000 altında her haftalık kapanış negatif iken bu hafta parite 0.9880 ile tarihi düşük seviyelerde işlem ile aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor.  

Destekler: 0.9840-0.9775-0.9700

Dirençler: 1.0000-10080-1.0190



Ücretsiz Deneme Hesabı