Günlük Analiz 04-08-2023
Ekonomi Takvimi
Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Piyasalarda dün;
ABD borsaları dünkü işlemleri satıcılı yönde kapattı. Dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki yükseliş hisse senedi piyasalarını baskılamaya devam etti. ABD'de 10 yıllık hazine tahvili getirisi, yüzde 4,18'i aşarken son 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. ABD'de ilk işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. Beklenti 227 bin olması yönündeydi. ISM hizmet PMI, temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşmesine karşın, sektörde büyümeye işaret etti. S&P Global'in açıkladığı temmuz ayına ilişkin nihai hizmet PMI verisi de 52,3 oldu. İngiltere'de BoE beklentilere paralel 25 baz puan artışla politika faizi %5,25'e yükseltti. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in faiz atış sürecine ilişkin açıklamaları Sterlin'de değer kaybı yarattı.
Yurt içinde ise temmuz ayı TÜFE aylık %9,49, yıllık ise %49,8 oldu. Aylık TÜFE beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, manşet enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi bitti.
Yurt içinde ise temmuz ayı TÜFE aylık %9,49, yıllık ise %49,8 oldu. Aylık TÜFE beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, manşet enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi bitti.
Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif, Asya'da Çin endeksleri kapanışa doğru yükselişte öne çıkıyor. Çin'de bugün Çin Merkez Bankası özel sektör toplantısı sonrasında özel sektöre fonlama desteğini artıracaklarını açıkladı. Çin'den gelen açıklamalar piyasalara destek verdi. Bu sabah piyasada dolar endeksi 102,240 seviyelerinde 0,10% negatif, ABD 10Y tahvil getirileri 4,18'e doğru hafif eksi yönde iken, altın fiyatları 1,935 seviyelerinde yatay seyrediyor. Ham petrol 0,20% yükselişle 81,70 seviyelerinde bulunuyor. Bu sabah Türkiye 5 yıllık CDS'leri 0,34% yükselişle 404 baz puanda yer alıyor. Veri gündeminde bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu piyasalara yön verecek. Beklenti temmuzda 184 bin kişilik artış olması yönünde bulunurken, istihdam artışında beklenen yavaşlama Fed'in faiz artışını sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesini sağlayabilir.
BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.
Gündemden öne çıkan haberler;
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katılacak.
Çin Merkez Bankası, aralarında gayrimenkul şirketlerinin de olduğu özel sektör toplantısı sonrası, özel sektöre fonlama desteğini artıracaklarını açıkladı. (Bloomberg)
Yabancı yatırımcıların 8 haftalık dönemde net hisse alım miktarı toplam 1,788 milyar dolar oldu.
TCMB net rezervleri geçtiğimiz hafta 2 milyar 788 milyon dolar düşüş gösterdi.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Nisan-Haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, e-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı. (Bloomberg)
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de Haziran ayı enflasyonunun ekonomide yumuşak iniş ihtimalini güçlendirdiğini ve enflasyonda hedef seviyesinin yıkıcı bir resesyon olmadan sağlanabileceğine işaret ettiğini belirtti. (Bloomberg)
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,51% oranında düşüş ile 7221 puandan tamamladı. Gün içinde 7200-7365 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi 144,6 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi 2,2% oranında düşüş ile en çok değer kaybeden alt endeks oldu. Veri gündeminde açıklanan temmuz ayı TÜFE beklentilerin hafif üzerinde aylık %9,49 olurken, yıllık TÜFE %47,8'e yükseldi. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta nette 178,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Üst üste 8 haftadır net alımda olan yabancıların bu dönemde toplam alışları 1,7 milyar dolara ulaştı. Bugün yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmuyor.
Teknik olarak hafif negatif kapanış olmasına rağmen ara destek olarak izlediğimiz 7220 üzerinde kalıcılık devam etti. Kısa vadeli trend takibi olarak izlenen 5 günlük AO (7145) üzerinde kapanış gerçekleşti. Kısa vadede yukarı yönde 7370 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 7600-7700hem TL, hem dolar bazında önemli direnç olarak yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 7100 ara destek olurken, 6900 trendin devamı adına önemli destek olarak izlenebilir. 6900 altında geçilmesi halinde 6760-6600 desteklerine kadar geri çekilme devam edebilir.
Destek: 7100-6900-6760
Direnç: 7370-7600-7700
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde 26,96 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 26,94-27,49 arasında hareket etti. Kurda son üç gündür yukarı yönlü görülen gün içi ataklarda kalıcılık sağlanamadı. Son iki haftalık işlemlerde 27,00 seviyesinin hemen altındaki yatay görünüm devam etti. Yurt içinde açıklanan temmuz ayı TÜFE aylık %9,49, yıllık ise %47,8'e yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1,5 milyar dolarlık artış gösterdi. Dolar endeksi 102,7 puan ile son bir ayın en yükseğine ulaştı.
Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen son iki haftalık işlemlerde yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor.. 26,95-27,00 bölgesi üzerine geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir.
Direnç: 26,95-27,15-27,60
Destek: 26,60-26,40-26,10
EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,17% oranında yükseliş ile 1,0957 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0912-1,0964 arasında işlem gördü. Euro bölgesinde açıklanan temmuz ayı ÜFE aylık bazda -0,40% ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. ABD'de ise fabrika siparişleri haziranda beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ISM imalat dışı PMI 52,7 ile önceki ayın ve beklentilerin altında sınırlı büyüme gösterdi. DXY gün içinde 102, 800 puanı aşmasına rağmen günü sınırlı negatif yönde tamamladı. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar haziran ayı verileri, ABD'de ise tarım dışı istihdamı piyasaların odağında olacak. Beklenti temmuzda 184 bin kişilik artış olması yönünde bulunurken, istihdam artışında beklenen yavaşlama Fed'in faiz artışını sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesini sağlayabilir.
Teknik olarak, 5, 22 ve 50 günlük ortalamaların altına geçilmesi ile kısa vadeli görünüm zayıfladı. Ekim 2022 döneminden gelen yükselen kanalın alt bandın 1,0945'ten geçiyor. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü tepki yükselişleri devam edebilir. Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 1,0900-1,0840 destekleri takip edilebilir.
Destek: 1,0900-1,0840-1,0790
Direnç: 1,1000-1,1070-1,1170
HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN
