Günlük Analiz 03-11-2023
Ekonomi Takvimi
Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Piyasalarda dün;
ABD borsaları dünkü işlemlerde de pozitif seyrini korudu. Fed sonrası piyasalarda yeniden riski iştahı artarken, açıklanan veriler de mevcut fiyatlamalara destek verdi. ABD 'de haftalık işsizlik başvuruları 217 bin kişilik artış ile önceki verinin ve beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Fabrika siparişleri ise eylülde aylık bazda %2,80 oranında artış ile beklentileri aştı. Siparişlerdeki artış ekonomik aktivitenin hala güçlü olduğunu gösterdi. İngiltere'de ise BoE Faiz kararı takip edildi. Beklentilere paralel faiz oranları %5,25'te sabit kalırken karar 3'e karşı 6 oyla alındı.
ABD borsaları dünkü işlemlerde de pozitif seyrini korudu. Fed sonrası piyasalarda yeniden riski iştahı artarken, açıklanan veriler de mevcut fiyatlamalara destek verdi. ABD 'de haftalık işsizlik başvuruları 217 bin kişilik artış ile önceki verinin ve beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Fabrika siparişleri ise eylülde aylık bazda %2,80 oranında artış ile beklentileri aştı. Siparişlerdeki artış ekonomik aktivitenin hala güçlü olduğunu gösterdi. İngiltere'de ise BoE Faiz kararı takip edildi. Beklentilere paralel faiz oranları %5,25'te sabit kalırken karar 3'e karşı 6 oyla alındı.
Yurt içinde ise TCMB yılın son enflasyon raporunda 2023 yılı tahmini OVP'ye uyumlu olarak %65'e yükseltilirken, 2024 sonu tahmini 3 puan artışla %36 oldu. TCMB Başkanı Gaye Erkan, yaptığı açıklamalarda 'şahin' duruşunu korudu. TCMB haftalık istatistiklerde yabancıların geçtiğimiz hafta 67,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptığı görüldü.
Bu sabah;
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. ABD vadeliler karışık seyirle hareket ederken, Avrupa vadeliler alıcılı, Asya piyasalarında ise Çin endeksleri öncülüğünde pozitif kapanışa gidiliyor. Japonya'da bugün piyasalar tatil sebebiyle kapalı. Piyasada bu sabah dolar endeksi 105,90 ile 106 puanın altında sınırlı negatif işlem görmeye devam ediyor. ABD 10Y tahvil getirileri 4,66'ya doğru gerileyerek hafta boyunca sahip olduğu zayıf seyre devam ediyor. Brent petrol 87 dolar üzerinde sınırlı pozitif seyrederken, haftanın sonuna girilirken pozitif tarafta kalmaya devam edebilir. Veri gündeminde bugün ABD'de istihdam raporu piyasalara yön verecek. Geçtiğimiz ay beklentilerin iki katı gelen istihdam verisi piyasalara yukarı yönlü süpriz yapmıştı. ekim ayında beklenti 180 bin kişilik artış yönünde olurken, işsizlik oranının %3,80'de kalması ortalama saatlik kazançların artış ivmesinin de yavaşlaması bekleniyor.
Yurt içinde ise ekim ayı TÜFE rakamları takip edilecek. Foreks anketine göre medyan beklentiler aylık 4,18% yıllık ise %62,52 seviyesinde bulunuyor.
BIST100'de güne pozitif seyirle başlangıç bekliyoruz.
Gündemden öne çıkan haberler;
JPMorgan gelişmekte olan ülke para birimleri ile ilgili değerlendirmesinde taktiksel olarak ağırlık artırma tavsiyesi verirken, Türk lirasındaki ağırlık artırma tavsiyesini de korudu. (BloombergHt)
AMB Üyesi Schnabel, AMB'nin daha fazla faiz artışına henüz kapıyı kapatamayacağını söyledi. (BloombergHt)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, yakın zamanda sosyal iyileştirmeleri gerçekleştireceklerini belirtti. (BloombergHt)
ABD'de fabrika siparişleri, Eylül ayında yüzde 2,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. (BloombergHt)
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,79% oranında yükseliş ile 7663 puandan tamamladı. Gün içinde 7577-7701 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi 96,4 milyar TL oldu. Güne pozitif seyirle başlangıcın ardından gün boyunca geri çekilmeler sınırlı kaldı ve üst üste ikinci gün pozitif kapanış gerçekleşti. Yukarı yönde haftanın açılış seviyesinden kar satışları görüldü. Dünkü TCMB yılın son enflasyon raporunda 2024 yılı sonu tahmini %33'ten %36'ya yükseltildi. Bugün ekim ayı enflasyon verileri yayımlanacak. Foreks anketine göre medyan beklentiler aylık bazda %4,18, yıllık ise %62,52 seviyesinde oluştu.
Teknik olarak kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü endekste yukarı yönlü hareket devam etti. Endekste yeniden 7510 desteği altına geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönde 7750-7850 ara dirençler olarak yer alırken, 7850 üzerinde yeniden 8120 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7510-7400 destekleri takip edilebilir.
Destek:7510-7440-7400
Direnç: 7750-7850-8120
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 28,32 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 28,27-28,37 arası dar bir bantta hareket etti. Kurda son iki aylık işlemlerde izlediğimiz yükseliş trendi devam etti. Dün TCMB yılın son enflasyon raporunda 2023 yılı tahmini OVP'ye uyumlu olarak %65'e yükseltilirken, 2024 sonu tahmini 3 puan artışla %36 oldu.Bugün ekim ayı enflasyon oranları takip edilecek. Foreks anketine göre aylık 4,18% yıllık ise %62,52 medyan beklentiler bulunuyor.
Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yükselen kanalın üst bandına yakın şekilde sınırlı geri çekilmeler ile yükseliş takip ediliyor. Kurda yukarı yönde 28,10 üzerinde kalıcılık yükselen kanalın üst bandının tepesi olan 28,45 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. 28,45 devamında ise 28,65-28,90 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 28,10 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 27,95 desteği takip edilebilir.
Direnç: 28,45-28,65-28,90
Destek: 28,10-27,95-27,75
EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,53% oranında yükseliş ile 1,0625 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0566-1,0668 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteyi destekledi. ABD'de Fed sonrası faiz artış ihtimalleri güç kaybederken, ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler 2024 yılı ikinci çeyreğine geriledi. Bugün veri gündeminde Euro bölgesinde eylül ayı işsizlik oranı takip edilecek. İşsizlik oranındaki artış ekonomik yavaşlamanın sinyali olarak pariteyi baskılayabilir. ABD'de ise istihdam raporunda ortalama saatlik kazançlar ve istihdamdaki aylık değişimler fiyatlamalara yön verebilir.
Teknik olarak, 1,0620 üzerine yerleşen paritede görünüm pozitife döndü. Yeniden 1,0620 geçilmesi ile 1,0685-1,0740 seviyeleri hedeflenebilir. 1,0620 altında ise 1,0560 ilk destek olurken, bu seviyenin kırılması sonrası 1,0510'a kadar zayıf seyir devam edebilir. 1,0510 altında 1,04440 desteği test edilebilir.
Destek: 1,0560-1,0510-1,0440
Direnç: 1,0620-1,0685-1,0740
HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN
ŞİRKET HABERLERİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Esenboğa Elektrik Üretim AŞ., (ESEN) Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ. (NATEN): ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ.'ye (GESAN) halka arz gelirlerinin kullanımında görülen usulsüzlükler nedeniyle para cezası verdi.