Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 03-05-2023

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE03 Mayıs ÇARŞAMBA DÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
10:00 Türkiye Tüketici enflasyonu  (aylık)Nisan %2.60%2.29
10:00Türkiye Çekirdek Tüfe  (yıllık)Nisan %45.40%47.36
10:00Türkiye Üretici enflasyonu (aylık)Nisan -%0.44

15:30ABD ADP Özel sektör istihdamı Nisan 148 bin 145 bin 
15:30ABD  ISM Servis sektör PMI endeksiNisan 51.851.2 
21:00ABD  FED toplantısı politika faizi Mayıs %5.25%5.0
21:30ABD FED Başkanı Powell basın toplantısı Mayıs --


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
Dün küresel piyasaların 1 pozitif haber yerine 3 negatif haberi fiyatlamayı tercih etti. ABD'de 2020 pandemiden bu yana takip edilen ve gönüllü işten ayrılan çalışan sayısını ifade eden JOLTS anketi 9.59 milyon ile son 2 yılın düşük seviyesine geriledi. Güne başlarken JP Morgan ın First Repubic Bank satın alma haberli pozitifti. Ancak yeterli olmadı özellikle ABD piyasaları açıldıktan sonra küçük ve orta ölçekli bankalarda finansal risk endişesi ile sert satışlar yaşandı. Bir başka endişe unsuru ABD borç limitinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamayışı oldu. 1 Haziran a kadar borç limitinin artırılmaı konusunda uzlaşma sağlanamazsa ABD hükümeti borçlarının ödeyememe riski ile karşılaşacak. ABD'de 79 kez karşılaşılan bu konu her seferinde anlaşma ile sonuçlanmış. Buna rağmen piyasalar kötü fiyatlamaya neden ararsa bulmakta hiç zorlanmıyor. Tahvil bono piyassaında ornalar gerilerken Dolar Endeksi 102 sınırı altında işlem gördü. Güvenli liman arayışı ile altın ve gümüş fiyatları yükseldi. 

Benzer şekilde Avrupa borsaları da bankacılık sektörü endişeleri ile satıcılı bir seyir izledi. Avrupa'da Ford, Starbucks, N&B bilanço açıkladı. Açıklanan bilançolar piyasa beklentisini karşıladı. Ancak yatırımcının bardağa boş tarafından baktığı günde olumlu bilançolar yerine bankacılık endişesi fiyatlandı. Enerji piyasasında talep endişesi le ham petrol fiyatları gerilerken BP sert satışların olduğu bir başka hisse senedi oldu. 

Bu sabah;
Güne başlarken dünkü sert satışlar ardından ABD vadeli endeksleri hafif artıda güne başlıyor. Ancak FED toplantısı sonucunu beklerken küresel hisse senedi piyasalarının alışa dönmesi zor görülüyor. BIST 100 endeksinin de satıcılı bir seyir ile 4380 desteğine doğru geri çekilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa ve Amerika borsalarına benzer şekilde BIST100 endeksi yaklaşan genel seçim öncesi bilanço beklentisi satın almak istemiyor. Bugünün işlem bandı 4380-4650 olabilir. 

Gündemden öne çıkan haberler;
Bugün Türkiye’de Nisan ayı Tüfe açıklanacak. Bloomberg ekranında aylık artışın %2.60 olacağı yıllık enflasyonun ise %44.6 (önceki 50.51) seviyesine gerileyeceği tahmin edilmiş. Ayrıca, çekirdek TÜFE’nin %47.36’dan %45.40’a gerilemesi bekleniyor. 

Bunun dışında saat 21:00 FED toplantısı sonucu (beklenti 25 baz puan artış) ve Başkan Powell konuşması takip edilecek. Piyasalar bankacılık sektörü konusundaki endişelerini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle toplantı sonrası açıklamaların ılımlı ve piyasa dostu olmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz. Domino etkisi ile bankacılık sektöründe sorunun büyümesi ve finansal kriz FED'in şahin mesajlardan imtina etmesini sağlayabilir. 

BORSA YORUMU

02 Mayıs seansında 4499-4660 bandında işlem gören BIST100 endeksinde kapanış günün düşük seviyesine yakın 4606 olarak gerçekleşti. Son beş seansta gelen satışlar ile 5000 seviyesi altına gerileyen BIST100 endeksi dün %2.42 geriledi. Küresel piyasalara bakıldığında ABD borçlanma limitinin artırılması konusu sürümcemede kalırken bu durum riskten kaçısı tetikledi. Canlı seansın açılımasından sonra hisse senedi piyasalarında sert satışlar görüldü. Bugün yapılacak olan FED toplantısı ve 25 baz puanlık faiz artırım beklentisi de piyasaların risk iştahını törpülüyor. Oysa ki First Republic Bank'ın JP Morgan tarafından satın alınması güne başlarken piyasalar için olumlu haber olarak algılanmış ve fiyatlamaya pozitif yansımıştı. Dün de belirttiğimiz gibi bu hafta FED öncesi ve sonrası olarak değerlendirilecek. Borçlanma limiti konusuna gelince 1 Haziran tarihine kadar limitin artırılması konusunda anlaşılması gerekiyor. Dün Biden ve Mc Carthy konuyu görüşme üzere bir araya geldiler. Bugün içeride Nisan ayı enflasyon verisi takip edilecek. Yeni günde BIST100 endeksinde 4500 altında fiyatlama ile 200 günlük üssel hareketli ortalama 4382 test edilebilir. 

Destek: 4445-4380-4300
Direnç: 4600-4660-4800

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi 19.45-19.48 bandında işlem gördükten sonra kapanış 19.46 olarak gerçekleşti. Dolar Endeksi ABD olumsuz haber akşına karşı 9 günlük üssel hareketli ortalama 101.80 üzerinde kalmayı başardı.  14 Mayıs genel seçimlerine 12 gün kalmışken 2021 yılından bu yana DTH hesaplarındaki geri çekilmeye rağmen bireysel ve kurumsal yatırımcının toplam pozisyonu 188.812 milyar dolar ile yatırım araçları içinde kritik seviyede bulunuyor. Bu durumda kurda volatilitenin artmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü enstrümanın kullanıldığı bir ortamdayız. Bu şartlarda Dolar/TL paritesinde teknik yorum yapmak anlamsız olsa da referans seviyeler ile haftalık işlem aralıklarının dışına çıkma olacak mı konusunu takip ediyoruz.

Direnç: 19.50-19.55-19.60
Destek: 19.43-19.37-19.33

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: 02 Mayıs seansını 1.10 seviyesinde kapatan euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde dolar negatif verilere rağmen 1.10 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Çarşamba günü yapılacak olan FED toplantısında bankanın politika faizini 25 baz puan artırması piyasada %94.7 olasılık olarak fiyatlanıyor. Son 6 seansta harekete bakıldığında günlük grafikte 1.1080 olan bollinger üst bant birkaç kez test edildi ve geçilemedi. Paritenin 1.10 üzerine yerleşmesi için FED sonrasında Dolar Endeksinin geri çekilmesi gerekiyor. Euro bölgesinde enflasyondaki geri çekilme hız kesmiş iken döviz piyasası haftanın ikinci yarısından itibaren ECB faiz artrımını satın almak için fırsat bulabilir. 

Teknik olarak,  Kısa vadede 18 günlük üssel hareketli ortalama 1.0970 üzerinde kaldığı sürece parite 1.10 üzerini tekrar denemek isteyebilir. 

Destek: 1.0970-1.0920-1.0855

Direnç: 1.000-1.1042-1.1080 


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AKSA: Aksa Akrilik 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 569.551.000 TL (önceki 625.367.000)

ANSGR: Anadolu Sigorta 2023 yılı 3 aylık konsolide  net dönem zararı 117.131.836 TL (önceki 196.686.770 TL)

ECILC: Eczacıbaşı İlaç 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 192.272.000 TL (önceki 190.631.000 TL)

EREGL: Ereğli Demir Çelik 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 90.311.000 TL (önceki 5.626.061.000)

ISDMR: İskenderun Demir Çelik 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 845.333.000 TL (önceki 2.661.282.000TL)

ISMEN: İş Menkul Değerler 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 1.398.643.000 TL (önceki 558.020.496 TL) 

CCOLA: Coca Cola İçecek 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 1.034.505.000 TL (önceki 629.940.000 TL)

KOZAA: Koza Anadolu 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 622.936.000 TL (önceki 401.399.000 TL)

KCHOL: Koç Holding 2023 yılı 3 aylık net dönem karı 16.722.000.000 TL (önceki 6.713.112.000 TL)

KOZAL: Koza Altın 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.384.030.000 TL (önceki 1.057.996.000 TL) 

ISGYO: 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 13.094.779 TL (önceki 66.107.616 TL)

TRCAS: Turcas Petrol 2023 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 124.841.867 TL (önceki 799.389.098 TL zarar) 

TURSG: Türkiye Sigorta 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 525.176.712 TL (önceki 306.857.537 TL)

Ücretsiz Deneme Hesabı