Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 02-06-2023

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları dünkü işlemleri Nasdaq endeksi öncülüğünde pozitif seyirle tamamladı. ABD'de borç tavanına ilişkin görüşmelerin sonuçlanmasının ardından Meclis'te de onaylanması piyasaları rahatlattı. Açıklanan ekonomik verilerin ardından Fed'in haziran ayında faiz artışlarını pas geçeceği beklentisi ihtimali artarken, DXY'de aşağı yönlü seyir izletirken, riskli varlıklar pozitif etkilendi. ADP özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık ücret artışı %6,7'den %6,5'e geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları ise 232 bin ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. ISM imalat endeksi de mayısta 46,9 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. Euro bölgesinde mayıs ayı aylık TÜFE 0,60% ile değişmezken, nisanda %7 olan yıllık enflasyon, mayısta da %6,1 'e gerileyerek beklentilerden daha fazla düşüş gösterdi. Verinin ardından ECB'nin faiz artışlarını daha erken bitireceğine ilişkin beklentiler kuvvetlenirken, ECB Başkanı Lagarde, çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti. ECB temmuz 2022'den bu yana faizi -0,50%'den %3,25'e çıkararak 375 baz puan faiz artışı yapmıştı. Yurt içinde ise TCMB istatistiklerinde rezervler takip edildi. TCMB verilerine göre net rezervler geçtiğimiz hafta -4,4 milyar dolar ile tarihi düşük seviyesine geriledi. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ile 7 milyar dolar geriledi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde alıcılı seyrediyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif, Asya piyasaları ise teknoloji hisseleri öncülüğünde haftayı güçlü alıcılarla tamamlıyor. Hong Kong Hang Seng %3,60% yükselişle öne çıkarken, Çin A50 endeksi %1,50 değer kazanıyor. Fed üyelerinden gelen mesajlar 2 hafta sonraki toplantıda faiz artışı olmayabileceğini öne çıkarırken, dolar endeksinde geri çekilmeye paralel riskli varlıklarda iyimserlik görüldü. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceği noktaya yakın olduğunu belirtti. Harker, enflasyonun da bu yıl yaklaşık %3,5'e, gelecek yıl %2,5'e ve 2025'te %2 hedefine düşmesini beklediğini aktardı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti. Enflasyonun düşmeye devam etmesi için beklentilerin iyi ancak garanti olmadığına işaret eden Bullard, sürekli tetikte olunması gerektiğini söyledi. Açıklamalar piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu sabah Dolar endeksi 103,400 seviyelerinde hafif eksi yönde, brent petrol %1 yükselişle yeniden 75 dolarda yer alırken, ABD 10Y tahvil getirileri 3,62'de sınırlı pozitif görünüyor. Veri gündeminde bugün ABD'den gelecek istihdam raporu piyasalara yön verecek. Dünkü özel sektör istihdamının ardından tarım dışı istihdam da yukarı yönlü süpriz olması piyasalarda risk iştahını bozabilir. Piyasalar mayıs ayı enflasyon verilerine kadar yön arayışında devam edebilir ancak Fed üyelerinden gelen güvercin tonda mesajları destekleyecek bir istihdam yavaşlaması hisse senedi varlıklara pozitif yansıyacaktır. 

BIST100 endeksinde güne pozitif başlangıç ile haftanın 5000 üzerinde kapanacağını öngörüyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;

Tüketici kredilerinde büyüme 26 Mayıs haftasında 23 puan düşüşle yüzde 78'e geriledi. Ticari kredi büyümesi de aynı dönemde yüzde 38'e düştü. (Bloomberg)

ABD Başkanı Joe Biden İsveç’in yakın zamanda NATO üyesi olacağını söyledi. (foreks)

Güney Kore'de enflasyon 19 ayın en düşük seviyesine indi, ancak çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japonya'nın trend enflasyonunun önümüzdeki dönemde yükselmesinin büyük olasılık olduğunu, ancak BOJ'un yüzde 2 fiyat istikrarı hedefinin yakalanmasının zaman alacağını söyledi. (Bloomberg)

ABD’de imalat sektörü aktivitesinde daralma, siparişlerdeki azalmanın etkisiyle 7. ayda da devam etti. (Bloomberg)

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl almayı planlayan gemilerin kayıtlarını gerekçesiz reddettiğini aktararak, 'Tahıl Girişimi yine durduruldu' dedi. (foreks)








BORSA YORUMU


BIST100 endeksi dünkü işlemlerde 1,49% oranında yükseliş ile 4959 puandan tamamladı. Gün içinde 4928 - 5007 aralığında hareket etti. Günlük işlem hacmi 58,7 milyar TL oldu. Güne %1'e yakın yükseliş ile başlayan endekste açılış seviyesi günün en düşük seviyesi oldu. Yukarı yönlü hareketler 5000'i direnci üzerinde kalıcı olmakta zorlanan endeks bu bölgeden kar satışları ile geri çekildi. Yatırımcılar ekonomi yönetimine geçecek isimleri beklerken, endeksin haftayı 5000e yakın seviyelerde kapatması beklenebilir. Piyasaların memnun olacağı bir ekonomi yönetim kadrosu endekste gelecek hafta da pozitif ivme yaratabilir. 

Teknik olarak,  endekste aşağı yönde 4920 desteği kısa vadeli pozitif seyrin devamı için önem arz etmektedir. Kısa ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde yerleşen endekste 5000 direnci üzerinde kalıcılık kısa vadeli işlemler için önem arz etmektedir. Bu seviyesinin aşılması ile 5130-5220 seviyesi sonraki hedefleri oluşturmaktadır. Geri çekilmelerde ise 4920 kısa vadeli destek olarak yer alırken, 4870 desteği altında gün kapanışı ile yükseliş ivmesi terse dönebilir. 

Destek: 4920-4870-4750
Direnç: 5000-5130-5220

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay seyirle 20,81 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 20,72-20,84 arası dar bir bantta hareket etti. Seçimin geride kalmasının ardından kurda beklediğimiz yukarı yönlü seyrin ivmesini arttırdığı görüldü. Bu hafta açıklanması beklenen yeni ekonomi yönetimi ve para politikasına ilişkin mesajlar kurdaki yönün gücünü belirleyecektir. Mevcut para politikasının devam etmesi halinde kurdaki kontrollü yükselişin devam etmesi beklenebilir. Dün yurt içinde açıklanan TCMB istatistiklerinde net rezervlerin -150mn dolardan -4 milyar dolara gerilediği görüldü. 

Teknik olarak  20,00 TL direnci üzerine yerleşmesinin ardından yükselişin ivme kazandığı kurda 20,65 direnci de aşıldı. Kurda yukarı yönde 20,90-21,30 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20,50-20,20 seviyeleri destekleri oluşturmaktadır. 

Direnç: 20,90-21,30-21,80
Destek: 20,50-20,20-20,00

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri 0,67% oranında yükseliş ile 1,0762 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0662-1,0771 arasında hareket etti. Kapanışı gün içi en yüksek seviyeye yakın noktadan alıcılı gerçekleşti. ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerde ADP özel sektör istihdamı beklentilerin oldukça üzerinde artış göstererek istihdam sektörünün hala güçlü olduğunu göstererek Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentileri artırdı. Euro bölgesinde ise mayıs ayı TÜFE 6,10% ile beklentilerden fazla düşüş göstererek %6,10'a geriledi. 1 yılın en düşük seviyesine gerileyen TÜFE'nin ardından ECB Başkanı Lagarde, faiz artışlarına devam edeceğiz mesajı verdi. Lagarde'nin konuşmasının ardından paritede yukarı yönlü seyir ivme kazandı ve 1,0745 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu Fed'in haziran ayındaki kararına ilişkin beklentilere yön vererek paritede volatilite yaratacaktır.

Teknik olarak,  1,0745 üzerinde kapanışın ardından yeniden bu seviyenin altında kapanış olmadığı sürece satış baskısının azalması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1,0790 - 1,0850 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1,0745-1,0700 destekleri teknik görünümün bozulmaması adına önem arz etmektedir. Satışların devamı halinde aşağı yönde 1,0680-1,0640 bölgesine doğru hareket yeniden devam edebilir.

Destek: 1,0745-1,0700-1,0680-1,0640

Direnç: 1,0790-1,0850-1,0930

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

A1 Capital’in 35.000.000 adet payının pay başına 25,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Pasifik Eurasia Lojistik'in 34.000.000 adet payının pay başına 25,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Katılımevim’in 60.000.000 adet payının pay başına 13,43 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Forte Bilgi Teknolojileri’nin 22.000.000 adet payının pay başına 12,12 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

BRLSM: Şirket ve bağlı ortaklıkları Erde Mühendislik ile Solar Santral’in Mayıs ayı itibariyle backlog tutarının 3,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

GWIND: Şirket sermayesinin 534,8 milyon TL’den %0,97 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyon TL artışla 540 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SOKM: The Capital Group Companies tarafından 27,20 – 27,30 TL fiyat aralığından 2.462.136 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

Ücretsiz Deneme Hesabı