Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 02-03-2023

Ekonomi Takvimi

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları Fed üyelerinden gelen yüksek faiz ortamının beklenenden daha uzun süre devam etmesi gerektiğine ilişkin mesajların ardından değer kaybetti. Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 32.661,84 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalarak 3.952,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 11.379,48 puana indi. Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic zirve faizi yüzde 5-5,25’te gördüğünü belirti ve bu faizde 2024’te de kalmaları gerektiğini söyledi. Fed’in güvercin üyeleri arasında görülen Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de bu ay 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Fed son toplantısında faiz artış ölçeğini 25 baz puana düşürmüştü. Veri gündeminde ise ABD imalat sektörü faaliyetini gösteren ISM imalat endeksi Şubat ayında 47,7 ile sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi. Yurt içinde açıklanan şubat ayı imalat PMI da 50,1 ile önceki aya paralel gerçekleşerek eşik değerin hafif üzerinde yer aldı. 

Bu sabah,
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde hareket ediyor. ABD tahvil getirilerinin yeniden %4'ün üzerine yerleşmesi ile azalan risk iştahının genele yayıldığını izliyoruz. Dolar endeksi 104,7 seviyelerinde hafi alıcılı, petrol fiyatları yatay negatif seyrediyor. Dün Çin'de yukarı yönlü süpriz yapan imalat PMI rakamlarıyla yükselişe geçen brent petrol kazançlarının bir kısmını geri veriyor. Veri gündeminde bugün ABD'de istihdam sektöründe öncü veri olarak takip ettiğimiz haftalık işsizlik başvuruları yer alıyor. Bir önceki hafta 192 bin seviyesinde açıklanan başvurular yüksek faiz oranlarına rağmen tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Euro bölgesinde ise şubat ayı öncü TÜFE oranları yayımlanacak. Beklenti yıllık TÜFE'nin 0,4 puan azalışla %8,2'ye gerilemesi yönünde bulunurken, Almanya'da enflasyonun yukarı yönlü süpriz yapmasının ardından Bölgede de enflasyona ilişkin riskler artmış görünüyor. Yurt içinde bugün TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) özeti ve TCMB haftalık istatistikleri takip edilecek.

BIST100’de güne pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Açıklanan Bilançolar -4Ç22

ECILC, Pozitif: Şirketin 4Ç22 döneminde net karı bir önceki çeyreğe göre %2041 oranında artış ile 3.672mn TL olarak açıklanmıştır. FAVÖK bir önceki çeyreğe göre %9, net satışlar ise %60 oranında artış göstermiştir. Şirket 2022 yılı tamamında ise ciroda %65, FAVÖK'te 116, net karda %453 oranında büyüme kaydetmiştir.

KOZAL, Negatif: Şirketin 4Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında azalarak 899mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.200mn TL'de bulunuyordu. 2022 yılı son çeyreğinde toplam satışlar geçen yıla göre %5 oranında azalarak ile 1,08milyar TL'ye gerilemiştir. Son çeyrekte 455mn TL FAVÖK açıklanırken medyan beklenti 1,050mn TL seviyesinde bulunuyordu. 

SAHOL, Pozitif: Şirketin 4Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %221 oranında artış ile 16.613mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 10.678mn TL'de bulunuyordu. 2022 yılı son çeyreğinde toplam satışlar geçen yıla göre %174 oranında artış ile 80 milyar TL'ye yükselmiştir. 4Ç22'de FAVÖK bir önceki çeyreğe göre %25 oranında artarken, yıldan yılda %190 oranında artış ile 29.874mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 4Ç22 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalırken, FAVÖK marjı 2,1 puan artmıştır. Net kar marjı ise 3 puan artış ile %20,7'ye yükselmiştir. Şirket 2022 yılı tamamında ise ciroyu %166 oranında artış ile 234,5 milyar TL'ye yükseltirken, FAVÖK'te marjlardaki güçlü artışa paralel %266 oranında artış yakalamıştır. Net kar ise 2022 yılında %264 oranında artış ile 43.828mn TL'ye yükselmiştir. 

THYAO, Pozitif: Şirketin 4Ç22 döneminde net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %351 oranında artış ile 8.936mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 6.200mn TL'de bulunuyordu. Son çeyrekte toplam satışlar geçen yıla göre %139 oranında artış ile 88,05 milyar TL'ye yükselmiştir. 4Ç22'de FAVÖK yıldan yılda %83 oranında artış ile 20.627mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç22 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre brüt kar marjı 3,1 puan azalırken, FAVÖK marjı 7,2 puan azalmıştır. Net kar marjı ise 4,8 puan artış ile %10,1'ye yükselmiştir. Şirket 2022 yılı tamamında ise ciroyu %220 oranında artış ile 311,1 milyar TL'ye yükseltirken, FAVÖK' %182 artmış, net kar ise %477 oranında artış ile 43.828mn TL'ye yükselmiştir. 2022 yılında uçuş sayısı 2019'un %7,2 gerisinde kalmıştır. Buna rağmen AKK 2019'a göre %7,5 oranında artmıştır. Yurt içi tarafta 2019'a göre yolcu sayısı, uçulan km, doluluk oranı rakamlarının hafif gerisinde sonuçlar oluşurken, asıl karlılığı sağlayan yurt dışı tarafta 2019'a göre %AKK %9,9 artmış, yolcu sayısı %5,7, kargo + posta (ton) %10 büyüme göstermiştir. 2019'da filosunda 350 uçağı olan şirket 2022 yılında bu sayıyı 394'e yükseltmiştir. 

ASTOR, Sınırlı Pozitif: Şirket 2022 yılında net karını bir önceki yıla göre %253 oranında yükseliş ile 1.827mn TL'ye yükseltmiştir. FAVÖK yıllık bazda %157 artışla 2.164mn TL'ye yükselmiştir. 2022 yılında toplam satışlar %134 artışla 7.392mn TL olarak açıklanmıştır. Net kar marjı yıldan yıla 8,3 puan, brüt kar marjı 5,6 puan FAVÖK 2,5 puan artmıştır. Dünkü kapanış fiyatına göre 22,67 FK, 19,49 FD/FAVÖK ve 12,5 PD/DD çarpanları ile işlem görmektedir.

Gündemden öne çıkan haberler;

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Fed'in gelecek toplantısında 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmasına açık olduğunu söyledi. (BloombergHT)

Bankacılık sektörünün Ocak 2022’de 20,1 milyar lira olan toplam net kârı Ocak 2023’te yüzde 95,7 artışla 39,3 milyar liraya yükseldi. (BloombergHT)

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, enflasyonun yavaşlamanın erken işaretlerini göstermekte ve kredilerin düşmekte olduğu ortamda ECB'nin faiz artırımlarına 'kademeli' bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. (Foreks)

Almanya Merkez Bankası, 2022 yılında 43 yıl sonra ilk kez zarar etti. Açıklanan zararın, artan faiz oranlarının tahvil varlıklarının değerini düşürmesiyle gerçekleştiği belirtildi. (Ekonomim)





BORSA YORUMU

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,63% oranında yükseliş ile 5322 seviyesinden tamamladı. Endeksin gün içi işlem aralığı 5253-5350 oldu. Güne pozitif seyirle başlayan endeks, son 5 haftalık işlemlerdeki en yüksek gün kapanışını gerçekleştirdi. Son iki aylık düşen kanalın yukarı yönde kırılması ile güçlenen teknik görünüm 5280 direncinin üzerinde gün kapanışı ile pozitif seyrini korudu.  Yukarı yönde 5400 seviyesi ilk direnç olarak yer alırken, bu seviyenin aşılması ile 5470 hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5265 desteği önem arz ederken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile 5195-5150 sıralı destek seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. 5195 altında gün kapanışı gerçekleşmediği durumda endeksteki yukarı yönlü momentumun kısa vadede gücünü koruması beklenebilir. Endeks dolar bazında ise günü 1,62% oranında yükseliş ile 2,81 seviyesinden tamamladı. Yukarı yönde 2,85-2,90 sıralı dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,74-2,65 destekleri takip edilebilir.
 
Destek: 5265-5195-5150
Direnç: 5400-5470-5550

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay seyirle 18,88 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,8712-18,8944 oldu. Teknik olarak son 6 haftalık işlemlerde 18,80 üzerinde yatay seyreden kurda 18,80 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü hareketin sınırlı pozitif seyirle devam etmesi beklenebilir. 19,00 seviyesi ilk direnç olarak yer alırken, 19,10 ve tarihi zirve seviyesi olan 19,30 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 18,75-18,70 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük AO 18,80'de 100 günlük AO ise 18,74'den geçiyor. Yurt içinde açıklanacak geçtiğimiz haftaki PPK toplantısının özeti ve şubat ayı enflasyon oranları piyasaların odağında olacak. Şubatta TÜFE'nin aylık bazda %3,50 olması beklenirken, enflasyonda olası yukarı yönlü süprizler TL'de değer kaybı sağlayabilir. 

Direnç: 19,00-19,10-19,30
Destek: 18,75-18,65-18,55

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,84% oranında yükseliş ile 1,0658 seviyesinden tamamladı. ABD'de açıklanan ISM imalat PMI beklentilerin altında kalırken,  Fed üyelerinden gelen mesajlar da faiz artışlarının daha erken sonlanacağı beklentisi ile dolar endeksini zayıflattı. Almanya'da açıklanan şubat ayı TÜFE'nin beklenenden daha fazla artış göstermesi ise AMB'nin sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmesi gerektiğini gösterdi. Veri akışının desteklediği paritede kısa vadede 1,0640 desteği üzerinde kalıcılığın devamı ile 1,0715 seviyesine doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. 50 gün AO ise 1,0725'te bulunuyor. Bu bölgenin kalıcı olarak aşılması halinde 1,0850 direncine kadar yükseliş beklenebilir. Geri çekilmelerde yeniden 1,0640 desteği altına geçilmesi halinde 1,0600 desteği takip edilebilir. Aşağı yönü hareketin devamında ise 200 günlük ÜO'nun yer aldığı 1,0530 seviyesi önem arz ederken, bu desteğinin kırılması halinde ise satış baskısı yeniden güç kazanabilir. Bugün Euro bölgesinde şubat ayı öncü TÜFE rakamları ve işsizlik oranı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. 

Direnç:1,0715-1,0850-1,0920

Destek: 1,0640-1,0600-1,0530


ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

BOBET: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 16,59 – 16,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

INDES: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 246.000 adet pay 16,97 – 17,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOZAL: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 24,46 TL fiyattan aralığından geri alındı.

RUBNS: Halka arzdan elde edilen fonun 118,6 milyon TL’sinin boya/kumaş ve arpe fabrikası yatırımında, 59,3 milyon TL’sinin GES yatırımında, 29,7 milyon TL’sinin Ataköy Prestij Konakları İnşaat Yatırımında, 89,0 milyon TL’sinin hammadde alımı ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

TOASO: Şirket Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satışa dair Türkiye'deki tüm haklarını 400 milyon Euro'ya Stellantis Grubu'ndan satın almak için anlaştığını duyurdu. 

TCELL: Şirket tarafından yılsonu finansalların KAP’ta açıklanması için 31 Mart’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

ULUUN: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 59,4 milyon TL’lik buğday ihalesine verilen teklifin şirket uhdesinde kalan kısmının 8 Mart – 7 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.

YYLGD: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 31,3 milyon dolarlık buğday ihalesine verilen teklifin şirket uhdesinde kalan kısmının Mayıs’a kadar teslim edileceği açıklandı.

YUNSA: Şirketin Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kumaş Alım ihalesine katılarak 126,0 milyon TL bedelle en uygun teklifin verildiği açıklandı.

Ücretsiz Deneme Hesabı