Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 01-12-2022

Ekonomi Takvimi

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dun,
Küresel piyasalar dünkü işlemleri Fed Başkanı Powell'ın mesajlarının güvercin algılanmasıyla pozitif kapattı. ABD'de Dow Jones endeksi teknik olarak boğa piyasasına girdi. Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında aralık ayı ile birlikte faiz artış hızında yavaşlama olabileceğini belirtti. ADP tarım dışı istihdamı ise 122 bin ile beklentilerin oldukça altında sınırlı artış göstererek istihdam tarafında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Euro bölgesinde açıklanan kasım ayı öncü TÜFE beklentilerin üzerinde düşüş ile %10,00'a geriledi. Bir önceki veri %10,60'da bulunurken, beklenti 10,4% olması yönündeydi. Yurt içinde açıklanan GSYH 3Ç22'de bir önceki yıla göre 3,90% oranında büyüme gösterdi. Beklenti 4,0% büyüme olması yönündeydi. Çeyreklik bazda 9 dönem sonra sınırlı daralma gerçekleşti. 

Bu sabah,
Küresel piyasalar pozitif seyrini bu sabah da devam ettiriyor. ABD vadeliler sınırlı pozitif olurken, AB vadeliler ve Asya piyasalarında dün ABD'de gerçekleşen fiyatlamaların yansımaları gerçekleşiyor. Küresel piyasalarda bugünün veri gündeminde ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları yer alıyor. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında tüketim harcamaları endeksinin %6,0'ya inmesini beklediklerini belirtti. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 240 bin kişi artan haftalık işsizlik başvuruları da gündemde olacak. Piyasaların genelinde her ayın ilk günü olduğu gibi sektörel PMI'lar yayımlanacak. Yurt içinde TCMB istatistiklerinde yerlilerin döviz işlemleri ve KKM pozisyonları ile yabancıların hisse senedi pozisyonları öncelikli olarak izlenecek. Geçtiğimiz haftaki PPK toplantısının özeti yayımlanacak.


BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.


Gündemden öne çıkan haberler;

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. (Foreks)

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinin sonbaharda istikrarlı şekilde büyüdüğüne ve enflasyonun hafif şekilde gerilediğine işaret ederken, ABD'de pek çok işletmenin yılın sonuna doğru ekonomik görünüm konusunda 'daha büyük bir belirsizlik' hissettiklerini, daha kötümser hale geldiklerini de ortaya koydu. (Foreks)

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, cari ekonomik görünüm için kabul edilebilir işsizlik oranının ne olduğundan emin olmadığını, ancak Hazine olarak yüzde 4 bandında işsizlik oranını sağlıklı bir iş gücü piyasasının göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. (Foreks)

Çin'de Covid tedbirlerin uygulanmasından sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan mücadelede yeni bir aşamaya girildiğini belirtirken dinamik sıfır vaka stratejisine vurgu yapmadı.(Bloomberg)

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Fed'in yüksek enflasyonu düşürme çabalarında ayağını gazdan çekmesi zamanının yakında gelebileceğini söyledi. (Bloomberg)

ABD'de özel sektör istihdamı Kasım'da yaklaşık 2 yılın en düşük artışını kaydetti. (Bloomberg)










BORSA YORUMU

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,31% oranında yükseliş ile 4977 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 4922-4988 oldu. Toplam işlem hacmi 120,7 milyar TL oldu. Güne satıcılı yönde başlayan endeks, seansın ikinci yarısında pozitif bölgeye geçti. 4988 seviyesi son iki günün test edilip tepkiyle karşılaşıldığı seviye oldu. Teknik olarak kısa vadede direnç olmasını beklediğimiz 5000 seviyesi endekste psikolojik direnç olarak önem arz ediyor. Geri çekilmeler seans içerisinde sınırlı düzeltme olarak kalmaya devam ediyor. Kısa vadede 5000 üzerinde günlük kapanış ile yükseliş ivmesini korumaya devam edebilir. Yukarı yönde bu hafta 5135-5200 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4870 kısa vadede ilk destek olarak yer alırken bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile  4800-4700 seviyeleri takip edilebilir. Endeks dolar bazında ise günü %0,31 oranında yükseliş ile 2,67 seviyesinden tamamladı. Dolar bazında 2,75-2,80 kısa vadeli direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 2,60-2,52 destekleri takip edilebilir. Dün yurt içinde açıklanan 3Ç22 GSYH 3,90% ile beklentilerin hafif gerisinde yıllık büyüme gösterdi. Fed Başkanı Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmanın ardından vadeli endeks akşam seansını 45 puan artıda kapattı. Endekste bugün boşluklu açılış ile 5000 üzerinde güne başlayabiliriz. Bugün yurt içinde TCMB istatistikleri ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. 

Destek: 4870-4800-4700
Direnç: 5000-5135-5200

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 18,63 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,58-18,66 oldu. Yeniden 18,60 üzerine yerleşen kurda son 9 haftalık işlemler 18,50-18,70 bandında gerçekleşti. Kısa vadeli işlemlerde hareket bandının 18,50-18,70 arasında kalmaya devam etmesi beklenirken, bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. 5,22 ve 50 günlük AO'lar 18,57-18,62 arasına sıkışmış bulunuyor. Yukarı yönde 18,60 üzerinde kalıcılığın devamı ile 18,70'e doğru kısa vadeli ataklar görülebilir. Yükselen kanalın üst bandı ise 19,30 seviyesinden geçiyor. Aşağı yönde 18,50 önemli destek olarak yer alırken, bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde 18,35'e kadar geri çekilme izlenebilir. 22 haftalık AO 18,40'ta yer alıyor. Dün yurt içinde açıklanan GSYH 3Ç22'de bir önceki yıla göre 3,90% oranında büyüme gösterdi. Beklenti 4,0% büyüme olması yönündeydi. Çeyreklik bazda 9 dönem sonra sınırlı daralma gerçekleşti. ABD'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi yeniden 106 puanın altına kadar geriledi. Bugün yurt içinde TCMB istatistiklerinde yerlilerin döviz işlemleri ve KKM pozisyonları takip edilecek. 

Direnç: 18,70-18,90-19,30
Destek: 18,50-18,35-18,25

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,79% oranında yükseliş ile 1,0407 seviyesinden tamamladı. Gün içinde işlem aralığı 1,0290-1,0430 oldu. Euro bölgesinde açıklanan kasım ayı öncü TÜFE beklentilerin üzerinde düşüş ile %10,00'a geriledi. Bir önceki veri %10,60'da bulunurken, beklenti 10,4% olması yönündeydi. ABD'de açıklanan ADP tarım dışı istihdamı ise 122 bin ile beklentilerin oldukça altında sınırlı artış göstererek istihdam tarafında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında aralık ayı ile birlikte faiz artış hızında yavaşlama olabileceğini belirtti. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından dolar endeksi 0,7% oranında kayıp ile 106 puanın altına geriledi. Teknik olarak 1,0355 direncinin üzerine yerleşen paritede kısa vadeli direnç olarak 1,0440 yer alıyor. 1,0440 geçilip üzerinde kalıcılık ile 1,0600 sonraki hedef seviye olarak izlenebilir.  Geri çekilmelerde  1,0355 kısa vadeli destek olmak üzere 1,0300 - 1,0280 bölgesi yükseliş dalgasının devamı adına önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 50 haftalık AO'nun yer aldığı 1,0280'in kırılması ile aşağı yönde 1,0250-1,0200 destekleri test edilebilir. Bugün her ayın ilk günü olduğu gibi sektörel PMI'lar ekonomik aktiviteye dair gösterge olarak takip edilecek. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi piyasaların odağında olacak. Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında kişisel tüketim harcamalarının ekim ayında %6,0'ya gerilemesini beklediklerini belirtmişti. Bir önceki veri %6,20'de yer alıyor. 

Direnç: 1,0440-1,0600-1,0620

Destek: 1,0355-1,0300-1,0280


ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

ARZUM: 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. Çin’de şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde şirket kurma çalışmalarının başlanmasına karar verildiği açıklandı.

AYDEM: YEKDEM hakkı bulunan santrallerinden Göktaş 1 - 2 HES, Akıncı HES ve Uşak RES için 2023 yılı kapsamında EPDK'ya başvuru yapmayarak, 1 yıl süreyle 436,1 MW kurulu gücü olan bu 4 santral için spot piyasaya geçiş yapılacağı açıklandı.

CONSE: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji tarafından 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

GENIL: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri’nin sermayesinin 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

GLYHO: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 9,50 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,55’e yükseldi.

HUNER: Şirket bağlı ortaklığı Kayen Beta Enerji ile Kayen Heta Enerji bünyesinde bulunan toplam 26,1 MW kapasiteli Bağbaşı ve Büyükbahçe HES tesislerinin 2023 yılı için YEKDEM’e dahil olmama kararı alındığı açıklandı.

KONTR: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Pomega Enerji sermayesine İş Portföy Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 210 milyon dolar değerleme üzerinden 21 milyon dolar fon aktarılarak emisyon primli olarak, tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla %10 oranında ortak olunması yönünde, Rubellius sermayesine İş Portföy Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 210 milyon Dolar değerleme üzerinden 2,1 milyon dolar fon aktarılarak emisyon primli olarak, tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla %1 oranında ortak olunması yönünde karar alındığı açıklandı.

KORDS: Şirket bağlı ortaklıklarından Kordsa Inc'in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies şirketlerinin Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşmesine ilişkin süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

KCHOL: Şirketin %77 bağlı ortaklığı AYGAZ’ın %20 pay sahibi olduğu EYAŞ’ın sermayesinin 2,4 milyar TL’den 1 milyon TL’ye indirilmesine karar verildiği açıklandı.

ULUUN: Şirketin TMO tarafından açılan 218,5 milyon TL’lik buğday ihalesinin şirket uhdesinde kalan kısmının 7 Aralık - 9 Ocak tarihleri arasında teslim edileceği açıklandı.

YYLGD: Şirketin TMO tarafından açılan 50,4 milyon dolarlık buğday ihalesinin şirket uhdesinde kalan kısmının 7 Aralık - 12 Şubat tarihleri arasında teslim edileceği açıklandı.

Ücretsiz Deneme Hesabı