Günlük Analiz 31-03-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Güne başlarken Dünya endekslerinde Amerikan hisse senedi endekslerinde dünkü pozitif kapanış bugün vadeli de hafif eksi fiyatlama ile sürüyor. Amerika dışındaki hisse senedi piyasalarındaki fiyatlamanın ise pozitif olduğunu görüyoruz.
Korona salgınının merkezlerinde görünen İtalya ve İspanya'da Avrupa'nın önlemleri işe yaramış görünüyor. Şimdi gözler New York ta burada vaka sayısı önemini koruyor.
Çin tarafına gelince bugün ilk ekonomik toparlanma sinyali geldi. Mart ayı imalat PMI Şubat ayı verisi 35.7'den toparlanma ile 52 seviyesine yükseldi. İmalat dışı PMI endeksinde gerçekleşmenin ise 52.3 olduğunu ve PMI endekslerinin iyileşen ekonomik koşulları işaret ettiğini görüyoruz. Buna rağmen halen Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde küçüleceğine kesin gözü ile bakılıyor.
Çin verisi geldiğine göre bugün ABD CB tüketici güveni ve Chicago PMI dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye tarafında virüs salgını ekonomik etkileri azaltmak için 250 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonunda limitin 500 milyar TL'ye artırıldığını gördük. Bunun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 50 milya
Türkiye'de dün 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tavanının 500 milyara çıkarıldığı açıklandı. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 50 milyar TL'lik ek limiti bulunuyor. Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası üzerinden de başvurular yapılabilecek. Bu dönemde ekonomik etkileri azaltmak için atılmış olumlu bir adım olarak görüyoruz.
İçeride Şubat ayı dış ticaret dengesi (beklenti -3.04 mia usd) dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
Şirket bazında Ford Otosan üretime ara verdiği süreyi 13 Nisan tarihine uzattı. S&P korona etkisi ile Arçelik'in kredi notunu BB olarak açıkladı.
Güne başlarken Çin imalat sanayi endeksinde iyileşme ve küresel piyasalarda ki önceki günlere kıyasla iyimserlik TL cinsi fiyatlamalara 'limitli olmakla 'beraber pozitif yansıyabilir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 02:50 | Japonya Şubat sanayi üretimi | 68 bin | 71 bin | ** |
| 04:00 | Çin Mart PMI imalat sanayi endeksi | 44.9 | 35.7 | *** |
| 04:00 | Çin Mart PMI imalat dışı sanayi endeksi | 42.1 | 29.6 | *** |
| 10:00 | Türkiye Şubat dış ticaret dengesi | -3.05mia | -4.45mia | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Mart tüketici enflasyonu | %0.8 | %1.2 | ** |
| 16:45 | Amerika Martı Chicago PMI reel sektör endeksi | 44.1 | 49.00 | *** |
| 17:00 | Amerika Mart Conference Board tüketici güveni | 115.1 | 130.7 | *** |
DOLAR TL YORUMU
Dolar/TL paritesinde 30 Mart kapanışı 6.4542 seviyesinde yükseliş ile gerçekleşti. Dışarıda Dolar Endeksinde 98.200 seviyesine doğru geri çekilmenin ardından yön tekrar yukarı dönmüş görünüyor. Bu şartlarda döviz piyasası güvenli para birimi olarak gördüğü Dolara dönüş yapmakta tereddüt etmedi. Kalıcı olmayabilir ve tekrar DXY (Dolar Endeksi) gerileyebilir. Ancak bunun için Avrupa ve Asya başta olmak üzere ekonomik veri setinin bu tarz bir hareket için cesaret vermesi gerekiyor. 30 Mart seansında uluslararası fiyatlamada Türkiye 5 yıllık CDS primi 13 puan artış ile 558 seviyesinde yükseliş ile kapanış yaptı. Spot piyasada dün gelişen ülke para birimlerinin Amerikan Doları karşısında sıralamasına bakıldığında Türk Lirası'nın 24 para birimi arasında 21. sırada yer aldığını görüyoruz. Nisan vadeli Dolar/TL paritesinde yükseliş yönlü hareketin dün momentum kazandığını anlıyoruz. Bugün dışarıda DXY'ın hafif değer kaybı bir miktar rahatlama getirse de yükseliş trendi sürüyor.
Teknik açıdan, 23 Mart seansının yüksek seviyesi 6.6090 ve bu seviye üzerinde 6.7320 ve 6.8000 hedef olabilir. Aşagıda 6.5000-6.4000 ve 6.3700 destek olarak takip edilebilir.
Destek : 6.5000/ 6.4000/ 6.3700
Direnç: 6.6090 /6.7320 / 6.8000
BORSA YORUMU
30 Mart seansında BIST100 endeksi 88.059 seviyesinde öncekji güne kıyasla fazla değişim göstermedi. Bugün yurt dışı endekslerde iyileşmeye bağlı olarak BIST100 endeksi de yukarı yönlü açılış yapabilir. Günün geri kalanı için yine küresel hisse senedi piyasalarını takip etmek gerekiyor.
Teknik olarak, dünkü seansta 88 bin üzerinde kapanış ile kısa vadeli tepki yükselişi umudu arttı. Küresel hisse senedi piyasalarında alımların önümüzdeki bir kaç seansta devam ettiği ortamda 89 bin üzerinde Mart ayında başlayan sert düşüşün yüzde 618 fibo direnci 93.500 hedef olarak görülüyor. Aşağıda 24 Mart düşük seviyesi olan 87.000 altında satışlarının hızlanacağını ve 85.000 ara desteğinin kırılması ile 23 Mart düşük seviyesi olan 82.500'ün görülebileceğini düşünüyoruz.
Destek: 87.000 /85.000/ 82.500
Direnç : 89.000 /93.500/ 97.300
EURUSD YORUMU
Haftanın ilk işlem gününde Amerikan Doları güvenli para birimi olarak tekrar talep görmeye başlayınca Euro/dolar satış baskısına yenik düştü. Dün Avrupa bölgesinde açıklanan ekonomik verilerdeki düşüşün de bu geri çekilmeyi desteklediğini söyleyebiliriz. Parite son iki senede geçemediği 200 günlük hareketli ortalamasının (şimdilerde 1,1090) altına geriledi.
Teknik olarak, 200 günlük üssel hareketli ortalama 1.1090 altında Euro/dolar paritesinde düşüşüşn devamı ile 1.0960 ilk destek ardından 1.0840 geliyor. 1.1090 üzerine geçilmesi durumunda ise 1.1170 ve 16 Mart yükseği 1.1240 direnç olarak takip edilebilir.
Destek : 1.0960 / 1.0840 / 1.0760
Direnç : 1..1170 / 1.1240 / 1.1300
ALTIN ONS YORUMU
30 Mart kapanışı 1621 dolar olan ons altın 24 Mart seansında yaşanan hızlı yükseliş ardından 1600-1650 dolar arasında denge arama sürecini gözlüyoruz.
Teknik olarak, 1645 dolar direncine geçemeyen ons altın 09 Mart-20 Mart düşüşünün %61.8 fibo seviyesi olan 1.608 üzerinde tekrar 1645 denemesi yapabilir. Aşağıda 1.680 ilk destek ardından 1.580 ve 1.554 destek olarak takip edilebilir.
Destek : 1608 / 1580 /1554
Direnç : 1645 / 1680 / 1700