Günlük Analiz 30-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'nin, petrol endüstrisinin kısa dönem petrol üretimine ilişkin gösterge olan sondaj kulesi sayısı 10 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi . Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi.
Suudi Arabistan ve Rusya, OPEC+ ülkelerine 28 kasım cumartesi günü görüşme çağrısında bulundu. Süpriz bir görüşme çağrısı olarak görüşen bu davet için OPEC+ koalisyonunun en önemli iki üye ülkesinden Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman, resmi olmayan bir video konferans çağrısında bulunarak Bakanlar Ortak İzleme Komitesinin toplanmasını istedi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük seviyelerde seyreden petrol talebine karşı mevcut üretim kesintisini en az 3 ay daha uzatması bekleniyor.
DNB Markets Kıdemli Petrol Analisti Helge Andre Martinsen, 'OPEC+ grubunun planda değişikliğe gitmesini ve 2021'in birinci çeyreğinin sonuna kadar günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisine devam etmesini bekliyoruz' dedi
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Varlık barışının uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi .
Yurt dışında bulunan döviz,para,altın , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarını, vergi incelemesine tabi tutulmadan serbestçe tasarruf edebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, Dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum.' mesajını vermişti. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 'Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme kapsamında , yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca imzalanan anlaşmayla iki ülkenin arasında ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor. Kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar'da bir araya gelecek. Söz konusu deklarasyonla iki ülkenin kurumları ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik iş birliği sağlanması amaçlanıyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 02:50 | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) | - | 3,9% | ** |
| 02:50 | Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | -7,7% | -8,7% | ** |
| 04:00 | Çin Bileşik PMI (Kas) | - | 55,3 | ** |
| 04:00 | Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 51,5 | 51,4 | *** |
| 04:00 | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 56,0 | 56,2 | ** |
| 10:00 | Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 4,8 | -9,9% | **
|
| 10:00 | Türkiye Ticaret Açığı (Eki) | - | -4,83B | * |
| 13:00 | Amerika OPEC Toplantısı | - | - | ** |
| 13:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | 0,1% | 0,2% | ** |
| 13:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,4% | -0,3% | * |
| 13:00 | Euro Bölgesi AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | - | - | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Eurogroup toplantısı | - | - | ** |
| 16:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,1% | -0,2% | * |
| 16:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | -0,7% | 0,1% | ** |
| 16:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) | - | 1,2% | *** |
| 17:00 | Euro Bölgesi ECB’den Hakkarainen’in Konuşması | - | - | ** |
| 17:30 | İngiltere MPC Üyesi Tenreyro’nun Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz haftanın son işlem günü, gün içinde 7,7613 ile 7,8952 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8352 seviyesinden dengelendi. Geçtiğimiz 3 haftadan bu yana gerek yeni ekonomi yönetiminin söylemleri gerekse TCMB ve BDDK dan gelen adımlar ortodoks politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya geçtiğini gösterirken , hafta sonuna doğru TCMB'den zorunlu karşılıklar konusunda düzenlemeye gidileceği yönündeki açıklamalar bu adımların kararlı bir şekilde devam edeceğini bize gösterdi. Atılan adımlar TL ye olan güvenin sağlanmasına yönelik olup bu adımların ve söylemlerin bu hafta genelinde de ön planda olacağını düşünüyoruz.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8235 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,8235/7,8050/7,7845
Direnç: 7,8720/7,9050/7,9420
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kaybederek günü 1.328,73 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile madencilik sektörü oldu.
Geçtiğimiz 3 haftadan bu yana atılan adımlar ile TL varlıklar değer kazanmıştı. Haftanın son işlem gününde yaşanan bu satış baskısının düzeltme hareketi olduğunu düşünmekteyiz. Teknik anlamda 1350 seviyesine yaklaşıldıkça satış baskısının ön plana çıkabileceğini ancak bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde bankacılık endeksi önderliğinde endekste yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz.
Bugün hafta yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere veri gündemini takip edeceğiz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1352 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1316/1287/1252
Direnç: 1352/1374/1392
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 1,1907 ile 1,1965 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1964 seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz hafta Dolar endeksinde yatay seyir ön plandayken, AMB tarafından gelen açıklamalar ikinci dalga nedeni ile piyasaya yeni teşvik gerekli olduğu sinyalini verdi. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, Euro Bölgesi ekonomilerinde kalıcı zarara sebep olacak bir çift dipli resesyondan endişe duydukları ortaya çıktı.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin hala destek olarak çalıştığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1840/1,1765/1,1640
Direnç : 1,2040/1,2105/1,2180
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, 1.800 doların altına inerek temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gelirken VIX endeksi şubat ayından beri ilk defa 20'nin altına indi. Geçtiğimiz üç haftadan bu yana satış baskısının ön planda olduğunu gördüğümüz kıymetli metalde aşı iyimserliği fiyatlanmaya devam ederken, altına dayalı Borsa yatırım fonlarında Kasım ayında net çıkışlar dikkat çekti.
Teknik olarak, 1787,79 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1800$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1750$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1800$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1800/11820/1850
Destek : 1770/1750/1720
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
EKGYO
- Direnç Seviyesi: 2,19/2,22/2,25
- Destek Seviyesi: 2,15/2,12/2,09
PETKM
- Direnç Seviyesi: 4,28/4,34/4,40
- Destek Seviyesi: 4,18/4,15/4,08
VESTL
- Direnç Seviyesi: 20,82/21,08/21,36
- Destek Seviyesi: 20,44/20,18/19,98