Günlük Analiz 30-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
redi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2020 yılına ilişkin küresel küçülme tahminini değiştirmeyerek yüzde 4.6'da bıraktı. Önceki raporuna kıyasla daha güçlü toparlanma beklentisine sahip olan kurum, ABD, İngiltere ve İspanya'da Mayıs'ta perakende satışlarda sert aylık yükseliş olduğunun altını çizdi.
Fitch, Çin GSYİH tahminini önceki raporunda bulunan yüzde 0.7'den yüzde 1.2'ye yükseltirken, ABD büyüme tahminini eksi 5.6'da korudu. Kredi derecelendirme kuruluşu Brezilya, İngiltere, Meksika, Rusya, Türkiye, Güney Afrika ve Endonezya için tahminlerini düşürdü. Kurum Brezilya'nın 2020'de yüzde 7 küçülmesini bekliyor. Önceki tahmin eksi yüzde 6 idi.
ABD'de bekleyen konut satışları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 44.3'lük rekor artış kaydetti.Bu rakam, verinin tutulmaya başlandığı 2001'den beri görülen en büyük aylık artış oldu. Virüs pandemisi nedeniyle satışlar Mart ayında yüzde 20.8, Nisan'da yüzde 21.8'lik düşüş kaydetmişti. Beklentiden iyi gelen veri, pandemi sonrası ekonominin diğer alanlarının olduğu gibi konut sektörünün de normalleşmeye başladığına işaret etti.
Ekonomik güven, yıkıcı koronavirüs kısıtlamalarının ardından, imalatçılardan perakendecilere, şirketlerin yeniden toparlanmaya başlamaları ile birlikte Euro Bölgesi'ne geri dönüyor.
Avrupa Komisyonu tarafından bugün Brüksel'de açıklanan verilere göre, ekonomik güven Haziran'da bir önceki ay 67.5 olan seviyesinden 75.7'ye yükseldi. Bu veri 80 seviyesindeki beklentinin altında kalmasına rağmen öncekine göre yukarıda gerçekleşti. Ancak yine de yıl başındaki seviyelerin oldukça altında. Öte yandan, bu rapor, diğer benzerleri gib, tam toparlanmanın halen oldukça uzakta olduğunu işaret ediyor.
Avrupa Borsaları Kovid-19 vaka sayısının artmasına ve ikinci dalga endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 359,89 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.225,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18 değer kazanarak 12.232,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73'lük artışla 4.945,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,69'luk yükselişle 19.447,02 puana ulaştı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.
Türkiye'de geçen yılın Ocak- Mayıs döneminde 19.7 milyar lira kar elde eden bankacılık sektörü, bu yıl aynı dönemde 27.3 milyar lira kar elde etti . Takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı Mayıs 2020'de yüzde 4, 54 geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 4, 18 olarak gerçekleşmişti.
Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19 geçen yılın aynı döneminde yüzde 17 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15, mayıs 2019 da ise yüzde 13 olarak gerçekleşmişti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | İngiltere İşletme Yatırımı (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0,0% | -1,0% | ** |
| 09:00 | İngiltere Cari Hesap (1. Çeyrek) | -15,8B | -5,6B | ** |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | -1,6% | -1,6% | *** |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | -2,0% | -2,0% | *** |
| 09:45 | Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (May) | 25,0% | -20,2% | ** |
| 09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,1% | ** |
| 10:00 | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | -5,2% | -5,2% | ** |
| 10:00 | Türkiye Ticaret Açığı (May) | - | -4,56B | * |
| 12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | -0,1% | -0,2% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 0,9% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | -0,1% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 0,1% | 0,1% | *** |
| 15:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Nis) | -12,3% | -7,2% | ** |
| 16:45 | ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz) | 44,5 | 32,3 | ** |
| 17:00 | ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz) | 90,0 | 86,6 | *** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 1,749M | ** |
DOLAR TL YORUMU
Geçen hafta 6.85 civarında dar bantta hareket eden kur yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı . Geçen haftayı %0,11 yükselişle 6.8600'da tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya sınırlı düşüşle 6.85'te başladı. Gün genelinde çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında yükselişte seyrederken paritede işlemler 6,85 bandında seyretmeye devam etti.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8485 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8485/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8650/6,8685/6,8725
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla günü 115.843,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü 115.843,01 puandan tamamlayarak 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Salgında ikinci dalga endişelerine rağmen teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif seyir devam ediyor.
Bugün gün içerisinde yeniden 116.500 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.
Destek: 115.000/114.650/114.200
Direnç: 116.500/117.200/117.850
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1238 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1205/1,1165/1,1125
Direnç : 1,1250/1,1285/1,1325
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentilerinin ön plana çıkması altına olan talebi artırırken, uzun zamandır kırılamayan 1750$ seviyesinin kırıldığını ve haftanın son işlem günü akşam saatlerinde işlemlerin 1770$ seviyesini test ettiğini gördük.
Teknik olarak, 1772,22 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1770$ seviyelerinden destek bulması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1750$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1750/1720/1680
Direnç : 1785/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
AEFES
- Direnç Seviyesi: 21,48/21,52/21,60
- Destek Seviyesi: 21,32/21,28/21,16
FROTO
- Direnç Seviyesi: 71,40/71,65/71,85
- Destek Seviyesi: 70,65/70,20/69,85
ZOREN
- Direnç Seviyesi: 2,11/2,15/2,22
- Destek Seviyesi: 2,03/1,98/1,95