Günlük Analiz 28-08-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 3.485,65 puandan rekorla kapandı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puan değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.492,27 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 3.485,65 puandan rekorla kapanırken Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 11.625,34 puana geriledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği mesajlar ve bugün açıklanan makroekonomik veriler, piyasalar üzerinde etkili oldu. Powell, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.
Güçlü istihdam piyasasına odaklanacaklarını vurgulayan Powell, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin akıllıca olmadığına inandıklarını, maksimum istihdamın 'geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef' olduğunu söyledi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü. Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin büyüme verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 32,5 daralma yönündeydi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi. Başvuru sayısının geçen hafta 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Cuma günkü işlemlerde Japonya öncülüğünde yükselirken, Avustralya negatif ayrıştı . Hisse senetleri Japonya'da bankalar öncülüğünde yükseldi. Güney Kore hisse senetleri de kazanıma yöneldi. Çin ve Hong Kong'da ise hafif kazanımlar kaydedildi.
Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in para politikasına yönelik yeni yaklaşımını açıkladı. Powell, Fed'in 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu. Öte yandan, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, işgücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacak.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Ağustos haftasında net 85,9 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 71,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Ağustos itibarıyla 20 milyar 897,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 541,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 599,1 milyon dolardan 5 milyar 658,3 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,6 milyon dolarlık alışla 254,1 milyon dolardan 259,7 milyon dolara yükseldi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) | - | 1,7% | ** |
| 09:00 | Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | 1,9 | -0,3 | ** |
| 10:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağu) | - | 82,20 | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Tem) | 0,5% | 0,2% | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem) | 1,2% | 0,9% | ** |
| 15:30 | ABD Kişisel Gider (Aylık) (Tem) | 1,5% | 5,6% | ** |
| 15:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Haz) | 5,3% | 4,5% | *** |
| 15:30 | Kanada GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) | - | -0,91% | *** |
| 15:30 | Kanada Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -40,0% | -8,2% | ** |
| 16:00 | ABD Jackson Hole Sempozyumu | - | - | ** |
| 16:05 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
| 16:05 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
| 16:45 | ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu) | 52,8 | 51,9 | ** |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Ağu) | 66,5 | 65,9 | ** |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Ağu) | 72,8 | 72,5 | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 7,3506 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL , gün içinde dalgalanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansındaki konuşması sonrasında düşüşünü geri aldı. Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in para politikasına yönelik yeni yaklaşımını açıklayan Powell, Fed'in 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu. Öte yandan, Fed'in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, iş gücü piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak sağlayacak. Açıklamalar esnasında ilk olarak dolar endeksinde düşüş yaşanırken konuşma sonrasında Dolar'ın değer kazandığını gördük.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3540 seviyeleri ve sonrasında 7,3250 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4085 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3250/7,3025/7,2850
Direnç: 7,38,40/7,4085/7,4220
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazancıyla günü 1.108,93 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,75 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile inşaat oldu. Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurmasının ardından küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlemesi, endekste yükselişi de destekledi. Powell'ın açıklamaları reel faizlerin düşük kalmaya devam edeceğini ve FED'in öncelikli hedefinin istihdam piyasası olacağı yönünde. Bu da küresel piyasalarda bol likidite ve düşük reel faizin devam edeceği algısı ile dünya endekslerini desteklemeye devam ediyor.
Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1018
Direnç: 1125/1152/1183
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1762 ile 1,1902 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1877 seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz gün FED Başkanı Powell'dan gelen açıklamalar ile volatilitenin arttığını ve FED'in gevsek para politikasının bir süre daha devam edeceği ve enflasyon hedefini yüzde 2 den yıllık ortalama yüzde 2 ye değiştirmesi ile dolar gelişmekte olan para birimleri karşısında kısmi değer kaybı yaşadı.
Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruş almasını sağlayabilecek para politikası belirlemedeki yeni yaklaşımının etkilerine çevirmeleri ile birlikte yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü Jakcson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, Fed'in zaman içinde 'ortalama' yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini duyurdu. Bu adım, fiyat artışlarının daha önceki hedef olan yüzde 2'nin üzerine çıkmasına olanak tanıyor. Powell ayrıca, 'aşırı enflasyon baskılarının oluşması ya da enflasyon beklentilerinin hedefimiz ile uyumlu seviyelerin üzerine yerleşmesi durumunda' ABD merkez bankasının harekete geçmekten kaçınmayacağını da not etti.
Teknik olarak, 1941,43 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1920$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1920/1900/1885
Direnç : 1950/1970/1985
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
GOODY
- Direnç Seviyesi: 4,72/4,78/4,84
- Destek Seviyesi: 4,62/4,58/4,53
KARSN
- Direnç Seviyesi: 3,18/3,30/3,44
- Destek Seviyesi: 2,98/2,72/2,64
- Direnç Seviyesi: 16,12/16,28/16,38
- Destek Seviyesi: 15,88/15,72/15,64