Günlük Analiz 27-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Merkez Bankasın'dan Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali geldi.
AMB Yönetim Konseyi'nin 28-29 Ekim’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarında yer alan raporlara göre ,yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.
Fed üyeleri 4-5 Kasım’daki faiz kararı aldığı toplantısında tahvil alım programı stratejisinde “oldukça yakın bir süre içinde” güncelleme yapmayı masaya yatırdı. Fakat üyeler programda ani bir değişime ihtiyaç duymadı.
Yayımlanan toplantı tutanaklarında “Birçok katılımcı varlık alım programı sözlü yönlendirmesinde genişlemenin oldukça yakın bir sürede gerçekleşmesinden yana” değerlendirmesi yapıldı.
ABD'de endeksler günü ekonomik verilerin etkisi nedeniyle karışık seyirle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 azalışla 29.872,47 puandan işlem görürken , S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 3.629,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artarak 12.094,40 puandan işlem gördü.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB'den beklenen açıklama geldi. Banka, TL zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarttı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise , vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi ve tahvil alımlarına devam etti.
Merkez Bankası tarafından yayınlanan '' Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri '' raporuna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında net 389.7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, bu rakam bir önceki hafta 614.4 milyon dolar idi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 25.2 milyar dolar oldu. Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yabancı alımı 175.5 milyon dolar oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün iş dünyası temsilcileriyle yapacakları görüşmeler bugün 09.30'da TÜSİAD Yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek başlıyor . Cumartesi Günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kas)- | - | 92,80 | * |
| 10:30 | Türkiye TCMB Finansal Kararlılık Raporu | - | - | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Eki) | 4,1% | -5,1% | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | 0,0% | 0,0% | ** |
| 10:45 | Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 18,2% | 18,2% | ** |
| 10:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | 0,1% | 0,0% | ** |
| 11:00 | Almanya BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması | - | - | ** |
| 12:30 | Euro Bölgesi AMB’den Panetta Konuşma Yapacak | - | - | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8521 ile 7,9668 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8714 seviyesinden dengelendi. Geçtiğimiz 3 haftadan bu yana gerek yeni ekonomi yönetiminin söylemleri gerekse TCMB ve BDDK dan gelen adımlar ortodoks politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya geçtiğini gösterirken , geçtiğimiz gün TCMB'den zorunlu karşılıklar konusunda düzenlemeye gidileceği yönündeki açıklamalar bu adımların kararlı bir şekilde devam edeceğini bize gösterdi. Gün içinde ABD'nin kapalı olması nedeni ile volatilite düşük olmakla birlikte paritede atılan adımlar ile birlikte yeniden TL varlıkların değer kazandığını gördük.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8420 seviyeleri ve sonrasında 7,8245 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9050 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,8420/7,8235/7,8050
Direnç: 7,9050/7,9420/7,9885
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 1.342,49 puanla rekor seviyeden tamamladı. Gün sonunda toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.
Geçtiğimiz 3 haftadan bu yana atılan adımlar piyasalar tarafından olumlu fiyatlanırken, TL varlıklara olan talep ön plana çıktı. Geçtiğimiz gün yeniden TCMB'den zorunlu karşılıklara düzenleme getirileceği yönünde gelen açıklamalar normalleşme adımlarından biri olmakla birlikte bu adımların önümüzdeki günlerde de gelmeye devam etmesini , hem yurt içi gelişmeler hem de yurt dışı piyasalardaki iyimser hava nedeni ile yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Bugün yurt içinde TCMB Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven verilerini yakından takip edeceğiz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1336 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1352 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1336/1316/1287
Direnç: 1352/1374/1392
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1885 ile 1,1941 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1913 seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz gün gün içinde ABD'nin kapalı olması nedeni ile volatilitenin düşük olduğunu gördüğümüz paritede, AMB tarafından gelen açıklamalar ikinci dalga nedeni ile piyasaya yeni teşvik gerekli olduğu sinyalini verdi. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, Euro Bölgesi ekonomilerinde kalıcı zarara sebep olacak bir çift dipli resesyondan endişe duydukları ortaya çıktı.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin hala destek olarak çalıştığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1840/1,1765/1,1640
Direnç : 1,1965/1,2040/1,2105
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, aşı gelişmeleri ve Joe Biden’ın göreve geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte ons başına 1.800 dolar civarında seyrediyor. Koronavirüs vakalarının dünyanın bazı bölgelerinde artış göstermesine rağmen aşı haberleri ekonomik toparlanma ile ilgili iyimser beklentileri güçlendirdi. Diğer yandan son zamanlarda ETF'lere baktığımızda talebin azaldığını görüyoruz. Aşı ile ilgili gelen açıklamalar da fiyatların yükselmesini engelliyor.
Teknik olarak, 1815,71 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1800$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1800$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1820$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1820/1850/1870
Destek : 1800/1785/1770
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ALCTL
- Direnç Seviyesi: 28,52/28,72/28,94
- Destek Seviyesi: 28,04/27,72/27,36
DEVA
- Direnç Seviyesi: 24,36/24,72/24,98
- Destek Seviyesi: 23,78/23,44/23,18
ZOREN
- Direnç Seviyesi: 2,84/2,88/2,96
- Destek Seviyesi: 2,76/2,72/2,68