Günlük Analiz 27-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ardından Çin ile imzalanacak birinci faz ticaret anlaşmasının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Şu ana kadar daha iyi bir anlaşma yapmak istediği için sürenin üzadığını belirten Trump, ABD'nin fikri mülkiyet haklarını koruyacak adımlar atılması, Çin'in para biirmini manipüle etmekten kaçınması'nın ticaret anlaşmasının ana hatlarını oluşturduğunu belirtti. Global hisse senedi piyasaları ve diğer riskli varlıklarda ticaret iyimserliği etkisini hissettirmeye devam ediyor. S&P 500 dün 3142 seviyesinde yeni bir rekor test etti. Bu sabah da Asya pasifikteki borsaların artıda bulunduğu görülmektedir.İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
ABD dış işleri bakanı Pompeo Türkiye'nin S-400 sistemini test etmeye başlamasının endişe verici olduğunu belirtti. Daha önce temsilciler meclisinden geçen yaptırım tasarısının ABD senatosunda görüşülmesi ve yasalaşması olasılığı bulunuyor. Bununla birlikte cuma günü 304 baz puanda haftayı tamamlayan 5 yıllık CDS primi hafta ortası itibariyle 315 baz puana yükseldi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 16:30 | ABD 3.Çeyrek GSYH(yıl%) ikinci güncelleme | 1.9% | 1.9% | ** |
| 16:30 | ABD Ekim Dayanıklı Mal Sİparişleri (ay%) | -0.5% | -1.2% | *** |
| 22:00 | FED Bej Kitap |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7683 | 0.16 | 1.2 | 0.64 | 9.05 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3505 | 0 | 0.58 | -0.18 | 4.65 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4097 | -0.06 | 0.56 | 0.53 | 9.75 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0595 | 0.07 | 0.88 | 0.21 | 7.04 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.89 | -0.08 | 0.03 | -0.77 | -9.26 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12 | -0.02 | -0.07 | -1.02 | -7.73 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.28 | 0.06 | -0.14 | -2.85 | -4.98 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.53 | 0.04 | 0.31 | -0.67 | -3.89 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.69 | 0 | 0.05 | -0.32 | -10.37 | 25.5 | 13.6 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.41 | 0 | -0.21 | -2.12 | -10.02 | 22.49 | 11.41 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.1 | 0 | 0.18 | -0.66 | -10.3 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.48 | 0.27 | -0.51 | -0.8 | -10.88 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 315.7602 | 0 | 6.39 | -12.59 | -45.81 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.565 | -0.11 | -0.99 | -3.64 | -10.88 | 39.84 | 8.56 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.0475 | -0.02 | -0.18 | -1.01 | -1.05 | 9.34 | 3.04 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 105983.1 | 0.57 | -1.44 | 5.75 | 16.12 | 108142.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 130459.3 | 0.56 | -1.72 | 5.25 | 14.09 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 149786.2 | 1.05 | -1.18 | 6.45 | 27.22 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124681.5 | 0.46 | -0.61 | 7.21 | 18.89 | 126597.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 80953.06 | 0.58 | -1.56 | 4.32 | 13.15 | 82573.24 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.51 | 0.19 | -2.32 | 5.7 | 7.9 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1009 | -0.11 | -0.58 | -0.82 | -3.99 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2845 | -0.16 | -0.61 | -0.14 | 0.71 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 109.17 | 0.11 | 0.52 | 0.2 | -0.47 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 98.364 | 0.11 | 0.44 | 0.54 | 2.28 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1208.9 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.09 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1629.76 | -0.12 | -0.17 | -0.34 | 0.93 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28121.68 | 0.2 | 0.67 | 4.32 | 20.55 | 28146.02 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3140.52 | 0.22 | 0.65 | 3.9 | 25.28 | 3142.69 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8647.934 | 0.18 | 0.9 | 4.91 | 30.33 | 8659.73 | 6190.17 |
| DAX | 13236.42 | -0.08 | 0.12 | 2.65 | 25.36 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7403.14 | 0.09 | 1.08 | 1.07 | 10.03 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23437.77 | 0.28 | 1.25 | 2.8 | 17.1 | 23608.06 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2294.78 | 0.18 | 0.87 | 3.24 | 21.81 | 2296.56 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIST100 | 105983.1 | 0.57 | -1.44 | 5.75 | 16.12 | 108142.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40944.97 | 0.3 | 0.72 | 4.32 | 13.52 | 41120.28 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6027.525 | 0.02 | -2.07 | -3.6 | -2.7 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 107059.4 | -1.26 | 0.74 | -0.28 | 21.81 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56053.38 | -1.22 | -2.2 | 1.65 | 6.29 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3871.91 | -0.51 | -0.92 | -0.64 | 28.61 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 42852.36 | -1.57 | -1.72 | -1.24 | 2.91 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2930.62 | -0.84 | -0.2 | 1.99 | 23.69 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1047.84 | -0.53 | -0.4 | 1.16 | 8.5 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.7414 | 0 | -0 | -0.05 | -0.94 | 3.07 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.65 | -0.05 | -0.08 | -0.03 | -0.63 | 1.4 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.372 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.61 | 0.36 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.106 | -0.02 | 0 | 0.03 | -0.11 | 0.1 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 11.54 | -0.33 | -1.32 | -1.11 | -13.88 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 60.39 | -1.16 | -5.19 | -6.68 | -6.19 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7 | 0 | -0.25 | -0.14 | -2.77 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 315.7602 | 0 | 6.39 | -12.59 | -45.81 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 123.9307 | 0 | -4.55 | 5.88 | -83.58 | 222.91 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.45615 | -0.59 | -1.64 | -3.45 | -64 | 150.22 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 189.7147 | 0 | 4.16 | 25.45 | -33.22 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1458.9 | -0.17 | -0.86 | -2.25 | 13.76 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.0168 | -0.35 | -0.78 | -4.67 | 9.82 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 58.26 | -0.26 | 2.01 | 2.82 | 28.3 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 64.12 | -0.23 | 2.76 | 3.39 | 19.18 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
DOLAR TL YORUMU
Hafta başı itibariyle Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketin etkisi ile EM para birimlerinde görülen değer kaybı ve S-400 meselesi sebebiyle yükselen CDS primi etkisi ile USDTRY dün 5.7587 seviyesine kadar yükseldi.
CDS ve gösterge faizler ile birlikte USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında yükseliş dün de devam etti. Ancak bu önemli piyasa göstergelerindeki hareketin USDTRY için yukarı yönde kuvvetli bir trende işaret ettiğini düşünmüyoruz.
Teknik açıdan yükselişlerin 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalacağı düşüncemizi koruyoruz. Aşağıda 5.7330 ara destek iken, 5.6850 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6660 seviyeleri kuvvetli destekler olarak güncelliğini koruyacaktır.
Beklenmedik yeni ve piyasa tarafından olumsuz algılanacak bir gelişme olması durumunda en kritik direnç 5.8448 seviyesidir.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7800 / 5.8448 / 5.8800
BORSA YORUMU
Endeks dün 105.983 seviyesinde bir önceki güne göre 0.57% pozitif kapanış yaptı. MSCI Türkiye ETF'i ise dün Dolar TL hareketi ve Pompeo'dan gelen açıklamalarla 0.19% ile yatay seyretti.
Yurt dışı borsalarda pozitif hava devam ediyor. Ancak hafta başı itibariyle yükselen CDS primi Borsa İstanbul tarafında yükselişi kısıtlayabilir. Son dönemdeki yükseliş trendinin konsolidasyon evresinin devam etmesini ve yatay fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz.
Aşağıda 104.150(20 günlük üssel ortalama pull back support) ve 103.800 seviyelerinin kuvvetli destek, yukarıda ise 106.800-107.700 seviyelerinin kuvvetli direnç olmasını bekliyoruz.
Destek: 104.150 / 103.800 / 103.000
Direnç : 106.800 / 107.700 / 108.150
EURUSD YORUMU
Major para birimleri genlinde olduğu gibi Euro'da hafta başı itibari ile Dolara karşı değer kaybediyor.
Kısa vadeli trendi açısından 1.10 seviyesi yakından takip edilmelidir. Günlük grafikte fiyat-RSI momentum eğrisi arasında pozitif uyuşmazlık sinyali devam ediyor. Dolayısıyla 1.10 desteğinin çalışması durumunda teknik açıdan 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1062 - 1.1094 bölgesine kadar yükseliş olasılığı var ancak eğer 1.10 altına kırılım olursa, uyuşmazlık trendin teyiti olarak kabul edilmelidir. Bu durumda short pozisyonlar avantajını koruyacak ve muhtemelen eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine satışlar devam edecektir.
Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926
Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün 1450 seviyesinden destek alarak yatay bir seyir izledi.
Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinin baskısı devam ediyor. Fonların yüksek kalmaya devam eden spekülatif long pozisyonlarında çözülme gelmesi durumunda beklediğimiz 1430 usd seviyesi ve altına kırılım görülebilir.
Teknik açıdan 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1463 usd önemli ara direnç olarak takip edilmelidir. Aşağıda 1445 ve 1430 usd seviyeleri ise sırasıyla test edilmesini beklediğimiz desteklerdir.
Destek : 1453 / 1445 / 1430
Direnç : 1463 / 1472 / 1480
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7318 | 5.7486 | 5.758 | 5.7654 | 5.7748 | 5.7822 | 5.7990 |
| EURTRY | 6.3227 | 6.3364 | 6.3429 | 6.3501 | 6.3566 | 6.3638 | 6.3775 |
| EURUSD | 1.098 | 1.0997 | 1.1003 | 1.1014 | 1.102 | 1.1031 | 1.1048 |
| GBPUSD | 1.2804 | 1.2828 | 1.2837 | 1.2852 | 1.2861 | 1.2876 | 1.29 |
| USDJPY | 108.82 | 108.97 | 109.07 | 109.12 | 109.22 | 109.27 | 109.42 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1451 | 1455 | 1457 | 1456 | 1461 | 1463 | 1467 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.85 | 16.95 | 16.98 | 17.04 | 17.07 | 17.13 | 17.23 |
| WTI Dolar/Varil | 57.89 | 58.07 | 58.16 | 58.25 | 58.34 | 58.43 | 58.61 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.46 | 2.5 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.59 |
| Şeker | 12.32 | 12.55 | 12.66 | 12.78 | 12.89 | 13.01 | 13.24 |
| Kahve | 110.03 | 113.58 | 115.22 | 117.13 | 118.77 | 120.68 | 124.23 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 28052 | 28088 | 28107 | 2812 | 28143 | 28160 | 28196 |
| S P 500 Vadeli | 3135 | 3139 | 3142 | 3144 | 3147 | 3149 | 3154 |
| NASDAQ Vadeli | 8372 | 8389 | 8400 | 8407 | 8418 | 8425 | 8443 |
| Güncelleme Saati: 09:30 |