Günlük Analiz 26-08-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.443,72 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 11.466,47 puana yükselerek rekor tazeledi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalışla 28.248,44 puana geriledi.
Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisine yönelik gelişmeler, dün açıklanan ekonomik veriler ve ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan telefon görüşmesi etkili oldu.
Merkezi İngiltere’de bulunan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.
ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde ise pozitif gelişmeler yaşanırken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.
Öte yandan ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, Conference Board'un hazırladığı Tüketici Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 84,8 seviyesine düştü ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi. Ülkede yeni konut satışları ise temmuzda aylık yüzde 13,9 artışla 901 bine yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Avrupa Borsaları, günü Fransa hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 azalışla 369,75 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 azalarak 6.037,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 13.061,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik düşüşle 20.030,05 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01’lik artışla 5.008,27 puana çıktı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Sektörel güven endeksleri perakende ticaret ve hizmette artarken, inşaatta geriledi . Güven endeksi Ağustos'ta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 5,7, perakende ticarette yüzde 0,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,3 azaldı.
Kamunun iç borcu içinde Dövizin payı 2018'in sonundan bu yana hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayı itibariyle döviz cinsi iç borcun toplam iç borca oranı yüzde 21'e yükseldi. 2018'in kasım ayında bu oran sadece yüzde 0,2 seviyesindeydi. Tutar olarak bakıldığında ise 2018 sonunda 247 milyon dolar olan döviz cinsi iç borç tutarı, temmuz itibariyle yaklaşık 32 milyar dolara çıktı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapılacak.
DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve talepler 26 Ağustos saat 14.00'e kadar Bakanlığa iletilecek.
Söz konusu ihraçta, asgari talep tutarı nominal olarak 10 bin ABD doları olacak, senetler 1000 ABD doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.
DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 26 Ağustos Çarşamba günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla bildirilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, 28 Ağustos Cuma günü en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
11:00 | Güney Afrika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,5% | 0,3% | ** |
| 11:00 | Güney Afrika Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 1,2% | 0,5% | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Tem) | 2,1% | 3,6% | *** |
| 15:30 | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Tem) | 4,3% | 7,6% | ** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | -1,632M | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,3890 ile 7,4016 bandı arasında hareket ederek akşam saatlerinde 7,3970 seviyesinde dengelendi. Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.4084 - 5.6328 seviyesinde. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.0981. 50 günlük hareketli ortalaması 7.0014, 100 günlük hareketli ortalaması ise 6.9419'da bulunuyor. Bugün açıklanan rakamlara göre reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı Ağustos'ta arttı.
Geçen hafta gerçekleştirilen Ağustos ayı politika toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyen TCMB, bununla birlikte, likidite tedbirlerinin süreceğini vurguladığı karar metninde, 'Sıkılaştırma adımları makro finansal istikrarı destekler.' demişti. Merkez Bankası'nın attığı adımlar kurda sınırlı etki yaratırken, yükseliş eğiliminin hala devam ettiğini görüyoruz.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3540 seviyeleri ve sonrasında 7,3250 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4085 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3540/7,3250/7,3025
Direnç: 7,4085/7,4220/7,4450
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kaybederek günü 1.092,16 puandan tamamlarken sektör endeksleri arasında en fazla gerileyen yüzde 4,09'la turizm oldu . BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,51 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,09'la turizm oldu. Güne yükselişle başlayan ve 1.120 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla en düşük 1.083,14 puana kadar geriledi ve günü de yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan kapattı.
Trump'ın geçtiğimiz gün plazma tedavisi ile ilgili açıklamaları küresel piyasalardaki yükselişi desteklerken endeksin de bu pozitif havadan olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde endeksteki hareketlerde küresel piyasalardaki gelişmeler ve fiyatlamalar belirleyici olmaya devam edecektir.
Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1018
Direnç: 1125/1152/1183
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1783 ile 1,1844 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1833 seviyesinde dengelendi. Euro' da bir haftalık yükseliş beklentisi, önemli paraların nakit piyasada dolar karşısında düzeltmeye girmesiyle birlikte daha öncesinde iki ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Gün içinde paritenin 1,18 seviyesi üstünde tutunma çabasını gördük. Hisse senetlerinin yükselişte olması güvenli varlıklara olan ilginin azalmasına neden olurken Euro' yu destekliyor.
Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, iki günlük düşüşün ardından, yatırımcıların dikkatlerini metale yönelik güvenli liman alımlarına karşı, ABD-Çin ticaret anlaşmasındaki ilerlemeye çevirmesi ile birlikte düştü. Piyasalarda risk iştahı, Washington ve Pekin'in 'faz 1 ticaret anlaşması'na yönelik taahhütlerini tekrar teyit etmesi ile birlikte güçlendi. Bu gelişme altına yönelik talebi azaltırken, Avrupa hisse senetleri ve ABD endeks vadeli kontratlarındaki yükselişi destekledi.Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı konuşma da yakından izlenecek.
Teknik olarak, 1927,93 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1920$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1920/1900/1885
Direnç : 1950/1970/1985
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ULKER
- Direnç Seviyesi: 23,20/23,44/23,72
- Destek Seviyesi: 22,72/22,48/22,20
BRISA
- Direnç Seviyesi: 12,44/12,56/12,72
- Destek Seviyesi: 12,14/11,88/11,64
- Direnç Seviyesi: 11,35/11,50/11,65
- Destek Seviyesi: 10,95/10,80/10,65