Günlük Analiz 24-09-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 artışla 359,53 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 5.899,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 12.642,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62'lik artışla 4.802,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18'lik yükselişle 18.929,89 puana ulaştı.
ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde günü düşüşle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,92 azalışla 26.763,07 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,38 kayıpla 3.236,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 azalışla 10.632,99 puana düştü.
New York Borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti. ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ü aşkın düşüş gösterdi.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu. Öte yandan ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye yeni bir Navtex yayınladı. Yayınlanan NAVTEX'te, 'Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir' denildi. Türkiye geçtiğimiz günlerde benzer bir NAVTEX'i Sakız Adası için de yayınlamıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.
Stoltenberg, 'Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi.' diye konuştu. Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) | - | 73,3% | ** |
| 10:00 | Türkiye İmalat Güveni (Eyl) | - | 106,2 | * |
| 11:00 | Almanya İşletme Beklentileri (Eyl) | 98,0 | 97,5 | ** |
| 11:00 | Almanya Mevcut Değerlendirme (Eyl) | 89,5 | 87,9 | ** |
| 11:00 | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Eyl) | 93,8 | 92,6 | *** |
| 11:00 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor | - | - | ** |
| 12:30 | ECB LTRO | - | 1.308,4B | ** |
| 14:00 | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Eyl) | 8,25% | 8,25% | *** |
| 14:00 | Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Eyl) | - | 6,75% | *** |
| 14:00 | Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Eyl) | - | 9,75% | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 845K | 860K | *** |
| 17:00 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
| 17:00 | ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Ağu) | -0,1% | 13,9% | ** |
| 17:00 | ABD Yeni Konut Satışları (Ağu) | 900K | 901K | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,6495 ile 7,7109 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,6936 seviyesinde dengelendi. Sabah saatleri itibari ile Dolar endeksinde yaşanan güçlü yükselişin ve TCMB'den gelecek adımlara dair endişelerin de ön plana çıkması ile birlikte gün içinde kurda rekor seviyelerinin test edildiğini gördük. Politikası Kurulu (PPK) en son gerçekleştirdiği toplantısında politika faizinde bir artırıma gitmemişti. Bugün yapılacak toplantıda da PPK’nın politika faizinde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte GLP'de 75 baz puanlık artış beklentimizi koruyoruz.
Türk varlıklardaki riskler hala devam ediyor olmakla birlikte paritede 7,70 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,6850 seviyeleri ve sonrasında 7,6485 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,7450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,6850/7,6485/7,6020
Direnç: 7,7450/7,7820/7,8000
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.102,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile spor oldu.
ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentiler pay piyasalarını pozitif etkilerken, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor.
Bu gün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz oranları kararı TL varlıklar üzerinde etkili olacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) en son gerçekleştirdiği toplantısında politika faizinde bir artırıma gitmemişti. Bugün yapılacak toplantıda da PPK’nın politika faizinde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte GLP'de 75 baz puanlık artış beklentimizi koruyoruz.
Güne alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1128 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1012
Direnç: 1128/1135/1152
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1652 ile 1,1719 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1664 seviyesinde dengelendi. Gün içinde dolar endeksinde yaşanan güçlü yükseliş nedeni ile paritede de satış baskısının ön plana çıkarak 1,1700 seviyesinin de kırıldığını gördük.
Paritede yeni bir düşen trend oluşmamış olmakla birlikte satışların devamı için Dolar endeksindeki hareketler yakından takip edilecek. Diğer yandan geçtiğimiz gün açıklana PMI verileri Avrupa Bölgesi'nde yaşanan toparlanmanın da yeterli olmadığını ve daralmanın sürdüğünü gözler önüne seriyor.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1645 seviyeleri ve sonrasında 1,1520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1645/1,1520/1,1440
Direnç : 1,1720/1,17,85/1,1840
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Fed Başkanı Jerome Powell ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'tan gelen ekonomi ve faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelere çevirdikleri bir ortamda, dolardaki güçlü yükselişin etkisiyle altı haftanın en düşük seviyesine indi.
Gün içinde dolar endeksindeki yükselişin de etkisi ile ons altında 1900 seviyesi kırılarak 1855,86 seviyesi test edildi.
Teknik olarak, 1864 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Küresel anlamda bol likidite beklentileri altını önümüzdeki günlerde destekleyebilecek önemli etkenlerden biri olmakla birlikte şu an için teknik göstergelerin satış sinyali verdiğini görüyoruz. Bu kapsamda bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1850/1835/1820
Direnç : 1870/ 1900/1920
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
GOODY
- Direnç Seviyesi: 5,20/5,26/5,32
- Destek Seviyesi: 5,08/5,02/4,98
NETAS
- Direnç Seviyesi: 17,64/18,02/18,44
- Destek Seviyesi: 16,98/16,4416,04
- Direnç Seviyesi: 15,64/15,74/15,88
- Destek Seviyesi: 15,44/15,32/15,08