Günlük Analiz 24-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.
Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek 'Çok Yıllı Mali Çerçeve' ele alındı. Genel Kurulda gelecekteki bütçede çeşitli değişiklikler yapılmasına ilişkin ilke kararı 465 'evet', 150 'hayır' ve 67 'çekimser' oyla kabul edildi.
ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geçen hafta Mart ayındaki pandemi kaynaklı yükselişten beri ilk kez artış kaydederek iş gücü piyasasının yerinde saydığını gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruların sayısı 18 Temmuz'da sona eren haftada 109 bin artarak 1.4 milyona yükseldi. Ancak mevsim etkisinden arındırılmamış rakamlar düşüşü işaret ediyor. Bir hafta gecikmeli açıklanan süregelen başvurular 16.2 milyon seviyesinde gerçekleşerek 1.71 milyonluk beklentinin altında kaldı. Önceki haftanın verisi aşağı revize edildi.
ABD Hazine tahvillerinde reel faizler bu hafta 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu hareket, zayıf ekonominin uzun bir süre daha gevşek para politikasını gerektireceği yolundaki beklentileri yansıtıyor ve hisse senedi piyasalarının kötü ekonomik görünüme rağmen neden rekor seviyeler yakınında bulunduğunu açıklıyor.
İtalyan hükümeti Çarşamba günü geç saatlerde 25 milyar euro tutarındaki ekstra harcama paketini onayladı. Bu ülkenin koronavirüs sonrası zarar gören ekonomiyi düzeltmek için onayladığı üçüncü paket. Yeni canlandırma paketiyle beraber İtalya’nın 2020 yılı bütçe açığının GSYH’sinin %12’Sine ulaşması bekleniyor. Bütçe açığının Nisan’da koyulan yıl sonu hedefinde %10.4 olacağı düşünülüyordu, 2019’da ise son on yılın en düşük bütçe açığı olarak %1.6 seviyelerine ulaşmıştı.
AB Toparlanma Fonundan aldığı 200 milyar euro hibe ve ucuz kredilerin yanında onaylanan ekstra harcama paketi de ekonominin eski haline gelmesinde önemli rol oynayacak.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Temmuz haftasında net 174 milyon dolarlık hisse senedi, 66,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 47,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Temmuz itibarıyla 24 milyar 56,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 44,2 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 738,6 milyon dolardan 6 milyar 697,6 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 47,1 milyon dolarlık satışla 325,1 milyon dolardan 278,1 milyon dolara düştü.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 7,9% | 10,2% | ** |
| 09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz) | -3,7% | -9,8% | ** |
| 09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 8,5% | 12,0% | *** |
| 09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz) | -6,2% | -13,1% | ** |
| 10:15 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 53,0 | 52,3 | ** |
| 10:15 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 52,0 | 50,7 | ** |
| 10:30 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 48,0 | 45,2 | *** |
| 10:30 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 50,3 | 47,3 | ** |
| 11:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 50,0 | 47,4 | ** |
| 11:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,1 | 48,5 | ** |
| 11:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,0 | 48,3 | ** |
| 11:30 | İngiltere Bileşik PMI | - | 47,7 | *** |
| 11:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 50,1 | *** |
| 11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 47,1 | *** |
| 16:45 | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,5 | 49,8 | ** |
| 16:45 | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) | - | 47,9 | ** |
| 16:45 | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 51,0 | 47,9 | ** |
| 17:00 | Yeni Konut Satışları (Aylık) (Haz) | 3,6% | 16,6% | ** |
| 17:00 | Yeni Konut Satışları (Haz) | 700K | 676K | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 6,8270 ile 6,8519 bandında hareket ederken akşam saatlerinde paritenin 6,8440 seviyesinde denge bulduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı. Diğer yandan yayınladığı metinde enflasyon hassasiyeti dikkat çekerken parite üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını gördük.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8350 seviyeleri ve sonrasında 6,8285 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8550 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8350/6,8285/6,8230
Direnç: :6,8550/6,8625/6,8685
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 951,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.
Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Diğer yandan ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedi, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenecek.
Gün içerisinde yeniden 117.500 seviyesi önemli destek, 120.000 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.
Destek: 117,500/ 116,750/115,700
Direnç: 119,500/120,350/121.000
EURUSD YORUMU
Euro, Avrupa Birliği'nin koronavirüs teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varmasının ardından ön plana çıkan yükselişine devam ederken geçtiğimiz gün gün içinde 1,1541 ile 1,1627 bandında hareket ederek gün sonunda 1,1596 seviyesinde denge buldu. Bugün Avrupa tarafından açıklanacak PMI verileri paritedeki seyir açısından önemli olacak.
Teknik olarak haftalık bazda parite 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış olup, 1,14 seviyesinden destek bulunduğu takdirde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.
Destek : 1,1485/1,1440/1,1385
Direnç : 1,1620/1,1670/1,1715
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, koronavirüs vaka sayısındaki sert yükselişten dolayı artan güvenli liman alımları, yavaşlayan büyüme, zayıflayan dolar ve ABD'de negatif faizler nedeniyle yükselişine devam ediyor. Hükümetler ve merkez bankalarından gelen yüklü miktardaki teşvikler de bu yükselişi destekliyor. Geçtiğimiz gün 1898$ seviyesine kadar yükselen ons akşam saatlerinde gördüğü satış baskısı sonrası 1887 seviyesine kadar geriledi. Ancak kar realizasyonlarına rağmen küresel koşullar ve artan talep nedeni ile trendin hala yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak, 1887,50 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1850$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1850/1820/1770
Direnç : 1900/1920/1950
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
KNFRT
- Direnç Seviyesi: 11,70/12,25/12,70
- Destek Seviyesi: 10,85/10,40/9,85
PRKME
- Direnç Seviyesi: 4,72/4,88/5,10
- Destek Seviyesi: 4,40/4,12/3,88
- Direnç Seviyesi: 2,36/2,44/2,52
- Destek Seviyesi: 2,26/2,20/2,16