Günlük Analiz 23-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, cumartesi günü G20 ülkelerini borç ertelemelerini daha kalıcı hale getirmeleri konusunda uyararak 1980'lerde görülen yoksulluğun yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.
Malpass, G20 liderlerinin borç şeffaflığı ve yoksul ülkelere sağlanan borç erteleme imkanlarıyla ilgili kaydettikleri ilerlemeden memnun olduğunu fakat daha fazlasının gerektiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.
İngiltere ve Kanada Brexit sonrasındaki ticaret rejimini belirleyecek ikili anlaşmayı imzaladı.
İngiltere ve Kanada Brexit sonrasında da iki ülke arasındaki 27 milyar dolarlık mal ve hizmet akışını devam ettirebilmek için cumartesi günü bir devamlılık anlaşması imzaladı ve gelecek sene müzakerelerle var olan bağları daha da derinleştirmeyi taahhüt etti.
Suudi Arabistan'a gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12 artış gösterdi.
İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor
Ülkenin ekim ayı kamu borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre 10,8 milyar sterlin artışla 22,3 milyar sterline yükseldi
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı raporda, Türkiye'nin Döviz rezervlerini yeniden inşa ettiğini, bu hafta içinde yaptığı faiz artışının ise para politikası güvenilirliğini artırmaya yönelik bir adım olduğunu ancak bunun zaman alacağını belirtti.
Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti ve artık tüm fonların para politikasını daha şeffaf ve öngörülebilir hale getirmesi gereken bir haftalık repo faiz oranıyla sağlanacağını söyledi ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde vurguladı ifadelerine yer verildi.
Moody’s, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu geçici olarak B2 ve kredi görünümü ise negatif olarak belirledi.
Moody's tarafından paylaşılan notta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunun, ekonomik çeşitliliği, güçlü operasyonel performansı, hükümet tarafından verilen öngörülebilir vergi dönüşünü, değerli varlıkları ve mali esneklik sağlayan rezervleri iyi bir şekilde yansıttığı belirtiliyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:30 | Çin PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı | - | 3,85% | *** |
| 10:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,2% | 1,6% | ** |
| 10:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | 5,9% | 6,4% | ** |
| 10:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | 4,1% | 4,7% | ** |
| 10:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,1% | 1,5% | *** |
| 11:15 | Euro Bölgesi AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | - | - | *** |
| 16:00 | Almanya BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması | - | - | ** |
| 16:00 | ABD FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması | - | - | ** |
| 18:00 | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kas) | -17,7 | -15,5 | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz haftanın son işlem günü, gün içinde 7,5258 ile 7,7055 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,6358 seviyesinden dengelendi. Hafta genelinde TCMB beklentisi fiyatlanırken , geçtiğimiz hafta perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararı ve genel açıklamalar TL varlıklarda güçlenişi destekledi. Hafta kapanışına doğru kar realizasyonun ön plana çıktığını gördüğümüz paritede önümüzdeki günlerde ekonomi yönetimi ve para politikaları tarafından gelecek normalleşme adımlarının devamının TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Küresel piyasalarda aşı iyimserliği devam ederken Dolar endeksindeki yatay seyir de paritede geri çekilmeyi destekliyor.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,5840 seviyeleri ve sonrasında 7,5245 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,6560 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,5840/7,5245/7,4650
Direnç: 7,6560/7,6820/7,7245
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi haftanın son işlem günü, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı. Gün sonunda toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
TCMB kararı sonrası kar realizasyonu ön plana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu.
Yeni ekonomi yönetimi ve TCMB tarafından gelen açıklamalar TL varlıklardaki iyimser havayı desteklerken bu hafta küresel piyasalardaki aşı gelişmeleri ve yurt içinden gelecek normalleşme adımları endeksteki yükseliş trendi açısından önemli olmaya devam edecek.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1287 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1336 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1287/1257/1234
Direnç: 1336/1352/1374
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftanın son işlem günü, gün içinde 1,1849 ile 1,1891 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1855 seviyesinde dengelendi. Hafta genelinde Dolar endeksindeki yatay seyir ön planda olurken, Avrupa tarafında artan vakalar paritede yükselişin sınırlı kalmasını sağladı. Ancak hala 1,18 seviyesi önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece tepki alımlarının ön planda kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer yandan hafta sonu Fransa hükümet sözcüsü karantina önlemlerinin üç aşamalı bir şekilde kademeli olarak gevşetileceğini söyledi. Bu gelişme diğer ülkelerde de sınırlamaların kademeli olarak gevşeyebileceği beklentisi yaratabilir.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin hala destek olarak çalıştığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1765/1,1640/1,1585
Direnç : 1,1920/1,1965/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Aşı haberlerindeki iyimserlik ile birlikte 1900$ seviyesini kırmakta zorlanan ons fiyatlarında, geçtiğimiz haftanın son işlem günü gün içinde yeniden 1885$ seviyesinin test edildiğini ancak bu seviyenin kırılamadığını gördük. Son zamanlarda ETF'lere baktığımızda talebin azaldığını görüyoruz. Aşı ile ilgili gelen açıklamalar da fiyatların yükselmesini engelliyor.
Teknik olarak, 1870,99 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1870 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1885$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1870$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1885$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1885/1900/1920
Destek : 1870/1850/1820
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
SISE
- Direnç Seviyesi: 7,12/7,24/7,36
- Destek Seviyesi: 6,88/6,72/6,64
TOASO
- Direnç Seviyesi: 29,36/29,44/29,68
- Destek Seviyesi: 29,04/28,88/28,64
BUCIM
- Direnç Seviyesi: 9,64/9,88/10,12
- Destek Seviyesi: 9,24/8,98/8,72