Günlük Analiz 21-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD senatosunun Hong Kong'daki protestocuları koruyan bir yasa tasarısını kabul etmesi sonrasında ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin artması dün global hisse senedi piyasalarında satışların artmasına neden oldu. Dün Reuters kaynaklı bir haberde ticaret anlaşmasının 2019'da imzalanmayacağı belirtildi. FED'in son toplantı tutanaklarında ise üyelerin aşağı yönlü risklere dikkat çektiği ve faiz indirimlerine ara vermek için uzlaşma sağladığı anlaşıldı.
Euro Bölgesinde ÜFE ekim ayında aylık -0.2% yıllık ise -0.6% gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında yaptığı açıklamada faiz oranlarının 2020 yılında gerilemeye devam edeceğini belirtti.
5 yıllık CDS primi dün 309 baz puan seviyesinde yıl içi dip seviyesi olan 297 baz puana yakın seyretti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 16:30 | FED/Mester Konuşması | -0.4% | -0.1% | ** |
| 16:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 218k | 225k | ** |
| 18:00 | ABD Ekim Öncü Endeks (ay%) | -0.1% | -0.1% | ** |
| 18:10 | FED/Kaskhari Konuşması | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7037 | 0.07 | -0.77 | -2.63 | 7.83 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3238 | 0.16 | -0.27 | -3.21 | 4.21 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.381 | 0.17 | -0.37 | -2.81 | 9.32 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0136 | 0.12 | -0.47 | -2.93 | 6.23 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.84 | -0.02 | -0.19 | -2.48 | -9.31 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.86 | -0.21 | -0.36 | -2.43 | -7.87 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.22 | -0.17 | -0.39 | -2.91 | -5.04 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.26 | 0.04 | -0.21 | -2.17 | -4.16 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.69 | 0.05 | -0.15 | -2.46 | -10.37 | 25.5 | 13.61 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.62 | 0 | -0.33 | -2.01 | -9.81 | 22.49 | 11.62 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.92 | 0 | -0.35 | -3.2 | -10.48 | 32 | 10.8 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.96 | -0.03 | -0.16 | -2.07 | -10.4 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 309.3688 | 0 | -3.02 | -78.05 | -52.2 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 9.72 | 0.17 | -0.76 | -5.84 | -9.73 | 39.84 | 9.54 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.24 | 0.01 | -0.15 | -1.72 | -0.86 | 9.34 | 3.19 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 106785.1 | -0.69 | 1.87 | 9.72 | 17 | 108142.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 131751.9 | -0.75 | 1.67 | 9.38 | 15.23 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150470.4 | -0.73 | 1.51 | 9.52 | 27.8 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124735.6 | -0.56 | 2.42 | 11.02 | 18.94 | 126183.7 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 81724.08 | -0.62 | 1.36 | 8.17 | 14.22 | 82573.24 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.93 | -0.77 | 2.86 | 12.4 | 9.61 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:19 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1077 | 0.04 | 0.5 | -0.65 | -3.4 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.293 | 0.05 | 0.37 | -0.23 | 1.38 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.57 | -0.04 | 0.14 | -0.05 | -1.02 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 97.879 | -0.06 | -0.29 | 0.57 | 1.77 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1204.08 | -0.01 | -0.04 | 0.67 | 0.68 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1632.46 | -0.06 | 0.06 | 0.17 | 1.09 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27821.09 | -0.4 | 0.13 | 3.7 | 19.26 | 28090.21 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3108.46 | -0.38 | 0.47 | 3.38 | 24 | 3127.64 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8526.732 | -0.51 | 0.53 | 4.46 | 28.51 | 8589.76 | 6190.17 |
| DAX | 13158.14 | -0.48 | -0.54 | 3.22 | 24.62 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7262.49 | -0.84 | -1.21 | 1.38 | 7.94 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23045.4 | -0.45 | -0.42 | 2.2 | 15.14 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2274.92 | -0.43 | 0.43 | 2.97 | 20.76 | 2290.09 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 106785.1 | -0.69 | 1.87 | 9.72 | 17 | 108142.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40581.25 | -0.17 | 0.73 | 3.26 | 12.51 | 40816.38 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6103.047 | -0.85 | 0.07 | -1.55 | -1.48 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 105864.2 | -0.38 | -2.31 | 1.08 | 20.45 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 57313.44 | -0.1 | 1.92 | 2.14 | 8.68 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3883.74 | -0.62 | -0.57 | 0.07 | 29 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43604.7 | 0.01 | 1.17 | 0.46 | 4.72 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2936.47 | -0.18 | 0.48 | 6.35 | 23.94 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1052 | -0.49 | 0.94 | 2.28 | 8.93 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.7346 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.95 | 3.09 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.73 | -0 | -0.03 | 0.02 | -0.55 | 1.44 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.347 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | -0.59 | 0.38 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.108 | -0 | -0.04 | 0.02 | -0.11 | 0.11 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.78 | -0.08 | -0.22 | -1.22 | -12.64 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 65.58 | 2.94 | 1.41 | -14.67 | -1 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.25 | 0 | -0.05 | -0.5 | -2.52 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 309.3688 | 0 | -3.02 | -78.05 | -52.2 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 128.4805 | -0 | 6.09 | -0.84 | -79.03 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 75.23654 | 0.14 | 1.51 | -6.63 | -62.22 | 153.6 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 185.5509 | 0 | 2.98 | 7.36 | -37.39 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1470.53 | -0.07 | -0.06 | -0.94 | 14.66 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.0849 | -0.39 | 0.33 | -2.71 | 10.26 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 56.83 | -0.32 | 0.11 | 6.6 | 25.15 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.19 | -0.34 | -0.14 | 5.48 | 15.59 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:19 |
DOLAR TL YORUMU
TL pazartesi gününe göre Dolara karşı kırılgan beşli para birimleri içinde en iyi performansa sahip görünüyor.
Yıl içi dip seviyesine yaklaşan CDS ve dün de düşüşüne devam eden gösterge faizler TL pozitif fiyatlamaları desteklerken ayrıca dün gerileyen petrol fiyatları da TL açısından pozitif katalizör oldu.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine doğru trendin devam etmesini bekliyoruz. 5.6640 ve 250 günlük üssel ortalamanın geçtiği 5.6040 seviyeleri alıcıların gelmesini beklediğimiz kuvvetli desteklerdir. 5.7330-5.75 dirençlerinin güncelliğini korumasını bekliyoruz.
Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040
Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800
BORSA YORUMU
BIST100 dün işlem hacimlerinin son iki haftanın zirvesine yükseldiği günde tepki satışları ile günü 106.785 seviyesinde tamamladı. Endeksi son dönemde taşıyan bankacılık ve özellikle de THY hissesinde yorulma işaretleri var. Yurt dışında da EM borsalarının momentum kaybettiğini düşünürsek bugün Borsada satışların devam etmesi yüksek olasılık dahilinde görünüyor.
Gün içinde 105.930 ve 105.500 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. Yükselişler 108.200 ile sınırlı kalabilir.
Destek: 105.930 / 105.500 / 105.000
Direnç : 107.500 / 108.200 / 110.500
EURUSD YORUMU
Euro Bölgesi Üretici enflasyonun ekim ayında gerilemesi dün Euro üzerinde baskıya yol açtı. Alman 10 yıllık tahvil faizi verinin de etkisi ile dün -0.35% seviyesine geriledi.
Dün yapılan negatif kapanışa rağmen 50 günlük ortalama 1.1065 üzerinde devam eden tutunma ile 100 günlük ortalama 1.11 seviyesine hareket potansiyeli devam ediyor. 1.11 seviyesini kuvvetli direnç olarak takip ediyoruz. 1.1065 altına kırılım durumunda ise piyasanın yatay eğilimine devam etmesini ve 1.1027 ile 1.10 seviyelerinin kuvvetli detsek olmasını bekleriz.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150
ALTIN ONS YORUMU
ABD ve Çin ilişkilerinin Trump'ın imzalayabileceği Hong Kong yasası ile tekrar gerilmesinden sonra Altın ons'daki satış baskısı güç kaybetti ancak yukarı yönde hareketlerin de beklediğimiz gibi kısıtlı kaldığını görüyoruz.
Fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize paralel Altın fiyatında yükselişlerin kısıtlı kalmasını ve aşağı yönlü eğilimin korunmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan 1473-1477-1480 seviyeleri önemli dirençler olmaya devam etmektedir. 100 günlük ortalama 1463 ara destek iken altına bir kırılma durumunda satışların yeniden momentum kazanmasını bekleriz.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.6780 | 5.6902 | 5.6966 | 5.7024 | 5.7088 | 5.7146 | 5.7268 |
| EURTRY | 6.2838 | 6.3022 | 6.3127 | 6.3206 | 6.3311 | 6.339 | 6.3574 |
| EURUSD | 1.1064 | 1.107 | 1.1074 | 1.1076 | 1.108 | 1.1082 | 1.1088 |
| GBPUSD | 1.2892 | 1.2909 | 1.292 | 1.2926 | 1.2937 | 1.2943 | 1.296 |
| USDJPY | 107.8233 | 108.1533 | 108.3567 | 108.4833 | 108.6867 | 108.8133 | 109.1433 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1459 | 1465 | 1468 | 1471 | 1474 | 1478 | 1484 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.86 | 16.99 | 17.04 | 17.12 | 17.17 | 17.25 | 17.37 |
| WTI Dolar/Varil | 56.28 | 56.58 | 56.7 | 56.88 | 57 | 57.18 | 57.48 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
| Şeker | 12.49 | 12.62 | 12.68 | 12.75 | 12.81 | 12.88 | 13.01 |
| Kahve | 99.08 | 104.28 | 107.62 | 109.48 | 112.82 | 114.68 | 119.88 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27458 | 27596 | 27676 | 27734 | 27814 | 27872 | 28010 |
| S P 500 Vadeli | 3068 | 3084 | 3094 | 3100 | 3110 | 3117 | 3133 |
| NASDAQ Vadeli | 8168 | 8218 | 8246 | 8268 | 8297 | 8318 | 8369 |
| Güncelleme Saati: 09:19 |