Günlük Analiz 21-10-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlikle yükselişle kapandı . Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.308,76 puandan kapandı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 3.443 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kazançla 11.516,49 puana çıktı. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pelosi bugün de bir görüşme gerçekleştirdi.
Pelosi, söz konusu görüşme öncesinde katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşmaya dair 'iyimser' olduğunu ifade etti.
Öte yandan ABD 'de dün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. İnşaat izinleri ise aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine yükseldi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,5, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,05 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,3, ara malında yüzde 3,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,12, sermaye malında yüzde 3,03, enerjide yüzde 0,68, artış olarak kayıtlara geçti.
Aylık bazda diğer mamul eşyalarda yüzde 1,88, tütün ürünlerinde yüzde 0,70, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,68, artış gerçekleşti. Metal cevherleri yüzde 6,36, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,39, tekstil ürünleri yüzde 3,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Diğre yandan daha önce dolar cinsi tahvil ihracının yatırımcı görüşmeleri için yabancı kurumlara yetki veren Türkiye Varlık Fonu (TVF) bu işlemleri erteledi. TVF'nin dolar cinsi tahvil ihracının 5 yıl vadeli olması planlanıyordu. TVF'nin ihraç için yetkilendirdiği kurumlar ise şöyleydi; BofA Securities, Citi, HSBC, ICBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, SMBC Nikko ve Societe Generale.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar lira tahsil edildi.
Merkezi yönetimin brüt borç stoku ise Eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 862,9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 817,9 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 45 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklama kurum nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon TL'yi aştığı belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 0,6% | 0,2% | ** |
| 09:00 | İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Eyl) | -0,5% | -0,4% | ** |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | - | 0,0% | *** |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | 0,7% | -0,4% | ** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | -2,835M | -3,818M | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8562 ile 7,9089 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8613 seviyesinden dengelendi. Son dönemlerde hem normalleşme yönünde atılan adımlar hem de hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın rezerv açıklamaları sonrası bu hafta piyasanın TCMB'den faiz artışı beklentisi ile TL varlıkların güç kazandığını gördük. Bugün gün içinde yine TCMB beklentilerinin ve DXY'deki geri çekilmenin parite üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8520 seviyeleri ve sonrasında 7,8450 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9020 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8520/7,8450/7,8250
Direnç: 7,9020/7,9450/7,9745
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,62 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, günü 1.210,41 puandan tamamlayarak 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Bu hafta perşembe günü itibari ile 3. çeyrek finansallar açıklanmaya başlayacak. Covid etkilerini bu çeyrekte de görmeye devam edeceğiz. Özellikle bankacılık sektöründe net faiz marjlarındaki iyileşmenin de etkisi ile bankaların hisse başı karlarında bir önceki yıla göre artış bekliyoruz. Bu kapsamda finansallar açıklanana kadar banka hisselerinde alımların ön plana çıktığını ve endeksi yukarıya taşıdığını görebiliriz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1195 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1195/1178/1153
Direnç: 1213/1235/1278
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1760 ile 1,1841 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1827 seviyesinden dengelendi. Euro Bölgesi'nde teşvik beklentileri hala gündemde yerini kormakla birlikte, artan vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere ulaşması nedeni ile Euro Bölgesi'nde yeniden kısıtlamalar artmaya başladı. Bu durum bölge ekonomisi açısından risk oluşturmaya devam ediyor.
Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1685 seviyeleri ve sonrasında 1,1565 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1685/1,1585/1,1520
Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, geçen haftayı düşüşle geçmesinin ardından, yatırımcıların dikkatlerini haftasonu ABD'de teşvik paketi konusunda anlaşmaya varılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasına neden olan heyecanlı gelişmelere ve artan koronavirüs vakalarına çevirmeleri ile birlikte alıcılı seyretti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi mali teşvik paketi konusunda anlaşmaya varılmasında ilerleme sağlanması için son tarih olarak Salı gününü belirlerken, ABD Başkanı Donald Trump, masadaki tekliflerinin miktarını artırabileceklerini tekrarladı. Altın, teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile birlikte son dönemde dar bir aralıkta seyrediyor.
Teknik olarak, 1909,13 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya dev7am ediyor.
Direnç : 1920/1950/1970
Destek : 1900/1885/1870
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BAGFS
- Direnç Seviyesi: 19,20/19,28/19,36
- Destek Seviyesi: 18,92/18,86/18,80
EGEEN
- Direnç Seviyesi: 960,14/964,68/972,74
- Destek Seviyesi: 948,64/936,52/932,24
TTRAK
- Direnç Seviyesi: 118,64/119,20/119,88
- Destek Seviyesi: 117,84/117,24/116,48