Günlük Analiz 21-05-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Uluslararası Para Fonu IMF , Almanya'nın koronavirüsle mücadele kapsamında harcama gücünü olağanüstü destek önlemleriyle 'mükemmel' kullandığını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin doları aşan kripto para transferlerinin IRS'e rapor edilmesi şartının getirildiği açıklandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,70 değer kazanarak 15.370,26 puana ulaşırken , İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,00 artarak 7.019,79 puana , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29’luk artışla 6.343,58 puana ulaştı.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 2021 Mayıs Ayına ilişkin verilere göre 31,5 seviyesine ulaştı.
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları , 444 bin seviyesine düşerek pandemi döneminin başından beri en düşük seviyesine indi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan 'aşı sertifikası' konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada 'Türkiye için Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde merkezi yönetim brüt borç stoku Nisan'da 1 trilyon 950 milyar liraya ulaştığı görüldü.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski , gümrük birliğinin güncellenmesi için plan hazırlanması gerektiğini belirtirken , “Türk özel sektörü olarak bu yönde hedefleri belirlemek ve uygulamaya geçişte seferber olmaya her zaman hazırız.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre , son 24 saatte 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıkarken , 207 kişi hayatını kaybetti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | 4,0% | 5,4% | *** | |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güveni (May) | 80,2 | ** | ||
| 10:30 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 65,8 | 66,2 | *** | |
| 10:30 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 52,0 | 49,9 | ** | |
| 11:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 62,4 | 62,9 | ** | |
| 11:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 52,0 | 50,5 | ** | |
| 11:30 | İngiltere Bileşik PMI (May) | 60,0 | 60,0 | *** | |
| 11:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 60,7 | 60,7 | *** | |
| 11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 60,1 | 60,1 | *** | |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | 2,0% | 4,8% | *** | |
| 17:30 | Amerika Mevcut Ev Satışları (Nis) | 6,09M | 6,01M | *** |
DOLAR TL YORUMU
20 Mayıs seansına aylık bazda volatilite düşüşü ve değer kazanımı ile başlayan Türk Lirası’nın sonrasında bu kazanımları korumakta zorlandığını gördük. Yine de son beş işlem gününe bakıldığında Türk Lirası ABD Doları karşısında %1.88 değer kazanımı ile 24 gelişen ülke para birimi arasında 2. Sırada yer aldı. 5 yıllık CDS risk primi önceki güne kıyasla limitli olmakla beraber düşerek 403 civarında günü kapattı. 2 yıllık gösterge faiz oranı %18.29 ve 10 yıllık tahvil faiz oranı %18.21 seviyesinde kapanış yaptı. FED önümüzdeki toplantılarda varlık alımlarını azaltmayı tartışabilir gündemi ile Döviz piyasasında Dolar Endeksi 90.00 seviyesi üzerinde işlem görürken dün açıklanan ABD ekonomik verilerinin beklenti altında kalması ile 90.00 seviyesi altına geriledi. FED’in istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler istenilen seviyeye ulaşıncaya dek ekonomiyi destekleme sözü artık daha sık sorgulanmaya başlayacak. Bu koşullar gelişen ülke para birimleri için negatif olsa da gelişmiş ülke merkez bankalarının bünyelerinde artan enflasyon eğilimine rağmen tapering (varlık alımlarını azaltmak) için aceleci olmayacağını düşünüyoruz. Bu durumda dışarıdaki gelişmeler tehdit olsa da içeride ekonomik veriler ve enflasyonist eğilim ile Dolar/TL yön aramaya çalışacaktır. Bu tarafta dün açıklanan akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV oranlarında yapılan yukarı yönlü güncellemenin enflasyonist eğilime destek olacağı gerçeği var. Günlük grafikte kısa vadeli göstergeler aşağı yönlü düzeltme sinyali verirken 18 günlük üssel hareketli ortalama 8.3250 altında TL’nin değer kazanımı zamana yayılabilir. Aksi takdirde Dolar/TL paritesi tekrar 8.5000 seviyesini test etmek için istekli olabilir.
Destek: 8.3250-8.2300-8.1400
Direnç: 8.4350-8.4900-8.5500
BORSA YORUMU
Dünkü raporumuzda küresel hisse senedi piyasalarında gözlenen satış baskısına paralel olarak içeride BIST100 endeksinin geri çekilme potansiyeline dikkat çekmiştik. 23 Nisan haftasında en düşük 1308 seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı çeviren sonraki iki haftada 1400 seviyesi üzerine yerleşen BIST100 endeksi bu dönemde dışarıda risk alma eğilimi yanında ilk çeyrek bilançolarından destek buldu. 14 Mayıs haftası ve içinde bulunduğumuz haftaya gelince endeksin 1465 direncini yukarı yönde geçmekte zorlandığını görüyoruz. Teknik olarak bu hafta 1430 üzerinde kapanış yapabilir ise BIST100 endeksi 1465 üzerinde yeni yüksek seviyeler test edebilir. Ancak küresel hisse senedi piyasalarındaki kararsız seyir veya satış baskısının derinleşmesi söz konusu olacak ise 1430 altında 1410 desteğine doğru geri çekilme mümkün görülüyor.
Destek: 1430-1410-1400
Direnç: 1465-1478-1488
EURUSD YORUMU
Dolar Endeksi 20 Mayıs senasına 90.00 endeks seviyesi üzerinde hareket ile başladı. Sonrasında ABD ekonomik verilerinde beklenti altında gerçekleşme ve Dolar Endeksi’nin 90.00 altına gerilemesi pariteyi 1.2200 üzerine taşıdı. Bugün Amerika ve Avrupa Bölgesinde Mayıs ayı PMI imalat ve servis sektör endeksleri açıklanacak. Avrupa Bölgesinde bugün açıklanacak Mayıs ayı PMI imalat sanayi endeksi verileri (ilk okuma) iyileşme gözlendiği takdirde paritede volatilite artışı ile 1.2250 direncini test etmek isteyebilir. Öte yanda Euro ve diğer gelişmiş ülke para birimleri performansında asıl olan FED ’in varlık alım miktarına ilişkin tartışmalar ve küresel enflasyon bekleyişi diyebiliriz.
Destek: 1.2150-1.2110-1.2080
Direnç: 1.2250-1.2350-1.2400
ALTIN ONS YORUMU
02 Nisan ile başlayan haftada 1728 dolar/ons seviyesinde kapanış yapan ons altın yaklaşık 140 dolar yükseldi. FED tutanakları öncesinde 1890 dolar test edildi toplantı tutanakları sonrasında tapering endişesi ile fiyatlar geriledi. Hızlı yükselişin ardından 1850 dolar üzerinde denge bulmaya çalışan altın fiyatları bu eğilimi koruyabilir ise orta vadede yükselişini sürdürebilir. Bu haftanın kapanışının 1850 dolar üzerinde olmasını önemsiyoruz. Zira bu seviye altında kapanışlar yatırımcının ilgisinin başka taraflara kaydığı anlamına gelebilir. Kripto varlık piyasasında yüksek dalga boyları ile bir kısım yatırımcının bu piyasadan çıkarak altın EFT’lerine yönelmesi pozitif ancak devamının gelmesi gerekiyor. Öyle ki son 7 günde yaşanan girişlere rağmen altın ETF’leri sene başından bu yana %6.3 gerilemiş görünüyor.
Destek: 1850-1835-1818
Direnç: 1880-1892-1900