Günlük Analiz 21-01-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Fitch Ratings'in piyasalara ilişkin yayınladığı rapora göre 29 gelişen piyasa 2021 başı itibariyle negatif görünüme sahip olması , not indiriminin yolda olduğunu gösteriyor.
Mısır 5 Haziran 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yeni açıklamasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Almanya'da istatistik kurumu'nun yaptığı açıklama doğrultusunda üretici fiyatları Aralık'ta beklenmedik bir şekilde yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 yükseldi.
ABD'de Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi.
ABD Başkanlık görevi değişmesine saatler kala Donald Trump içinde eski danışmanı Steve Bannon'ın da olduğu 73 kişi için özel af kararı çıkardı.
Alibaba’ya açılan soruşturmalardan sonra herhangi bir etkinlikte ve platformda gözükmeyen Çin’in en tanınan girişimcilerinden olan Ma'nın kırsaldaki öğretmenlere canlı yayın açarak bir konuşma gerçekleştirmesi sonrası , Alibaba hisseleri yükselişe geçti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni yılın ilk yurtdışı borçlanmasına ilişkin rapora göre ift dilimli 2026 ve 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracında toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar olduğunu, yatırımcılardan 15 milyar doların üzerinde talep geldiği ifade edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu şirketlerin halka arz ile birlikte artık geniş kitlelere karşı sorumlu olduklarını belirttiği konuşmasında , 'borsa kotunda kalıcı olamayan şirketler uzun vadede sermaye piyasasının imajını ve yatırımcı güvenini de zedelemektedir.' şeklinde ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ''Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'' raporuna göre geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 37,56 arttığı belirtildi.
ABD'li medya şirketi Discovery de BluTV'nin yüzde 35 hissedarı olması ardından , Twozero Ventures, internet televizyonu'da BluTV'ye yatırım yaparak online dizi, video izleme platformunun yüzde 2,77 hissedarı oldu.
Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda , sektörün ihracatı aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış gösterdiği belirtilirken , ihracatta yüzde 4,5'lik düşüş yaşansa da küresel salgına rağmen kayıp sınırlı kaldığı ifade edildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -5,821M | ** |
| 03:30 | Avustralya İstihdam Değişikliği (Ara) | 50,0K | 90,0K | *** |
| Belirsiz | Japonya BoJ Para Politikası Duyurusu | - | - | *** |
| Belirsiz | Japonya BoJ Durum Raporu (Yıllık) | - | - | *** |
| Belirsiz | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | - | - | *** |
| Belirsiz | Japonya Faiz Oranı Kararı | - | -0,10% | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güveni (Oca) | - | 80,1 | ** |
| 12:00 | Amerika Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) | 12,0 | 11,1 | *** |
| 12:30 | İngiltere BoE Kredi Koşulları Anketi | - | - | ** |
| 14:00 | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Oca) | 17,00% | 17,00% | *** |
| 14:00 | Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Oca) | - | 15,50% | *** |
| 14:00 | Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Oca) | - | 18,50% | ** |
| 15:45 | Euro Bölgesi Mevduat Hesap Oranı (Oca) | - | -0,50% | *** |
| 15:45 | Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Oca) | - | - | *** |
| 16:30 | Amerika İnşaat İzinleri (Ara) | 1,604M | 1,635M | *** |
| 16:30 | Amerika İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 868K | 965K | *** |
| 16:30 | Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | - | - | *** |
| 17:36 | Japonya Faiz Oranı Kararı | -0,10% | -0,10% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,3874 ile 7,4800 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4140 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksinde geri çekilme ön plandayken, diğer bütün gelişmekte olan para birimleri gibi TL'nin de güçlü seyrini gördük. Akşam saatlerinde ABD'nin yeni Başkanı Biden görevi teslim almış olup , görev teslimi sakin geçti. Bugün yurt içinde TCMB kararı açıklanacak. Merkez bankasından faiz artışı beklenmemekle birlikte gün içinde paritede volatilitenin yüksek olduğunu görebiliriz.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3885 seviyeleri ve sonrasında 7,3470 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3885/7,3470/7,2850
Direnç: 7,4450/7,4820/7,5260
BORSA YORUMU
Geçtiğimiz gün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Önceki kapanışa göre 4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.
Yellen açıklamaları sonrası ilave ve öncekilerden daha büyük teşvik paketlerinin gelebileceği beklentileri küresel piyasalara paralel yurt içinde de risk iştahını destekledi. Diğer yandan TSİ akşam saatlerinde gerçekleşen görev tesliminin olaysız gerçekleşmesi ile piyasa üzerindeki risklerden birinin azaldığını söyleyebiliriz. Endekste ana trend korunmakla birlikte kısa periyotta sınırlı düzeltme eğilimi ön plana çıkabilir. Gün içinde TCMB faiz kararı ve Merkez Bankasından gelecek söylemler endeks fiyatlamaları açısından önemli olacak.
Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1537 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1582 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1537/1513/1505
Direnç: 1582/1600/1624
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2077 ile 1,2158 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2100 seviyesinden dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilme devam ederken paritede yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemledik. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yakından takip edilecek olup, ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmemektedir. 1,20 seviyelerinden destek bulan paritede bu seviye üstünde kalınmaya devam edildiği sürece fiyatlamaların 1,20 ile 1,25 bandında devam etmesini beklemekteyiz.
Teknik anlamda alımların ön plana çıktığı paritede 1,2245 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2052 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2052/1,1885/1,1450
Direnç : 1,2245/1,2424/1,2564
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini duyurmasının yanı sıra Powell'ın varlık alım programının aynı seviyede devam edeceğini söylemesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Diğer yandan yükselişlerde artan enflasyon beklentilerinin de etkisi oldu. Fiyatlamalarda her ne kadar zaman zaman satışların ön plana çıktığını görsek de Dolar endeksindeki zayıf görünüm, devamı gelebilecek teşvik paketi beklentileri ve düşük reel faiz oranlarının fiyatları desteklemeye devam edebileceğini düşünüyoruz. ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında yeni paketin daha büyük olması konusundaki açıklamaları ve bu yönde beklentilerin artması önümüzdeki dönemde kıymetli metalde alımları yeniden ön plana çıkartabilir.
Teknik olarak, 1870,37 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1885$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1885$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1885/1900/1920
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
HLGYO
- Direnç Seviyesi: 3,56/3,62/3,68
- Destek Seviyesi: 3,44/3,36/3,30
TSKB
- Direnç Seviyesi: 2,02/2,05/2,08
- Destek Seviyesi: 1,96/1,94/1,90
AKSEN
- Direnç Seviyesi: 8,72/8,78/8,84
- Destek Seviyesi: 8,60/8,52/8,44