Günlük Analiz 19-12-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Japonya Merkez Bankası BOJ, politika faizini değiştirmeyerek -%0.1 seviyesinde sabit bıraktı ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bu sabah Asya borsalarında negatif seyir görülüyor.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi. Beyaz Saray, Temsilciler Meclisinin Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylamasına ilişkin tepki içerikli açıklamalarda bulundu. Trump'ın Senatoda aklanması bekleniyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
BDDK vadesine 7 gün ve daha az kalan TL swap işlemlerinde limiti bankaların yasal özkaynaklarının %10'u olarak belirledi
BDDK daha önce 17.08.2018 tarihli kararında bankaların benzer swap işlemlerine %25 sınırlama getirirken, 08.09.2018 tarihli kararında ise % 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulmasını uygun bulmuştu. 17.09.2018 tarihli kararında da %25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur açıklamasını yapmıştı.
BDDk'nın swap limitlerini kısması Londra swap piyasasında TL faizlerinin yeniden yükselmesine yol açabilecek ve ancak TL'de değer kaybını kısa süreli de olsa durdurabilecek bir gelişme olarak görünmektedir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 12:30 | İngiltere Kasım Perakende Satışlar (ay%) | 0.5% | -0.1% | ** |
| 15:00 | BOE Faiz Kararı | 0.75% | 0.75% | **** |
| 16:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 252k | ** | |
| 19:00 | ABD Kasım Öncü Endeks (ay%) | 0.1% | -0.1% | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.9175 | -0.16 | 2.18 | 3.83 | 11.87 | 6.4 | 5.16 |
| EURTRY | 6.5892 | 0.02 | 2.14 | 4.34 | 8.58 | 7.03 | 5.91 |
| GBPTRY | 7.7471 | -0.08 | 1.55 | 5.13 | 14.74 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.2527 | -0.08 | 2.18 | 4.07 | 10.45 | 6.64 | 5.5 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.94 | 0.02 | -0.12 | -0.1 | -9.21 | 28.62 | 11.61 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.14 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | -7.59 | 343.31 | 11.77 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.46 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | -4.8 | 24.38 | 12.06 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.7 | 0.26 | 0.2 | 0.29 | -3.72 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 11.35 | -0.99 | -2.35 | -2.34 | -12.71 | 25.5 | 11.35 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 10.85 | 0 | -0.27 | -1.1 | -10.58 | 22.49 | 10.85 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.66 | -0.04 | 0.59 | 0.72 | -9.74 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.63 | 0 | 0.51 | -1.49 | -11.73 | 91.38 | 6.12 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 286.8662 | 0 | -10.77 | -20.56 | -74.7 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.39 | 0.13 | 1.7 | 0.57 | -9.06 | 39.84 | 8.02 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.2225 | -0 | 0.1 | -0.02 | -0.87 | 9.34 | 2.95 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 110574.7 | -0.45 | 2.46 | 2.83 | 21.15 | 111955.7 | 83535.32 |
| BIST30 | 134627.5 | -0.51 | 2.47 | 1.42 | 17.74 | 136554.59 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 155643.6 | -0.77 | 3.71 | 2.68 | 32.2 | 159364.91 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 132033.6 | -0.67 | 2 | 5.26 | 25.9 | 133566.41 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 84871.52 | -0.01 | 2.28 | 3.21 | 18.62 | 85250.27 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.37 | -1.09 | -0.94 | -2.84 | 7.33 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:40 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1128 | 0.13 | -0.02 | 0.45 | -2.96 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.3083 | 0.04 | -0.59 | 1.21 | 2.58 | 1.35 | 1.2 |
| USDJPY | 109.59 | 0.04 | 0.26 | 0.97 | -0.09 | 112.6 | 104.46 |
| DXY | 97.346 | -0.06 | -0.05 | -0.52 | 1.22 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1195.51 | -0.03 | 0.05 | -0.57 | -0.03 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1653.67 | 0.02 | 0.64 | 1.24 | 2.41 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28239.28 | -0.1 | 1.18 | 1.09 | 21.06 | 28337.49 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3191.14 | -0.04 | 1.58 | 2.27 | 27.3 | 3198.48 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8827.734 | 0.05 | 2.01 | 3 | 33.04 | 8848.76 | 6190.17 |
| DAX | 13222.16 | -0.49 | 0.57 | 0.01 | 25.22 | 13425.85 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7540.75 | 0.21 | 4.5 | 2.96 | 12.08 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23864.85 | -0.29 | 1.88 | 2.46 | 19.24 | 24091.12 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2333.28 | -0.14 | 1.04 | 2.12 | 23.85 | 2341.11 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIST100 | 110574.7 | -0.45 | 2.46 | 2.83 | 21.15 | 111955.7 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 41633.12 | 0.18 | 2.59 | 2.87 | 15.43 | 41654.33 | 35010.82 |
| ENDONEZYA JCR | 6260.121 | -0.43 | 1.97 | 1.76 | 1.06 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 114314.7 | 1.51 | 3.02 | 7.98 | 30.07 | 114338.5 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 57767.81 | 0.77 | 3.59 | 0.69 | 9.54 | 59544.8 | 50698.06 |
| ÇİN CSI 300 | 4027.38 | -0.13 | 3.5 | 2.04 | 33.77 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 45106.29 | 1.59 | 5.8 | 3.45 | 8.32 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 3023.92 | 0.35 | 1.38 | 2.8 | 27.63 | 3023.92 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1109.18 | 0.6 | 3.59 | 4.92 | 14.85 | 1109.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.9152 | -0 | 0.02 | 0.13 | -0.77 | 2.84 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.775 | 0.01 | 0 | 0.03 | -0.5 | 1.38 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.249 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | -0.49 | 0.28 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -0 | 0.05 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.58 | 0.29 | -2.41 | -0.28 | -12.84 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 53.41 | -1.97 | -8.22 | -9.23 | -13.17 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.47 | 0 | -0.22 | -0.7 | -3.3 | 10.03 | 6.43 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 286.8662 | 0 | -10.77 | -20.56 | -74.7 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 98.7998 | -0.01 | -4.17 | -27.29 | -108.72 | 214.84 | 96.68 |
| #N/A N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENDONEZYA | 67.7206 | 0 | -2.89 | -4.69 | -69.73 | 144.69 | 67.43 |
| GÜNEY AFRİKA | 166.3996 | 0 | -12.77 | -19.88 | -56.54 | 231.3 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1476.15 | 0.05 | 0.43 | 0.25 | 15.1 | 1557.11 | 1242.81 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.994 | -0.13 | 0.39 | -0.92 | 9.67 | 19.65 | 14.29 |
| WTI Dolar/Varil | 60.97 | 0.07 | 3.02 | 10.43 | 34.27 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 66.24 | 0.11 | 3.18 | 8.75 | 23.12 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:40 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar TL dün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 4.90 seviyesini kırdı.
Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren tasarının temsilciler meclisinden sonra senatodan da geçmesi ile oluşan hava TL'de değer kaybına neden olmaktadır. BDDK'nın bankaların swap limitini kısması daha önce olduğu gibi kurda yükselişi kısıtlayabilir. Diğer yandan CDS ve USDTRY opsiyon oynaklık oranlarındaki sakin seyrin devam ettiğine de dikkat etmek gerekiyor. Kur-CDS ayrışması çok uzun sürmeyebilir.
Barış pınarı harekatında test edilen 5.9380 seviyesini kuvvetli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye kırılırsa kurda kuvvetli bir yükseliş trendi görülebilir.
Destek : 5.9000 / 5.8448 / 5.7800
Direnç: 5.9380 / 5.9600 / 6.0000
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul 100 endeksi dün ABD senatosundan geçen yaptırım haberinini etkisi ile güne gapli açılış yaparak başladıktan sonra 110.500 desteğinde tutunma sağladı.
Ana trend yukarı yönlü gelişmeye devam ederken, endekste bir süre konsolidasyon eğilimi görülebilir. Aşağıda 109.300 gün içi önemli destek, 112.000 ise gün içi önemli direnç olarak izlenmelidir.
Destek: 110.500 / 109.300 / 108.150
Direnç : 111.900 / 113.300 / 115.000
EURUSD YORUMU
Parite 200 günlük ortalamasına yakın gelen satışlarla momentum kaybetse de dün de 1.11 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti.
Teknik açıdan 1.1115 üzerinde devam eden fiyat hareketinde kısa vade eğilim yukarı yönlü gelişmeye devam ediyor. Ancak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1163 ve devamında 1.1180-1.1200 direnç bölgesinden gelen satışlarla 200 günlük ortalamada yeni bir tepe oluşumu söz konusu. Özellikle Sterlin'in anlaşmasız ayrılık olasılığının artması ile gösterdiği değer kaybı Euro'yu da negatif etkiledi. Şimdilik 1.11-1.12 aralığında fiyatlamalar devam edecek gibi görünüyor. 1.11 altına bir kırılımda satıcılı seyrin güçlenmesini bekleriz. Yukarı yönlü hareketin psikolojik olarak devamı açısından ise 200 günlük ortalama üzerinde pozitif kapanış yapılmalıdır.
Destek : 1.1115 / 1.1080 / 1.1050
Direnç : 1.1163 / 1.1180 / 1.1200
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons hafta başı itibariyle 1480 dolar seviyesine yakın sakin seyrine devam ediyor.
Dolar Endeksi son iki işlem gününde toparlanma kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde de yukarı hareketlenme söz konusu. Özellikle ABD tahvillerindeki fiyatlama ile Altın arasında bir ayrışma var ve bu çok uzun süremeyebilir. Dün Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin gelişmeler de güvenli liman tarafında bir artışa yol açmadı.
Teknik olarak 100 günlük ortalamanın geçtiği 1465 usd kritik destek olarak takip ederken, yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 1482 usd ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Destek : 1465 / 1458 / 1450
Direnç : 1482 / 1493 / 1500
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.8912 | 5.9064 | 5.9117 | 5.9216 | 5.9269 | 5.9368 | 5.9520 |
| EURTRY | 6.5478 | 6.5703 | 6.5795 | 6.5928 | 6.602 | 6.6153 | 6.6378 |
| EURUSD | 1.1084 | 1.1104 | 1.1116 | 1.1124 | 1.1136 | 1.1144 | 1.1164 |
| GBPUSD | 1.3044 | 1.3063 | 1.3074 | 1.3082 | 1.3093 | 1.3101 | 1.312 |
| USDJPY | 109.3 | 109.45 | 109.52 | 109.6 | 109.67 | 109.75 | 109.9 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1469 | 1472 | 1474 | 1476 | 1477 | 1479 | 1483 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.88 | 16.94 | 16.97 | 17.01 | 17.04 | 17.08 | 17.15 |
| WTI Dolar/Varil | 60.67 | 60.8 | 60.88 | 60.93 | 61.01 | 61.06 | 61.19 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.23 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.31 | 2.33 |
| Şeker | 12.92 | 13.16 | 13.29 | 13.4 | 13.53 | 13.64 | 13.88 |
| Kahve | 122.45 | 127.7 | 130.45 | 132.95 | 135.7 | 138.2 | 143.45 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 28179 | 28228 | 28252 | 28277 | 28301 | 28326 | 28375 |
| S P 500 Vadeli | 3188 | 3193 | 3196 | 3199 | 3201 | 3204 | 3209 |
| NASDAQ Vadeli | 8584 | 8602 | 8612 | 8621 | 8630 | 8639 | 8657 |
| Güncelleme Saati: 09:41 |