Günlük Analiz 18-10-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
AB ile İngiltere yeni bir Brexit anlaşmasından mutabık kaldı. Anlaşmanın cumartesi günü İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyor. AB komisyon başkanı Juncker anlaşmanın adil ve dengeli olduğunu belirtirken, parlamentonun anlaşmayı kabul etmeme olasılığının belirmesi Sterlin’in gün içinde yükseliş hareketinin 1.2990 ile sınırlı kalmasına neden oldu.
AB komisyon başkanı Juncker anlaşma sağlandığı için Brexit’i ertelemeye gerek olmadığını belirtti. Yeni anlaşmanın İrlanda adasında barışı temin ettiği AB tek pazarını koruduğu ve anlaşma onaylanır onaylanmaz AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkiler üzerine müzakerelere başlayacağını duyurdu.
Boris Jonhson da İngiltere parlamentosunun artık Brexit’i tamamlaması gerektiği mesajını verdi.
ABD’de de sanayi üretimi eylül ayında -0.4% ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık ise -0.1% azaldı. Veri ABD büyüme temposunun 2.çeyreğe göre azaldığına işaret etti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı-ABD Başkan yardımcısı Pence görüşmesi sonucunda iki taraf 13 maddelik bir anlaşmada mutabık kaldı. 120 saat süre ile operasyona ara verilirken, Trump ise twitterdan cumhurbaşkanına teşekkür etti.
TCMB başkan yardımcısı dün yaptığı açıklamalarda TCMB’nin piyasa oynaklığından endişe etmediğini belirtirken, Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir bir patikada bulunduğunu, 2019 yılının pozitif bir büyüme rakamı ile tamamlanacağını ve yıl sonunda düşük çift haneli bir enflasyon oranı olacağını açıkladı. Ayrıca 2020’de küresel büyüme yavaşlarken, Türkiye’de büyümenin hızlanacağını açıkladı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 14:30 | TCMB Ekim Beklenti Anketi (12 ay sonra beklenen TÜFE ) | 12.21% | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.8673 | 0.34 | -0.53 | -2.84 | -9.85 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.5313 | -0.16 | -1.52 | -3.3 | -7.09 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.5494 | 0.09 | -3.72 | -5.55 | -10.57 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.1995 | 0.04 | -1.07 | -3.08 | -8.69 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 15.94 | -0.54 | 2.14 | 0.7 | -5.21 | 28.62 | 13.2 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 15.66 | -0.65 | 0.83 | 0.28 | -4.07 | 343.31 | 13.58 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 16.4 | 0.26 | 1.8 | 0.94 | -0.86 | 24.38 | 13.61 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 15.44 | -0.31 | 0.81 | 0.29 | -0.98 | 21.53 | 13.26 |
| AOFM | 16.17 | 0.05 | -0.09 | -0.89 | -7.89 | 25.5 | 16.08 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 13.63 | -0.79 | -3.16 | -7.8 | 23.04 | 13.63 | |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 15.95 | -0.75 | 1.03 | 1.76 | -5.45 | 32 | 13.05 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 16.473 | -1.77 | 0.67 | 1.06 | -5.88 | 91.38 | 13.61 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 389 | -13.85 | -11.57 | 7.88 | 28.04 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 16.0225 | -0.87 | 0.28 | 1.43 | -3.43 | 39.84 | 12.75 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 5.5175 | -0.07 | 0.42 | 0.88 | 1.42 | 9.34 | 3.67 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 94837.43 | 0.74 | -3.99 | -6.52 | 3.91 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 117555.8 | 0.8 | -4.14 | -6.64 | 2.81 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 132119.7 | 1.23 | -5.35 | -8.88 | 12.22 | 156952.7 | 105747 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 110360.7 | 0.58 | -3.03 | -5.54 | 5.23 | 126717.7 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 73212.73 | 0.83 | -3.57 | -5.07 | 2.33 | 79654.98 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 23.39 | 1.43 | -4.37 | -8.67 | -4.8 | 29.1 | 20.13 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.112 | 0.43 | 1.05 | 0.42 | -3.03 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2852 | 0.16 | 3.29 | 2.82 | 0.77 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.56 | 0.18 | -0.53 | -0.4 | 1.04 | 114.21 | 104.46 |
| DXY | 97.643 | -0.37 | -1.07 | -0.63 | 1.53 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1199.39 | -0.39 | -0.99 | -0.64 | 0.29 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1618.956 | -0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 1658.2 | 1582.33 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27048.75 | 0.17 | 2.08 | -0.23 | 15.95 | 27398.68 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3002.1 | 0.42 | 2.18 | -0.12 | 19.76 | 3027.98 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8145.35 | 0.26 | 2.45 | -0.5 | 22.76 | 8339.64 | 6190.17 |
| DAX | 12695.45 | 0.2 | 4.37 | 2.61 | 20.23 | 12814.49 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7209.4 | 0.58 | 0.32 | -1.52 | 7.15 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 22451.86 | -0.09 | 4.64 | 2.05 | 12.18 | 22959.41 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2195.348 | -0.06 | 2.1 | -0.29 | 16.53 | 2220.86 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 94837.43 | 0.74 | -3.99 | -6.52 | 3.91 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 39052.06 | 1.17 | 3.09 | 7.05 | 8.27 | 40312.07 | 33291.58 |
| ENDONEZYA JCR | 6181.014 | 0.19 | 2.61 | -0.89 | -0.22 | 6636.33 | 5623.84 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 105136.4 | -0.27 | 3.26 | 0.5 | 19.63 | 106650.1 | 82782.96 |
| G.AFRİKA | 56095.46 | 0.01 | 1.86 | -1.41 | 6.37 | 59544.8 | 50032.74 |
| ÇİN CSI 300 | 3925.222 | 0.06 | 1.31 | 0.87 | 30.38 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43591.28 | 0.12 | 1.54 | 0.33 | 4.69 | 48221.01 | 38265.51 |
| RUSYA | 2740.64 | -0.14 | 0.7 | -2.84 | 15.67 | 2848.4 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1024.08 | 0.47 | 2.77 | 0.51 | 6.04 | 1099.18 | 929.9 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.75 | 0.01 | 0.08 | -0.05 | -0.93 | 3.25 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.688 | -0.03 | 0.1 | -0.01 | -0.59 | 1.6 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.402 | -0.02 | 0.07 | 0.07 | -0.64 | 0.5 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.151 | 0.01 | 0.05 | 0 | -0.15 | 0.16 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 13.77 | 0.09 | -4.87 | -0.67 | -11.65 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 77.94 | -2.12 | -1.37 | -6.82 | 11.36 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.92 | 0 | -0.33 | -0.26 | -1.85 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURKİYE | 389.6045 | -13.85 | -11.57 | 7.88 | 28.04 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 130.2278 | -1.46 | -7.77 | 10.32 | -77.29 | 225.17 | 117.88 |
| ENDONEZYA | 84.66049 | -1.01 | -6.66 | 9.28 | -52.79 | 161.02 | 72.94 |
| GÜNEY AFRİKA | 181.8579 | -5.15 | -13.81 | 10.31 | -41.08 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1492.83 | 0.18 | -0.08 | -0.57 | 16.4 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.5332 | 0.76 | 0.11 | -2.68 | 13.15 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 53.26 | -0.19 | -0.54 | -10.25 | 17.29 | 72.43 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 59.2 | -0.37 | 0.17 | -8.29 | 10.04 | 81.85 | 49.93 |
DOLAR TL YORUMU
Pence-Cumhurbaşkanı görüşmesi sonrasında operasyona 120 saatlik ara verilmesi ve Trump'dan teşekkür gelmesi TL üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdı ve kur önemli teknik seviyeleri aşağı yönlü kırdı bu sabah itibariyle de 5.80 altında seyrediyor.
Teknik açıdan 5.8448 altına oluşan kırılım ile birlikte kısa vadede yükseliş trendine yönelik görünüm bozuldu. Bugün 5.7580 seviyesine kadar düşüş bekliyoruz. Haber akışı fiyatlamalarda etkili olmaya devam edecektir. 5.8448 üzerine yükseliş görülmediği sürece yukarı yönlü hareketler kırılgan olacaktır.
Destek : 5.7580 / 5.7330 / 5.7020
Direnç: 5.8448 / 5.9330 / 5.9600
BORSA YORUMU
Endeks ABD-Türkiye arasındaki geriliminin normalleşmeye başlaması ile birlikte bugün sert yükseliş gösterecektir.
Özellikle başta Garanti olmak üzere bankacılık hisselerinde kayda değer prim bekliyoruz.
Test edilmesini beklediğimiz seviyeler sırasıyla 97.400 - 98.000(200 günlük üssel ortalama) seviyeleridir. 98.000 üzerinde haftalık kapanış yapılabilirse önümüzdeki haftaya önemli bir momentum ile başlangıç yapılacaktır.
Destek: 95.300 / 93.300 / 91.400
Direnç : 97.400 / 98.000 / 98.600
EURUSD YORUMU
Ticaret geriliminin zayıflaması ve Brexit anlaşması haberi dün Euro'nun yükselişini güçlendirdi. Almanya'dan olumsuz gelen ZEW beklenti endeksi ve bu hafta eylül ayı Euro Bölgesi enflasyonunun aşağı yönlü revize edilmesine rağmen parite'nin yükselmesi boğa eğiliminin güçlü olduğunu göstermektedir.
Teknik olarak 1.1040(50 günlük ortalama) destek konumunda görünüyor. 1.1140 ara direnç iken kolaylıkla kırılabilir ancak 200 günlük üssel ortalama 1.12 seviyesinde satışların kuvvetlenmesini bekleriz.
Destek : 1.1040 / 1.1027 / 1.1000
Direnç : 1.1140 / 1.1180 / 1.1200
ALTIN ONS YORUMU
Güvenli liman talebindeki zayıf seyir ile Altın ons tarafında aşağı yönlü baskının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1493(OBO formasyonu boyun çizgisi) altındaki fiyatlamaların devam etmesi, 1459 - 1454 usd destek bölgesine düşüş potansiyelini devam ettirecektir. Şu anda piyasa 50 günlük üssel ortalama 1488 usd seviyesi yakınlarında konsolidasyon eğilimi gösteriyor ancak yukarı yönlü hareketler kırılgan olabilir.
Fiyatlamalar açısından ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri takip edilmeye devam edilmelidir.
Destek : 1464 / 1459 / 1454
Direnç : 1493 / 1500 / 1507
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER
| USDTRY | 5.7782 | 5.8252 | 5.8450 | 5.8722 | 5.8920 | 5.9192 | 5.9662 |
| EURTRY | 6.4349 | 6.4857 | 6.5056 | 6.5365 | 6.5564 | 6.5873 | 6.6381 |
| EURUSD | 1.0957 | 1.1032 | 1.1073 | 1.1107 | 1.1148 | 1.1182 | 1.1257 |
| GBPUSD | 1.2384 | 1.2624 | 1.2739 | 1.2864 | 1.2979 | 1.3104 | 1.3344 |
| USDJPY | 107.8833 | 108.2933 | 108.4667 | 108.7033 | 108.8767 | 109.1133 | 109.5233 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1467 | 1478 | 1485 | 1489 | 1496 | 1500 | 1511 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.89 | 17.19 | 17.35 | 17.48 | 17.64 | 17.77 | 18.06 |
| WTI Dolar/Varil | 51.66 | 52.35 | 52.78 | 53.04 | 53.47 | 53.73 | 54.42 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.17 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.37 | 2.41 | 2.49 |
| Şeker | 12.11 | 12.25 | 12.32 | 12.39 | 12.46 | 12.53 | 12.67 |
| Kahve | 90.32 | 91.97 | 92.53 | 93.62 | 94.18 | 95.27 | 96.92 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 26573 | 26785 | 26906 | 26997 | 27118 | 27209 | 27421 |
| S&P 500 Vadeli | 2952 | 2975 | 2988 | 2998 | 3011 | 3020 | 3043 |
| NASDAQ Vadeli | 7830 | 7895 | 7923 | 7959 | 7988 | 8023 | 8087 |