Günlük Analiz 18-09-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler endekslerdeki aşağı yönlü seyirde etkili oldu . Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 27.901,78 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.357,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalarak 10.910,28 puana düştü. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları sonrası New York Borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler de endekslerdeki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtilmişti. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret etmişti. Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi, ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.
ABD'de konut başlangıçları da ağustosta beklenenden fazla azaldı. Ülkede konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine düşerken, inşaat izinleri aynı dönemde yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 470 bine geriledi.
Avrupa Borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararının ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 371,23 puana düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 azalışla 5.039,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 13.208,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 6.049,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybederek 19.739,73 puana geriledi.
Avrupa borsalarındaki negatif seyirde, merkez bankalarının faiz kararları etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktığını açıkladı. Banka, 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım programında ise değişikliğe gitmediğini duyurdu.
BOE Para Politikası Kurulunun tutanaklarında ise ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde “belirsiz” kalmaya devam ettiğine işaret edildi. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) da dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.
Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin tahminlere yer verilerek 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere dikkati çekmişti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Eylül'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Eylül haftasında net 30,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 32,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Eylül itibarıyla 20 milyar 774,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 899,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 650,4 milyon dolardan 5 milyar 571,4 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,3 milyon dolarlık alışla 253,9 milyon dolardan 259,2 milyon dolara çıktı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | 4,1% | 3,1% | ** |
| 09:00 | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | 0,4% | 2,0% | ** |
| 09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | 3,0% | 1,4% | ** |
| 09:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | 0,7% | 3,6% | *** |
| 09:00 | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,1% | 0,2% | ** |
| 13:30 | Rusya Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 4,00% | 4,25% | *** |
| 14:30 | Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Eyl) | - | 10,82% | * |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | 0,5% | 15,7% | *** |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Eyl) | 66,7 | 68,5 | ** |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Eyl) | 75,0 | 74,1 | ** |
| 18:00 | Rusya GSYİH Aylık (Yıllık) | - | -4,7% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,4878 ile 7,5632 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,5469 seviyesinden dengelendi. Gün içerisinde dolar endeksindeki dalgalı seyir parite içinde de etkili olurken akşam saatlerinde yeniden 7,50 seviyesinin yeniden kırılarak tarihi zirvenin test edildiğini gördük.
FED'den gelen açıklamalara baktığımızda faiz oranları önümüzdeki dönemlerde de bu seviyelerde kalmaya devam edecek olup, FED pandemi ile mücadele konusunda parasal genişlemeye devam edebilir. Küresel çapta doların değer kaybetmeye devam etmesine rağmen TL varlıklardaki riskler parite üzerinde düşüşleri sınırlamaya devam ediyor.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,5245 seviyeleri ve sonrasında 7,5020 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,5645 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,5245/7,5020/7,4850
Direnç: 7,5645/7,5820/7,6005
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110,66 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor oldu. Güne düşüşle başlayan ve 1.100 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında kayıplarını telafi ederek 1.110 puanın üzerine çıktı.
Fed Çarşamba günü ekonomik toparlanmayı desteklemek için tüm araçlarını kullanmayı taahhüt etti. Gün içinde ABD vadelileri satıcılı seyirle kapanırken küresel piyasalara paralel yurt içinde de gün içinde yön arayışı devam edebilir.
Güne satıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1018
Direnç: 1125/1152/1173
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1737 ile 1,1856 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1854 seviyesinde dengelendi. Gün içerisinde dolar endeksindeki dalgalı seyir parite içinde de etkili oldu.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1685 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1985 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1985/1,2040/1,2085
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları geçtiğimiz gün, gün içinde 1932,93 ile 1960,13 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1946,74 seviyesinde dengelendi. Hafta başlangıcı itibari ile 1950 seviyesinden destek bulmaya çalışan onsta trend hala yükseliş yönünde olup, önümüzdeki günlerde FED'den gelecek ek mali teşvikler alımların momentum kazanmasında etkili olabilir.
Teknik olarak, 1946,74 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1940$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1970$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1940/1920/1900
Direnç : 1970/1985/2000
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
FONET
- Direnç Seviyesi: 13,22/13,38/13,52
- Destek Seviyesi: 12,88/12,64/11,32
BIMAS
- Direnç Seviyesi: 70,44/70,72/70,98
- Destek Seviyesi: 69,64/69,40/69,18
- Direnç Seviyesi: 2,28/2,30/2,34
- Destek Seviyesi: 2,22/2,18/2,16