Günlük Analiz 18-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de Mart ve Nisan aylarında virüs pandemisi nedeniyle sert düşen konut başlangıçları Mayıs ayında yüzde 4.3 artışla 974 bine yükseldi. İnşaat izinleri de önceki ay yüzde 21.4'lük düşüşün ardından Mayıs'ta yüzde 14.4 artışla 1.22 milyona çıktı. Ekonominin yeniden açılmaya başlamasıyla düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.
ABD'de endeksler, ABD ile Çin'de görülen yeni vakaların ve salgına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybıyla (yüzde 0,65) 26.118,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,35'lik kayıpla 3.113,91 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.910,53 puana yükseldi.
Avrupa Borsaları ise, ekonomilerin karantinadan çıkış yönündeki adımların yatırımcı algısı üzerindeki oluşturduğu olumlu etkiyle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 yükselerek 366,02 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 4.995,97 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 12.382,14 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17’lik artışla 6.253,25 seviyesinden kapandı. Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 19.585,89 puana geriledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda gün içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.
Buna göre, nisanda, 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,4 milyar dolar azalarak 173,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 895 milyon dolar gerileyerek 8,1 milyar dolara indi.
Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin nisanda, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar düşüşle 20,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar gerilerken, tahvil stoku 875 milyon dolar azalarak 2,8 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 25 milyon dolar gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin nisanda, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 24 milyon dolar düşüşle 1,7 milyar dolar oldu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 11:00 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor | - | - | ** |
| 14:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Haz) | 0,10% | 0,10% | *** |
| 14:00 | İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları | - | - | *** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.542K | *** |
| 15:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Haz) | -25,0 | -43,1 | *** |
| 15:30 | Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,0% | ** |
| 15:30 | Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (Nis) | -13,3% | -2,2% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi 6,85 seviyesini test etmeye devam ediyor. Yurtiçi talebin hala devam ediyor olması ve yabancı çıkışları, paritede geri çekilmeyi sınırlamaya devam ediyor.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8345 seviyeleri ve sonrasında 6,8285 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8545 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8345/6,8285/6,8220
Direnç: : 6,8545/6,8615/6,8665
BORSA YORUMU
Küresel piyasalardan son günlerde pozitif ayrışan BIST 100 endeksi günü yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olmaya devam ediyor. Bugün gün içerisinde 112.000 seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Destek: 110.500/109.850/109.350
Direnç: 111.300/111.800/112.500
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde gün içinde işlemlerin yatay seyrettiğini ve akşam saatlerinde paritenin 1,1250 seviyelerinden destek bulduğunu gördük. Avrupa Borsaları, ekonomilerin karantinadan çıkış yönündeki adımların yatırımcı algısı üzerindeki oluşturduğu olumlu etkiyle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.
Teknik olarak paritenin hala 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve göstergelerin alış sinyali verdiğini görüyoruz. Paritede 1,1250 seviyesi önemli direnç olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1185/1,1145/1,1105
Direnç : 1,1285/1,1320/1,1365
ALTIN ONS YORUMU
Küresel resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ve salgında ikinci dalga beklentisinin artması altına olan talebi artırırken ons altında geçtiğimiz gün 1730$ seviyesinin test edildiğini gördük.
Teknik olarak, 1726,89 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. 1750$ seviyelerinin yukarı yönlü kırılması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir.
Destek : 1720/1685/1650
Direnç : 1750 /1785/1850