Günlük Analiz 17-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Yayımlanan AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerine göre AB'nin ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 178,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 14,3 gerileyerek 150,8 milyar euroya düştü.
Euro Bölgesi'nde öncü bileşik PMI Endeksi Aralık ayında beklentiden iyi raporlansada daralmaya engel olamadı. Koronavirüste ikinci dalga ve karantina önlemlerinin etkisiyle ,IHS Markit bileşik PMI Kasım'da 6 ayın en düşük seviyesine olan 45.3'ten 49.8'e yükseldi, endeksin 50'nin altında değer alması ekonomik aktivitede daralmayı işaret etti. Beklentinin 53 olmasına rağmen İmalat PMI Endeksi de 53.8'den 55.5'e yükseldi.
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık'ta bir önceki aya göre 0,2 puanlık sınırlı azalmayla 56,5 olarak belirlendi.
Fed Başkanı Jerome Powell, 'Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı' ifadelerini kullandı . Jerome Powell, 'Toparlanma genel olarak beklenenden hızlı oldu. İşsizlik oranı Kasım'da yüksek kalmaya devam etti. Fed, ekonomiye güçlü destek sağlamayı hedefliyor. Hizmetlerde harcamalar zayıf kalırken dayanıklı mallarda güçlü seyretti. Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerinde seyretmesine izin vereceğiz' dedi.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD'de perakende satışlar 2. ayda da düştü . Bu düşüş ekonomik toparlanmanın koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sekteye uğradığını gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı ve yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakma kararı aldı.
Salı günü yaşanan yükselişlerle son 10 ayın zirvesine ulaşan petrol , ABD’nin ham petrol stoklarındaki artışla birlikte yükselişini durdurdu. Vadeli kontratlar, özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin stokların 1,97 milyon varil arttığını göstermesinden sonra New York Piyasasında varil başına 48 dolara yükseldi.
OPEC grubunun başkanı petrol üreticilerinin gelecek yılın başında arz artışı için acele etmemeleri gerektiğini ifade etti.
OPEC'in dönem başkanı Cezayir Enerji Bakanı Abdelmajid Attar, 'Petrol fiyatlarında pozitif sinyallere ve önemli iyileşmeye rağmen rağmen bence çok temkinli olmalıyız. En iyi senaryoda günlük 2 milyon varile Nisan kadar yakın bir zamanda ulaşabiliriz. Ancak bu bir hedef değil. Önemli olan küresel petrol stok fazlasının erimeye devam etmesini ve piyasadaki istikrarın sürmesini garantilemek.' şeklinde konuştu.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü -0,04 azalışla günü 30.186,93 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi 0,25 artış ile 3.703,89 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,53 artış ile 12.661,70 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.' dedi.
'Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.' şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Ekim 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerine göre Özel sektörün ekim ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 161,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçluya göre dağılıma göz önünde bulundurulduğunda ekim ayında 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 674 milyon dolarlık gerilemeyle 20,6 milyar dolara düştü.
Alacaklıya göre dağılıma bakıldığında , ekimde geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 16,1 milyar dolar azalarak 109,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:45 | Yeni Zelanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | -12,8% | -12,2% | *** |
| 03:30 | Avustralya İstihdam Değişikliği (Kas) | 50,0K | 178,8K | *** |
| 11:30 | İsviçre Libor Oranı | -0,75% | -0,75% | *** |
| 11:30 | İsviçre SNB Para Politikası Değerlendirmesi | - | - | *** |
| 12:30 | İsviçre SNB Basın Toplantısı | - | - | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | -0,3% | 0,2% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,3% | -0,3% | *** |
| 15:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Ara) | 0,10% | 0,10% | *** |
| 16:30 | Amerika İnşaat İzinleri (Kas) | 1,550M | 1,544M | *** |
| 16:30 | Amerika İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 800K | 853K | *** |
| 16:30 | Amerika Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ara) | 19,0 | 26,3 | *** |
| 18:30 | İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Broadbent'in Konuşması | - | - | ** |
| 19:00 | Euro Bölgesi AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak | - | - | ** |
| 20:30 | Euro Bölgesi ECB’den De Guindos’un Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7605 ile 7,8452 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8084 seviyesinden dengelendi. Sabah saatlerinde TCMB Başkanı Naci Ağbal Para ve Kur Politikası sunumu ardından soruları cevapladı. Ağbal yaptığı konuşmada güçlü sıkılaşma mesajı verirken enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılıklarını da yineledi. Toplantı genelinde yapılan açıklamalar TL varlıklar açısından olumlu fiyatlanırken akşam saatlerinde ise FED açıklamaları Dolar endeksinde düşüşü destekledi.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8050 seviyeleri ve sonrasında 7,7645 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8745 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8050/7,7645/7,7250
Direnç: 7,8745/7,9050/7,9285
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 düşüşle 1.392 puandan kapattı . BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybederek günü 1.392,45 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 2,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,13 ile turizm oldu.
Sabah saatlerinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.390-1.395 bandında dengelendi. Yaşanan satışların kar satışları olduğunu düşünüyor ve endekste orta uzun vadede yükseliş trendi beklentimizi koruyoruz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1374 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1400 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 137,4/1337/1316
Direnç: 1400/1442/1485
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2125 ile 1,2212 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2200 seviyesinde dengelendi. Gün içinde teşvik paketi beklentileri gündemde yerini korurken akşam saatlerinde FED Başkanı Powell'dan gelen açıklamalar neticesinde Dolar endeksindeki geri çekilme devam etti. Dolar endeksindeki geri çekilmenin devam edeceğini beklemekle birlikte paritede yükseliş trendinin hala devam ettiğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2164/1,2056/1,1960
Direnç : 1,2250/1,2298/1,2348
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bulurken, akşam saatlerinde FED'den gelen açıklamalar kıymetli metalde yükselişi destekledi. Altın, geçtiğimiz haftalarda aşı ve uzayan mali teşvik paketi görüşmelerinden etkilenerek ciddi düşüşler yaşamıştı. Borsa yatırım fonlarına (ETF) baktığımızda talebin hala sınırlı ancak yükselişe geçmekte olduğunu gördüğümüz kıymetli metalde, teşvik haberleri ile ilgili gelecek olumlu açıklamaların kıymetli metaller tarafındaki yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1863,55 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1870$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1870/1885/1900
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BRISAN
- Direnç Seviyesi: 20,24/20,56/20,88
- Destek Seviyesi: 19,64/19,36/19,08
TTRAK
- Direnç Seviyesi: 166,90/170,30/175,90
- Destek Seviyesi: 161,30/157,90/152,30
GSDHO
- Direnç Seviyesi: 2,44/2,48/2,52
- Destek Seviyesi: 2,36/2,32/2,28