Günlük Analiz 16-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD endeksileri covid-19 pandemi krizinde ikinci dalga endişeleri ile güne negatif bir başlangıç yapmışken, Fed'in şirket tahvili alım kararı sonrası yükselişle kapandı. Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.
Açıklamalar sonrası Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 25.763,16 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 3.067,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükselişle 9.726,02 puana çıktı.
Avrupa tarafında ise gün içerisinde satış baskısı ön plandaydı. Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 353,09 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 4.815,72 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 11.911,35 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,66’lık düşüşle 6.064,70 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak 18.969,29 puana yükseldi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içinde gün içerisinde merkezi yönetim bütçesi açıklandı. Buna göre Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu.
Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu.
Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 55 milyar 281 milyon liraya geriledi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi. Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs 2019 döneminde 414 milyar 33 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7 artışla 479 milyar 219 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 43,7'si kullanılmış oldu.
Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılacak ilk ihalede 6 ay (175 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1099 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 07:30 | BoJ Para Politikası Duyurusu | - | - | *** |
| 09:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Nis) | 1,4% | 2,4% | *** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (May) | 370,0K | 856,5K | *** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (Nis) | 4,5% | 3,9% | ** |
| 09:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,1% | ** |
| 10:00 | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | - | - | *** |
| 12:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz) | 60,0 | 51,0 | *** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 5,1% | 17,2% | *** |
| 15:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 8,0% | -16,4% | *** |
| 16:15 | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 3,0% | -11,2% | ** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 8,400M | ** |
DOLAR TL YORUMU
Geçen hafta yüzde 0.6 artarak 2. haftayı da yükselişle tamamlayan Dolar/TL , geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yatay seyretmişti. TL küresel piyasalarda risk iştahındaki azalmaya ve doların küresel ölçekte değer kazancına rağmen sabah saatlerinde güçlü seyretti. Ancak USD/TRY paritesinde akşam saatlerinde 6,85 seviyelerinin test edildiğini ancak bu seviyenin kırılamaması sonrası paritenin yeniden 6,83 seviyesine gevşediğini gördük. Bu yükselişte FED'in şirketlerin tahvillerini alacağı açıklamaları nedeni ile Doların güçlenmesi etkili oldu.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8215 seviyeleri ve sonrasında 6,8145 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8445 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8215/6,8145/6,8085
Direnç: : 6,8445/6,8515/6,8565
BORSA YORUMU
Yurtiçi piyasalar FED'den gelen açıklamalar sonrası satış baskısı altında kalan küresel endekslerden pozitif ayrışmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, haftaya 784,14 puan ve yüzde 0,71 değer kaybıyla 109.051,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.716,08 puanı, en yüksek 110.066,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 109.555,95 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.
Küresel piyasalarda bol likiditenin devam edecek olması, hisse piyasalarında yükselişleri desteklemeye devam ediyor. Bugün gün içerisinde 110.500 seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Destek: 108.500/107.850/107.350
Direnç: 110.500/110.850/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde haftanın ilk işlem gününde paritenin 1.1227 ile 1,1334 nadında hareket ettiğini ve akşam saatlerinde 1,1329 seviyelerinden denge bulduğunu gördük. Avrupa tarafından güçsüz gelmeye devam eden veriler ve 2020 yılı içinde yüzde 9'un üstünde daralma bekleniyor olması Euro'yu baskılamaya devam ediyor.
Teknik olarak paritenin hala 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve göstergelerin alış sinyali verdiğini görüyoruz. Paritede 1,1250 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1,1380/1,1420/1,1465
ALTIN ONS YORUMU
Geçtiğimiz hafta 1740$ seviyesini test ettikten sonra satışlar ile karşılaşan ons altın, haftanın ilk işlem gününü 1727,78$ seviyesinden kapattı. Küresel resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ve salgında ikinci dalga beklentisinin artması altına olan talebi artırabilir.
Teknik olarak, 1730,75 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. 1750$ seviyelerinin yukarı yönlü kırılması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir.
Destek : 1720/1685/1650
Direnç : 1750 /1785/1850