Günlük Analiz 15-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin otoritelerinden şirketlerin borç ödemeleri yönünde yatırımcıların artık Pekin'e güvenmemeleri gerektiğini gösteren ve giderek daha da güçlenen sinyaller geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Çin şirketlerinde başlayan temerrüt serisi sürüyor. Son olarak Çin'in en büyük tekstil imalatçılarından Shandong Ruyi'nin 153 milyon dolarlık tahvil yükümlülüğünü yerine getiremediği bildirildi.
Petrol aşı onaylanmasıyla birlikte 50 doların üzerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, ABD’de ilk korona aşısının kullanım onayı almasının ardından enerji talebinin iyileşeceğine dair beklentilerle birlikte varil başına 47 dolara doğru yükselişe geçti.
ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldığını bilrdirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.
Barnier Brüksel'de AB üyesi ülke temsilcileriyle yaptığı görüşmede, İngiltere'nin ticaret anlaşması görüşmelerinde, adil rekabet ortamının sağlanması konusunda taviz verdiğini, karşılığında ise AB'nin balıkçılık hakları konusundaki duruşunu yumuşatmasını istediklerini bildirdi.
Avrupa Birliği, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve haksız hakimiyet kurarak rekabet kurallarını çiğneyen teknoloji devlerine yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar ceza getirmeye hazırlanıyor.
Fransa Merkez Bankası 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerini revize etti. Fransa’da bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) küçülme tahminini yüzde 8,7’den 9'a yükseltti.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü -0,62 azalışla 29.861,55 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi -0,44 azalış ile 3.647,49 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,50 artış ile 12.440,04 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz'şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz. Vatandaşlarımızdan birikimlerini Dövizden TLye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır. ' dedi.
TCMB'nin geçen ay açıkladığı faiz artırımının ardından yüzde 16-16,5'leri gören mevduat faizleri 14 Aralık itibarıyla yüzde 18'e yükseldi.
Türkiye, son 10 yılda yüzde 3,5'lik yıllık reel asgari ücret artış ortalaması ile 42 ülke arasında 19'uncu. 2021'de geçerli olacak ücreti belirlemek üzere ikinci toplantı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 15 Aralık'ta yapılacak. Ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyonun ikinci toplantısında Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu'nun (TİSK) sunum yapması beklenirken, ilgili bakanlıklar ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ise son bir yılda enflasyon ve büyüme başta olmak üzere verilerde yaşanan gelişmeleri yansıtan bir rapor sunumu da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 03:30 | Avustralya Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | - | *** |
| 03:30 | Japonya Hizmet PMI | - | 47,8 | ** |
| 05:00 | Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (Kas) | 2,6% | 1,8% | ** |
| 05:00 | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) | 7,0% | 6,9% | *** |
| 05:00 | Çin Endüstriyel Üretim (Yıl Başından Bugüne Kadar) (Yıllık) (Kas) | - | 1,8% | ** |
| 05:00 | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) | 5,1% | 4,3% | * |
| 05:00 | Çin İşsizlik Oranı | 5,2% | 5,3% | ** |
| 05:00 | Çin NBS Basın Toplantısı | - | - | ** |
| 10:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Eki) | 2,3% | 1,3% | *** |
| 10:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Kas) | 50,0K | -29,8K | *** |
| 10:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (Eki) | 5,1% | 4,8% | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | 0,2% | 0,0% | ** |
| 10:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Kas) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (Kas) | - | -4,89B | ** |
| 12:00 | Amerika IEA Aylık Raporu | - | - | ** |
| 12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | -0,1% | -0,1% | ** |
| 12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,2% | -0,2% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Maaşları (Yıllık) | - | 5,20% | ** |
| 14:00 | Euro Bölgesi Toplam Rezerv Varlıklar (Kas) | - | 914,71B | ** |
| 16:30 | Amerika İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 16:30 | Amerika İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) | 0,3% | -0,1% | ** |
| 16:30 | Kanada İmalat Satışları (Aylık) (Eki) | 0,6% | 1,5% | ** |
| 17:05 | Euro Bölgesi AMB’den Lane Konuşma Yapacak | - | - | ** |
| 17:15 | Amerika Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) | - | -5,34% | ** |
| 17:15 | Amerika Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0,3% | 1,1% | ** |
| 17:15 | Amerika İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | 0,3% | 1,0% | ** |
| 22:30 | Kanada Merkez Bankası Yön. Kur. Üyesi Macklem'in Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8288 ile 7,9366 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8575 seviyesinden dengelendi. Gün içinde dolar endeksindeki zayıf seyir devam ederken, TL dolar karşısında değer kazandı. Sabah saatlerinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üstünde açıklanması TL varlıklara pozitif yansıdı.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8450 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9050 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8450/7,8050/7,7645
Direnç: 7,9050/7,9285/7,9450
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü. Önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.
ABD'de aşılama sürecinin başlaması ve teşvik paketi ile ilgili beklentilerin yeniden ön plana çıkması ile birlikte küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava gün içinde yurt içi piyasalarda da etkili olurken, endekste yeni rekor seviyelerin test edilmesinde etkili oldu.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1374 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1400 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 137,4/1337/1316
Direnç: 1400/1442/1485
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2116 ile 1,2177 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2132 seviyesinde dengelendi. Gün içinde ABD'den gelecek yeni teşvik paketi beklentileri ile Dolar endeksinde geri çekilme devam ederken, pozisyonlanmalara baktığımızda hala Euro alış pozisyonlarının arttığını görüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2056/1,1960/1,1840
Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları ABD'de aşılanma sürecinin başlamış olması gelişmeleri ile birlikte hafta başından bu yana düşüşe geçerken, gün içinde de alımların sınırlı kaldığını gördük. Aşı gelişmeleri ile birlikte ETF ler tarafında da alımların sınırlı kaldığını gördüğümüz kıymetli metalde önümüzdeki günlerde teşvik paketi ile ilgili gelişmeler alımların momentum kazandığını görebiliriz.
Teknik olarak, 1827,17 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1785
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BAGFS
- Direnç Seviyesi: 20,56/20,72/20,98
- Destek Seviyesi: 20,24/20,04/19,88
ODAS
- Direnç Seviyesi: 4,08/4,24/4,36
- Destek Seviyesi: 3,92/3,72/3,56
KARTN
- Direnç Seviyesi: 2998/3036/3072
- Destek Seviyesi: 2944/2918/2888