Günlük Analiz 15-09-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki toparlanma ve aşıya yönelik gelişmelerle yükselişle kapandı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 27.993,33 puana ulaştı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,26 artarak 3.383,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kazançla 11.056,65 puana çıktı. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler etkili oldu.
Bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle Kovid-19 aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca, söz konusu aşının klinik denemelerinin verilen aranın ardından devam edeceğini açıkladı.
ABD'li ilaç firması Pfizer da üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini duyurdu. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini belirtti. Öte yandan teknoloji şirketlerine ilişkin haber akışı da endekslerdeki yukarı yönlü hareketi destekledi.
Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için SoftBank ile anlaştığını duyururken, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını almak için ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın sunduğu teklifin bu hafta inceleneceğini belirtti.
Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 368,51 puana çıkarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 13.193,66 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1değer kaybederek 6.026,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 19.793,8 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,35 artarak günü 5.051,88 puandan kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 20,2 artış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 20,2, inşaat ciro endeksi yüzde 14,9, ticaret ciro endeksi yüzde 32,9 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 12,5 azaldı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarında ise temmuzda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,1, inşaat ciro endeksi yüzde 11,5, ticaret ciro endeksi yüzde 11,4, hizmet ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,4, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 5,9 artış gösterdi.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 11,9 arttı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,2 yükseldi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Tem) | -1,3% | -1,2% | *** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Ağu) | - | 94,4K | *** |
| 09:00 | İngiltere İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) (Tem) | -120K | -220K | ** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (Tem) | 4,1% | 3,9% | ** |
| 09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | -0,1% | 0,4% | ** |
| 09:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ağu) | 0,1% | 0,1% | ** |
| 11:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,3% | 0,3% | ** |
| 11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (Ağu) | - | -29,70B | ** |
| 12:00 | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Eyl) | -72,0 | -81,3 | ** |
| 12:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eyl) | 69,8 | 71,5 | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Maaşları (Yıllık) (2. Çeyrek) | - | 3,40% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Eyl) | - | 64,0 | ** |
| 15:30 | ABD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) | 0,4% | 0,8% | ** |
| 15:30 | ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) | 0,5% | 0,7% | ** |
| 16:15 | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | 1,0% | 3,0% | ** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 2,970M | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü 7,4672 ile 7,5013 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4880 seviyesinden dengelendi. Hafta başlangıcında Dolar endeksinin gerilemesine ve Dolar'ın küresel çapta değer kaybetmesine rağmen TL varlıklardaki risk nedeni ile parite 7,50 psikolojik direnç seviyesini test etti. Yurt içinden açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin olumlu açıklanmasına rağmen TL'deki yükseliş sınırlı kaldı.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4850 seviyeleri ve sonrasında 7,4520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,5020 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,4850/7,4520/7,4325
Direnç: 7,5020/7,5245/7,5440
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 1.107,29 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan yön arayışı yurt içi piyasalarda da etkili oldu. Hafta içinde Avrupa Merkez Bankası' ndan gelen açıklamalar Avrupa'da teşviklerin devam edeceği sinyalini verirken bu hafta gözler FED'den gelecek açıklamalarda olacak. Küresel çapta bol likidite devam etmesine rağmen endekste alımların TL varlıklardaki risk nedeni ile sınırlı kaldığını, diğer yandan yabancı talebinin hala beklentileri karşılamadığını ve satışların devam ettiğini görüyoruz.
Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1018
Direnç: 1125/1152/1173
EURUSD YORUMU
Haftanın ilk işlem günü EUR/USD paritesi gün içinde 1,1832 ile 1,1888 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1867 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi geçtiğimiz hafta AMB Başkanı Lagarde'ın politika toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda pariteye değinmesiyle Eylül başından beri ilk kez 1.19'un üzerini gördü.
Gün içinde Dolar endeksinde yaşanan gevseme paritenin 1,1850 seviyesinden destek bulmasına imkan tanırken paritede bu hafta FED'den gelecek açıklamalar önemli olacak. Dolar'ın küresel çapta değer kaybetmesi Euro pozisyonların artmasına neden olurken paritede yükseliş eğilimi devam ediyor.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1850 seviyeleri ve sonrasında 1,1720 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1985 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1850/ 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1985/1,2040/1,2085
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, Fed'in bu hafta düzenleyeceği politika görünümüne ilişkin işaretlerin gelebileceği kritik toplantısı öncesi yükselirken, yatırımcıların dikkatleri koronavirüs aşısı yarışındaki son gelişmelere çevrilmiş durumda. Diğer yandan geçtiğimiz gün Dolar endeksinde yaşanan gelişme onsta 1950 seviyelerinden destek bulunmasını sağladı.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 15-16 Eylül'de toplanacak. Politika yapıcılarının, toplantı sonrası açıklamada, gösterge faizin sıfır seviyesi yakınında daha ne kadar kalacağı konusundaki mevcut yönlendirmesinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler ana trendin hala yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.
Teknik olarak, 1957,21 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1970$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1950/1920/1900
Direnç : 1970/1985/2000
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
MPARK
- Direnç Seviyesi: 17,84/18,20/18,52
- Destek Seviyesi: 17,12/16,88/16,48
TRKCM
- Direnç Seviyesi: 4,24/4,26/4,30
- Destek Seviyesi: 4,18/4,16/4,12
- Direnç Seviyesi: 15,86/16,04/16,24
- Destek Seviyesi: 15,60/15,44/15,32