Günlük Analiz 15-01-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey , Amerikan Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabının kapatılması konusunda bununla gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.Dorsey, Trump'ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için 'olağanüstü ve savunulamaz bir durum' olduğunu sözlerinde ifade etti.
Çin yaşanan ihracat patlaması sonucunda rekor kırarak 2020'nin aralık ayında ihracatını geçen yıla göre yüzde 18,1 artırdığını bildirdi.
Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 92 milyonu bulurken , can kaybı 1,97 milyonu aştığı görüldü , şu ana kadar 30,5 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığı tespit edildi.
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'in yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik destek planını bugün içinde açıklaması bekleniyor. Açıklama beklentisiyle ABD hazine tahvil faizleri yükselirken , gözler Amerikan Başkanı Biden'a çevrildi.
ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi 97 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu kabul edildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Türkiye'ye ilişkin beklentilerinde daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize ettiği görülürken , OECD tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgından tam anlamıyla toparlanmasının zaman alacağı söylendi. Hedefli teşvikler ve yapısal reformların OECD tarafından destekleneceği bildirildi.
OECD Türkiye hakkında 2021 yılı için yüzde 12 enflasyon öngörürken , 2022 senesinde ise yüzde 10 oranında enflasyon öngördü.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Türkiye'deki finansmanını %70 artırdığını bildirdi. ( 1 milyar eurodan 1.7 milyar euroya ) EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “2021’de odak noktamız sadece şirketlerin krizde hayatta kalmalarını desteklemek değil, aynı zamanda daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıda olmalarına yardımcı olmak olacak” şeklinde konuştu .
Koronavirüs gündemi hakkında sosyal medyadan konuşan Sağlık Bakanı Koca 'Şu an itibarıyla 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.' şeklinde kendini ifade etti.
Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow yaptığı açıklamada koronavirüs kısıtlamalarının azalmasıyla Türkiye Ekonomisinin hız kazanacağını , büyümenin 2021 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,24 artış gösterdiği görüldü.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) - | - | 0,4% | *** |
| 10:00 | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0,4% | 1,3% | *** |
| 10:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | 1,0% | 1,7% | ** |
| 10:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | - | 10,2% | *** |
| 10:00 | İngiltere Ticaret Dengesi (Kas) | -10,88B | -12,00B | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,1% | ** |
| 10:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 11:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | -0,5% | -0,5% | ** |
| 11:00 | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ara) | -0,6% | -0,6% | ** |
| 11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (Ara) | - | 13,40B | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Kas) | - | 30,0B | ** |
| 14:00 | Euro Bölgesi Toplam Rezerv Varlıklar (Ara) | * | 859,43B | ** |
| 16:30 | Amerika Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,1% | ** |
| 16:30 | Amerika Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | -0,1% | -0,9% | *** |
| 16:30 | Amerika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,3% | 0,1% | *** |
| 16:30 | Amerika Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara) | - | 4,10% | ** |
| 16:30 | Amerika Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | -0,2% | -1,1% | *** |
| 17:15 | Amerika Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | - | -5,50% | ** |
| 17:15 | Amerika Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | 0,4% | 0,4% | ** |
| 23:30 | İngiltere Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla | - | 3,7K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar | - | 518,6K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar | - | 279,3K | ** |
| 23:30 | Amerika CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar | - | 25,8K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar | - | -34,8K | ** |
| 23:30 | Avustralya Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Avustralya Doları spekülatif net pozisyonlar | - | -3,9K | ** |
| 23:30 | Japonya Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar | - | 50,2K | ** |
| 23:30 | Euro Bölgesi Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar | - | 143,0K | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,3536 ile 7,4561 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,3640 seviyesinde dengelendi. Özellikle ABD 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çeklime sonrası DXY'de yaşanan düşüş tüm gelişimekte olan para birimlerinin Dolar karşısında değer kazanmasına yol açarken geçtiğimiz gün Powell düşük faizlerin gerektiği sürece devam edeceğine yönelik yaptığı açıklamalar ile Dolar endeksindeki geri çeklimeyi destekledi.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3470 seviyeleri ve sonrasında 7,3052 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4220 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3470/7,3052/7,2885
Direnç: 7,4220/7,4820/7,5260
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 1.546,60 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 12,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,31 ile inşaat oldu. 1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.545,00 seviyesinin üzerinde dengelendi.
Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1537 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1582 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1537/1513/1507
Direnç: 1582/1600/1642
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2112 ile 1,2178 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2164 seviyesinden dengelendi. Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, euro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekilmesi parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik anlamda satışların ön plana çıktığı paritede 1,2245 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2052 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2052/1,1885/1,1450
Direnç : 1,2245/1,2424/1,2564
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatlarında Dolar ve tahvil faizlerinin yükselmesi ile birlikte satış pozisyonuna geçtikten sonra geçtiğimiz gün gerek Powell'ın faizlerin düşük kalmaya devam edeceği yönündeki açıklamaları gerekse Biden'ın teşvik paketleri ile ilgili gelen açıklamalar sonrası kıymetli metalde yeniden toparlanmanın ön plana çıktığını gözlemledik.
Teknik olarak, 1848,48 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1820$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1850$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885/1900
Destek : 1820/1800/1785
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
VAKFN
- Direnç Seviyesi: 4,64/4,78/4,92
- Destek Seviyesi: 4,52/4,44/4,28
ALARK
- Direnç Seviyesi: 10,28/10,44/10,62
- Destek Seviyesi: 9,98/9,80/9,64
EKGYO
- Direnç Seviyesi: 2,50/2,52/2,55
- Destek Seviyesi: 2,45/2,42/2,40