Günlük Analiz 14-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nde 67'ye karşı 343 oyla, cuma günü de Senatoda oy birliğiyle kabul edilmişti.
ABD'de Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını da içeren Savunma Bütçesi 11'e karşı 79 oyla senatodan geçti. ABD Senatosu, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran ve Başkan Donald Trump'ın 'veto edeceğini' söylediği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Trump ise pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada savunma tasarısını veto edeceğini tekrar etti.
AB ve İngiltere, Brexit görüşmelerinde fazla mesai yapıp devam etme kararı aldığını bildirdi.
Londra ve Brüksel, İngiltere'nin ay sonu Avrupa Birliği'nin yörüngesinden anlaşmasız çıkışını önlemek ve bir ticaret anlaşmasına varabilmek için önümüzdeki zaman günlerde 'fazladan yol kat etmeyi' kabul ederek görüşmeleri uzatmak konusunda anlaştılar.
Petrol, korona virüs aşı gelişmelerinin ardından yatırımcıları yeniden sektöre çekeceğine yönelik verilerin etkisiyle toparlanmaya başladı. Brent petrolü, geçen hafta Mart ayından bu yana ilk kez varil başına 50 Dolar'ı aştı.
Petrol kısmında henüz normale dönme olmasa da , olumlu sinyaller hızla artıyor. Bu yıl küçük mavnalardan dev süper tankerlere kadar her şeyde biriken büyük miktardaki yakıt bolluğu giderek tükeniyor.
Havacılık ve savunma şirketleri Kasım ayında yatırımcısına kazandırdı. Kasım'da İtalyan Leonardo, hisse senedi piyasalarında yüzde 48,2, Boeing yüzde 45,9, Airbus yüzde 40,2 ve Fransız Thales yüzde 37,9 kazandırdı.
ABD'de tüketici güveni korona virüs aşı gelişmelerinin getirdiği iyimserlikle beklentilerin üzerinde bir artışla 81,4’e çıktı . ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 4,5 puan artışla 81,4 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koaliasyon hükümetinin 180 milyar euro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı. Alman hükümetine göre gelecek yıl bütçeye göre yaklaşık 500 milyar euro harcama yapılması bekleniyor. Söz konusu rakam, 2019’nın bütçe planına göre 155 milyar euro daha fazla harcama anlamına geliyor.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü 0,16 artışla 30.046,37 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi -0,13 azalış ile 3.663,46 puandan , Nasdaq endeksi ise -0,23 azalış ile 12.377,87 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, Dolar/TL yüzde 0,60, Euro/TL yüzde 0,35 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.
SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Arzum'un izahnamesi ve fiyat tespit raporu yayımlandı. Farklı iki metot ile elde edilen öz sermaye değerlerine eşit ağırlık verilmesiyle oluşan analiz sonunda şirketin öz sermaye değeri 645,6 milyon TL olarak belirlendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu . Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini sürdürecektir' şeklinde konuştu. Türkiye'deki ticari altyapının geliştirilmesi, ihracatın katma değer ve inovasyon odaklı artırılması, gümrüklerdeki teknoloji ve etkinlik düzeyinin her geçen gün daha da yükseltilmesi, ürün güvenliği ve tüketici hakları altyapısının en iyi şekilde korunup, geliştirilmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, banka genel müdürleri ile toplantısının ikinci ayağını Perşembe günü gerçekleştirmesi bekleniyor. İlk olarak göreve atandıktan hemen sonra 8 Kasım Pazar günü, Türkiye Bankalar Birliği Üyesi (TBB) ilk 10 banka genel müdürleri ile buluşan Ağbal'ın, 17 Aralık Perşembe günü TBB üyesi ilk 10 banka dışındaki banka genel müdürleri ile biraraya geleceği düşünülüyor.
Türk varlıklarının fiyatlamalarında ABD ve AB tarafından gelen yaptırım haberleri etkili olurken , Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 399 baz puan ile 28 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geçen hafta risk primi 354 seviyesine kadar gerilemişti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 02:50 | Japonya Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (4. Çeyrek) | -15 | -27 | *** |
| 02:50 | Japonya Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (4. Çeyrek) | -6 | -12 | *** |
| 07:30 | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) | 3,8% | 3,8% | * |
| 10:00 | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eki) | 9,0% | 8,1% | * |
| 10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | - | 7,8% | ** |
| 10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | - | 2,8% | ** |
| 12:45 | Euro Bölgesi AMB’den Panetta Konuşma Yapacak | - | - | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) | 2,0% | -0,4% | ** |
| 14:00 | Amerika OPEC Aylık Rapor | - | - | ** |
| 16:30 | Euro Bölgesi AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8149 ile 8,0347 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8612 seviyesinden dengelendi. Gün içinde ABD'den CAATSA yaptırımları geleceği beklentisi ile TL varlıklarda baskı ön plana çıkarken, Dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti. Cuma akşam geç saatlerde CAATSA yaptırımlarının onaylanması TL varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bu noktada yaptırımlar ile ilgili gelecek açıklamalar önemli olmaya devam edecek.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8450 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9050 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8450/7,8050/7,7645
Direnç: 7,9050/7,9285/7,9450
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 yükselişle 1.370 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi . Endeks önceki kapanışa göre 17,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,45 ile orman, kağıt, basım oldu.
Küresel piyasalarda satış baskısı ön plandayken yurtiçi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini görüyoruz. Sınai endeksi ile bankacılık endeksi arasındaki ayrışmanın devam etmesine rağmen, Kasım ayında atılan adımlar ve aşı gelişmeleri sonrası pandemi döneminden bu yana endeksin gerisinde kalan sektörlere talebin arttığını görüyoruz. Ancak yıl başından bu yana yabancı payı hala düşük kalmaya devam ediyor. Genel trendin yukarı yönlü olduğunu görmekle birlikte ABD'den gelen CAATSA yaptırımları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor olacağız.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1337 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1374seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1337/1316/1252
Direnç: 1374/1400/1442
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 1,2105 ile 1,2163 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2113 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki düşük seyir devam ederken, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka pandemi alım programını 500 milyar euro artışla 1,85 trilyon euroya yükseltti. Bununla birlikte pandemi alım programının 9 ay uzatmayla Mart 2022 tarihine kadar devam etmesine karar verildi. Banka pandemi alım programının genişletilmesinin yanında likidite odaklı kararlar da açıkladı.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2056/1,1960/1,1840
Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, yatırımcıların olumsuz gelen istihdam verisinden ziyade mali teşvik paketi anlaşmasına odaklanmasıyla haftanın son işlem günü yatay seyretti. Hafta genelinde alımların ön plana çıktığını gördüğümüz kıymetli metalde teşvik haberleri ile ilgili gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek.
Teknik olarak, 1839,85 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1785
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
TUPRS
- Direnç Seviyesi: 101,84/102,24/103,52
- Destek Seviyesi: 100,88/99,64/98,64
CIMSA
- Direnç Seviyesi: 16,88/17,24/17,88
- Destek Seviyesi: 16,34/16,08/15,72
VESTL
- Direnç Seviyesi: 22,18/22,88/23,42
- Destek Seviyesi: 21,52/21,18/20,88