Günlük Analiz 13-10-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,88 artışla 28.837,52 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 3.534,94 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,56 kazançla 11.876,26 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler, piyasaların odağında olmaya devam ederken; endeksler teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'yı aşkın değer kazanırken, Facebook ve Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü, ABD'de ekonomik destek paketi beklentisinin ve Çin'den gelen pozitif verilerinin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı . Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 373 puana çıktı. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1 değer kazanırken, eğlence sektörü ve petrol şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 1 düşüş görüldü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artarak 19.718,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 13.138, 41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 4.979,29 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,25 kayıpla 6.001,38 puandan kapattı.
Şirket hisselerinden İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce'un hisseleri, küresel ekonominin tekrar büyümeye başlayacağı ve şirket hisselerinin ucuz kaldığı değerlendirmesiyle son bir haftada yüzde 100'den fazla değer kazandıktan sonra geçtiğimiz gün yüzde 12'den fazla değer kaybetti.
Avrupa Borsalarında pozitif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkisini sürdürdü.
Donald Trump yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifine hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasının ardından Beyaz Saray, Kongre'ye daha basit bir tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.
Yeni tip koronavirüs birçok ekonominin resesyona girmesine yol açarken, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 1,57den fazla büyümesi öngörülüyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı . Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %15,9 oldu. İşsizlik oranı geçen ay % 13,4 seviyesindeydi.
TCMB, bankaların Döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını da kredi büyüme koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlamayan bankalarda da 200 baz puan artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık verdi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Ağu) | -0,6% | -1,0% | *** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Eyl) | 80,0K | 73,7K | *** |
| 09:00 | İngiltere İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) (Ağu) | -24K | -12K | ** |
| 09:00 | İngiltere İşsizlik Oranı (Ağu) | 4,3% | 4,1% | ** |
| 09:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | -0,2% | -0,2% | ** |
| 10:00 | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | 3,0% | 4,4% | * |
| 10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | - | 9,5% | ** |
| 10:00 | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | - | 11,9% | ** |
| 12:00 | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Eki) | -60,0 | -66,2 | ** |
| 12:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki) | 74,0 | 77,4 | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Eki) | - | 73,9 | ** |
| 14:00 | OPEC Aylık Rapor | - | - | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,2% | 0,4% | *** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,8% | 1,7% | ** |
| 15:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 21:00 | ABD Federal Bütçe Dengesi (Eyl) | -124,0B | -200,0B | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz işlem günü 7,8524 ile 7,9134 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8904 seviyesinden dengelendi. Gün içinde açıklanan cari açık verisi 4,6 milyar dolara ulaşırken, cari açıkta hızlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Diğer yandan işsizlik verisi %13,4 ile bir önceki aya paralel açıklandı. TL varlıklar üzerindeki riskler devam ederken kurda yükselişin geçtiğimiz haftaya göre sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak yükseliş eğilimi hala devam ediyor.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8850 seviyeleri ve sonrasında 7,8420 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8850/7,8420/7,8265
Direnç: 7,9040/7,9220/7,9450
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.178,35 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 22 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile inşaat oldu.
ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin olumlu etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının artarken küresel piyasalara paralel yurt içi piyasalarda da yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündemini takip edeceğiz.
Güne kısmi alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1153 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1187 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1153/1135/1100
Direnç: 1187/1200/1213
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1,1787 ile 1,1827 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1814 seviyesinde denge buldu. Euro Bölgesi'nde likidite fazlası art arda 11 gün tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanırken, 3 ile 12 aylık Euribor faizleri rekor düşük seviyelere geriledi. 3 aylık faiz 5 Ekim rekorunu kırarak 0.2 baz puan düşüşle eksi yüzde 0.511 seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık faiz 0.5 baz puan düşerek eksi yüzde 0.468 oldu.
Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1665 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1720/1,1665/1,1585
Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD'de mali teşvik paketine ilişkin belirsizliğin sürmesi ile birlikte, Ağustos ortasından bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geriledi. Gün içinde 1929 seviyesinin test edildiği onsta akşam saatlerinde yeniden 1920 seviyelerine doğru geri çekilme yaşandı.
Teknik olarak, 1924,44 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1920 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1950 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya dev7am ediyor.
Destek : 1950/1970/1985
Direnç : 1920/1900/1885
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
AYGAZ
- Direnç Seviyesi: 12,68/12,80/12,92
- Destek Seviyesi: 12,48/12,36/12,24
DOAS
- Direnç Seviyesi: 17,36/17,44/17,52
- Destek Seviyesi: 17,02/16,88/16,72
PETKM
- Direnç Seviyesi: 4,70/4,78/4,92
- Destek Seviyesi: 4,54/4,32/4,24