Günlük Analiz 12-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Küresel piyasalarda FED açıklamaları sonrası ekonomik toparlanmanın zaman alacağı ve salgında ikinci dalga beklentisi risk iştahının azalmasına neden oldu. ABD'den açıklanan veriler ekonomik teşviklerin de etkisi ile ekonomide toparlanma sinyali veriyor olsa da bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı konusunda politika yapıcılar kararsız görünüyor.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanmak için başvuranların sayısı geçen hafta, işletmelerin yeniden açılmaları ile birlikte kademeli düşüşünü sürdürdü. Bu durum, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan uzun vadeli iş gücü piyasası zorluklarının altını çiziyor.
İşsizlik maaşı başvuruları 6 Haziran'da biten haftada 1.54 milyon doldu. Başvurular önceki hafta 1.9 milyon seviyesindeydi. Başvurular Mart ayının sonunda zirve yaptıktan sonra kademeli olarak düştü, ancak haftalık başvuru adedi toplamının boyutu halen Büyük Resesyon dönemindeki en kötü haftanın iki katından fazla.
ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi veri sonrası düşüşünü sürdürürken, ABD endeks vadeli kontratları, koronavirüs ve ekonomik toparlanmanın hızına ilişkin endişelerin artması ile birlikte düşük seviyelerini korudu.
Diğer yandan ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.4 artarak yüzde 0.1 artış olacağı yönündeki beklentiyi geride bıraktı.
Gün genelinde ABD vadeli endeksleri ve Avrupa endeksleri, bankacılık hisselerinde ön plana çıkan satışlar sonrası günü satış baskısı ile kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz gün BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalışla 150 milyar 471 milyon liraya geriledi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 14 milyon lira artarak 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Haziran ile biten haftada 3 milyar 805 milyon lira artarak 545 milyar 56 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 950 milyon lirası konut, 7 milyar 256 milyon lirası taşıt ve 325 milyar 849 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 447 milyon lira artarak 537 milyar 647 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artışla 106 milyar 139 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar lirası taksitli, 61 milyar 139 milyon lirası taksitsiz oldu.
Diğer yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1,2 milyar lira artarak 3 trilyon 55 milyar liraya yükseldi. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 207 milyon 60 bin lira artarak 3 trilyon 54 milyar 39 milyon 903 bin liradan 3 trilyon 55 milyar 246 milyon 963 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 433 milyar 355 milyon 548 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 505 milyar 419 milyon 162 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 906 milyon dolar artarak 231 milyar 404 milyon dolara yükseldi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 4 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 259 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 745 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | -18,7% | -5,8% | *** |
| 09:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Nis) | -15,0% | -4,6% | *** |
| 09:00 | İngiltere Ticaret Dengesi (Nis) | -11,35B | -12,51B | ** |
| 09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | 0,0% | 0,0% | ** |
| 10:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | - | -1,0% | ** |
| 10:00 | Türkiye Cari Hesap (USD) (Nis) | -4,00B | -4,92B | ** |
| 10:00 | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis) | 1,8% | -2,0% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis) | -20,0% | -11,3% | ** |
| 13:00 | Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı | - | - | ** |
| 17:00 | Michigan Tüketici Beklentileri (Haz) | 71,8 | 65,9 | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesinde FED sonrası volatilitenin arttığını ve paritenin 6,76 seviyesine kadar gevşediğini gözlemledik. Ancak gün içerisinde yeniden destek bulan paritede akşam saatlerinde 6,8400 seviyelerine varan yükselişler ön plana çıktı.
Son haftalarda Dolar'ın diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğramasına rağmen USD/TRY paritesinde geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görmüştük. Bu durumda hem yabancı çıkışlarının etkisi hem de kurumsal talebin hala devam ediyor olması etkili olmakla birlikte önümüzdeki günlerde paritenin yeniden 6,75 seviyelerinden destek bulup bulmayacağını yakından takip ediyor olacağız.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8245 seviyeleri ve sonrasında 6,8085 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8745 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6.8245/6.8165/6,8085
Direnç: : 6.8745/6.8815/6.8860
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 623,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.
Çarşamba akşamı FED'den gelen açıklamalar sonrası ABD piyasaları bankacılık endeksindeki satışlar nedeni ile günü satıcılı kapatmış olsa da küresel piyasalarda bol likiditenin devam edecek olması, hisse piyasalarında yükselişleri destekleyecektir. Bugün gün içerisinde 110.500 seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Bugünyurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksi verileri yakından takip edilecektir.
Destek: 08.350/107.600/107.350
Direnç: 109.500/109.950/110.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde FED açıklamaları sonrası paritede 1,14 seviyelerinin test edildiğini ancak akabinde satış baskısının ön plana çıkarak paritenin 1,1320 seviyelerine kadar gevşediğini gördük. Parite açısından 1.1380 seviyeleri önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1380 üzerinde destek bulması halinde 1,1420 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1250 ara olmak üzere 1,1185 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1,1380/1,1420/1,1465
ALTIN ONS YORUMU
FED açıklamaları sonrası 1740$ seviyelerine varan yükseliş gerçekleştiren ons altında geçtiğimiz gün 1720$ seviyelerine kadar geri çekilme gözlemledik. Ancak daha önce de 1720$ seviyesinden destek bulan ons altın yeniden bu seviyelerden destek bularak akşam saatlerinde 1734$ seviyesine kadar yükseldi.
Teknik olarak, 1734 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. !750$ seviyelerinin yukarı yönlü kırılması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir.
Destek : 1720/1685/1650
Direnç : 1750 /1785/1850