Günlük Analiz 12-05-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Amerikan hisse senedi piyasaları zayıf açılış ardından artıya geçti. Sonrasında gelen satışlar ile bu kez de geçtiğimiz haftalarda görülen direnç seviyeleri geçilemedi. Güne başlarken Dünya endeksleri Asya seansında negatif fiyatlamaya geçti. Nasdaq içerisinde teknoloji hisse senetlerinin pozitif performansı fiyatlamaların geneline olumlu yansıyor. Dışarıda Dolar (DXY) 100.200 endeks seviyesinde gücünü koruyor. Geçtiğimiz hafta FED haftalık repo ihalesinde miktarı 8 milyar dolar'dan 7 milyar dolara çekti. Geçtiğimiz hafta 2021 yılının ilk toplantısında FED faiz oranlarını negatife çekebilir fiyatlaması yapan piyasalarda bu ihtimalin zayıflamış olması piyasaları rahatlattı. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faiz oranları limitli olmakla yükseldi. Tahvil bono piyasası resesyon fiyatlamasına girer ve oranlar Mart ayının düşük seviyelerine çekilirse işte o zaman küresel piyasaların risk alma iştahı kaçar ve ikinci dalga düşüş gelebilir. Bu nedenle her ne kadar Amerikan piyasasını ilgilendiriyor gibi görünse de küresel fiyatlamalar etkisi olacağından tahvil bono piyasasını yakından takip etmek gerekiyor.
Bugün Amerika tarafında Nisan ayı tüketici enflasyonu açıklanacak ve iki FED üyesinin konuşması var. Ancak önemli olan yarın FED Başkanı Powell konuşması olacak.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Dün açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 13.6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı Ocak ayı 15.7 seviyesinden 15.4'e geriledi. Genç işsizlik oranı yüzde 24.4 (önceki 24.5) ve mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki ay ile aynı yüzde 12.7 olarak gerçekleşti. Talihsiz virüs salgını olmasa idi işsizlik oranı sonraki aylarda düşüş trendine girebilirdi. Ancak mevcut koşullarda tüm Dünya'dan gelen rakamları da dikkate alarak bu mümkün görünmüyor.
Bugün içeride açıklanacak önemli bir veri görünmüyor. Dün olduğu gibi TL ve TL cinsi varlıklar dışarıda küresel piyasalar içeride otoritelerden gelecek haber akışını takip ederek yatay bir gün geçirebilir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:30 | Avustralya iş dünyası güveni | - | -66.6 | ** |
| 15:30 | ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu | %-0.8 | %-0.4 | *** |
| 15:30 | ABD Nisan cekirdek tüketici enflasyonu | %-0.2 | %-0.1 | *** |
| 17:00 | FED üyesi, Harker ve Quarles konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
Haziran vadeli Dolar/TL paritesi 7.0000 desteğine doğru geri çekilmekte istekli görünüyor. Dışarıda Dolar (DXY) endeksi 100.200 seviyesinde gücünü koruyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi Cuma günkü seviyelerinden geri çekilerek günü 627.600 seviyesinde kapadı. Gelişen ülke para birimlerinin son beş günde Amerikan Doları karşısındaki performansına bakıldığında Türkiye yüzde 0.41 değer kaybı ile 24 gelişen ülke para birimi arasında 16. sırada yer alıyor. Brezilya Reali 4.33 değer kaybı ile listenin sonunda yer alıyor. En iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi ise Kolombiya Pezosu ve Rus Rublesi olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik olarak, 7.1000 TL altında 7.0000 ve 6.9450 seviyeleri destek olarak görülüyor. Yukarıda 7.1600 ve 7.2100 direnci güncelliğini koruyor.
Destek : 7.000/ 6.9450/6.8700
Direnç: : 7.1000/7.1600 /7.2100
BORSA YORUMU
Türkiye 5 yıllık CDS primi Cuma günkü kapanışından 627.600 seviyesine geriledi. Tahvil bono piyasasında 2 yıllık faiz oranı bileşik yüzde 9.10 iken 10 yıllık tahvil faiz oranı 13.27 seviyesinde kapanış yaptı. Spot piyasada BIS100 endeksi günün yüksek seviyelerinde kalamadı ve kapanışta 97.800 seviyesine doğru geri çekildi.Tek artı kapatan sektör 165 puanlık limitli artış ile hizmetler sektörü oldu. Hafta sonu BDDK Başkanı TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen üç yabancı bankaya yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde işlem yasağının kalkacağı açıklaması ardından dün bu bankaların işlem yasağı kalktı. Ancak yapılan işlemleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. Vadeli BIST30 dışarıda yukarı gitmekte zorlanan küresel piyasalar içeride diğer Merkez Bankaları ile olası bir swap anlaşması beklerken yatay seyrini sürdürüyor.
Teknik olarak, son beş seansta 97.800 desteği üzerinde kalan BIST100'de bu seviye önemli destek ve aşağı yönde kırılması durumunda 95.200 desteğine doğru geri çekilme sürebilir. Tekrar yukarı yönlü hareketten bahsedebilmek için ise 100 bin direnci geçilmeli.
Destek: 97.600 / 95.200/ 94.270
Direnç : 100.000/101.500/103.000
EURUSD YORUMU
11 Mayıs seansında Dolar Endeksinde kapanış 100.200 seviyesinde gerçekleşti. Almanya anayasa mahkemesi varlık alımlarının Bundesbank destekli devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri doğururken İngiltere ve AB'in Brexit sonrası ticaret görüşmelerine başlayacak olması Euro üzerinde baskı oluşturuyor. Dün Almanya Başbakanı Merkel mahkemenin aldığı kararın ECB varlık alımlarında ileriye dönük sorun olmayacağı ve ya çözüleceği yönünde beklentisini paylaştı. Buna rağmen DXY gücünü korudukça sepetteki diğer para birimlerinin değer kazanımı oldukça zor olacaktır.
Teknik olarak, dün 1.0767 seviyesine kadar geri çekilen euro/dolar paritesi bugün 1.0840 direnci üzerine geçebilirse 1.0880 ara direnç olmak üzere 1.0900 a kadar yükseliş denemesi gelebilir. Aksi takdirde Euro yatırımcısı 24 Nisan düşüğü 1.0730 altında yeni düşük seviyelere hazırlıklı olmalı.
Destek : 1.0780/ 1.0720 / 1.0640
Direnç : 1.0840 /1.0880 /1.0900
ALTIN ONS YORUMU
11 Mayıs seansında ons altın dar bir aralıkta ancak daha ziyade satıcıların kontrolünde bir gün geçirdi. Günün yüksek seviyesi 1.711 düşük seviyesi 1.691 iken 14 Nisan tarihinden bu yana yaşanan sıkışma ve teknik üçgen formasyonu ardından yaşanacak kırılmayı takip etmek gerekiyor. Dolar (DXY) endeksinin 100 endeks seviyesi üzerinde kalması ve Amerikan tahvil bono piyasasında oranlarda yaşanan limitli yükseliş kısa vadede altında yükselişin önünü kesmiş görünüyor. Çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın konuşmasına tahvil bono piyasası başta olmak üzere piyasaların vereceği tepki altın için de önemli görülüyor
Teknik olarak, 1.680 dolar/ons önemli destek seviyesi iken 1700 dolar direnç olarak görülüyor. 14 Nisan seansında görülen 1.747 dolar ardından altında yaşanan teknik sıkışma ve oluşan teknik üçgen formasyonunun kırılma yönü orta vade için bellirleyici olacak.
Destek : 1.680/ 1.665/ 1.658
Direnç : 1.715 / 1.722 / 1.730