Günlük Analiz 11-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
.Asya Pasifik bölgesinde endeksler ek mali teşvik müzakeleri ile karışık seyretti . Asya hisse senetleri Cuma günkü işlemlerde Hong Kong ve Güney Kore'de yükseliş kaydederken, Japonya ve Avustralya'da geriledi.
AB üyesi ülke liderleri, covid-19 ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan 1,8 trilyon euroluk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaşmaya vardı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde AB ile ticaret anlaşmasına varmama ihtimalinin çok güçlü olduğunu sözlerinde belirtti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasına varmama ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi, ancak bir anlaşma elde etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi.
Avrupa Merkez Bankası ( AMB ) olması beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka pandemi alım programını 500 milyar euro artışla 1,85 trilyon euroya yükseltti. Pandemi alım programının 9 ay uzatmayla Mart 2022 tarihine kadar devam etmesine karar verildi. Mevduat faizi , beklentilere paralel olarak -%0,5 seviyesinde tutuldu. Banka, politika faizini %0, marjinal fonlama faizini %0,25 seviyesinde sabit bıraktı.
Asya hisse senetleri, ABD'li teknoloji devlerinin Wall Street endekslerini aşağı sürüklemesinin ardından Perşembe günkü işlemlerde düştü. Mali teşvik umutlarının azalması hisse senetlerinin düşüşünde etkili oluyor. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü -0,23 azalışla 29.999,26 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi -0,13 azalış ile 3.672,82 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,54 artış ile 12.405,81 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Türk bankasının yabancı para mevduat notunu metodoloji değişikliğiyle güncellemeye karar verdi. Güncelleme kararının ve derecelendirme uygulamalarının yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Notlarında güncelleme yapılan bankalar, T.C. Ziraat Bankası, Trkiye Iş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Türkiye Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Turk Ekonomi Bankası, HSBC, ve Alternatifbank olurken Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi açılışı töreninede açıklamalarda bulundu . Merkezin, Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 'Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı'na, Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız tarafından yürütülmektedir. Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.' ifadelerini kullandı. 'Tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor' diyerek sözlerine ekledi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkarma kararı aldığını bildirdi. Bununla birlikte fonun Ekim ayının sonundan bu yana satışa çıkardığı varlık sayısı yediye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gelecek yıl yabancı para cinsiden iç borcun payını azaltmayı öngördüklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp iç borç çevirme oranını yüzde 120 olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz' dedi. Bakan Elvan, 'Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla Döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz' diyerek sözlerine ekledi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Yeni Zelanda İşletme Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)- | - | 51,7 | ** |
| 10:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | -0,8% | 0,1% | |
| 10:00 | Türkiye Cari Hesap (USD) (Eki) | -2,70B | -2,36B | |
| 10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | 0,2% | 0,0% | |
| 11:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,8% | -0,8% | |
| 10:00 | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Kas) | -0,9% | -0,9% | |
| 16:30 | Amerika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Kas) | 0,2% | 0,3% | |
| Belirsiz | İngiltere BoE Finansal Kararlılık Raporu | - | - | ** |
| 20:40 | Amerika FOMC Üyesi Quarles’ın Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8220 ile 7,9243 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8934 seviyesinden dengelendi. Gün içinde ABD'de enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde açıklanırken, işsizlik başvuruları beklentilerin üstünde artış gösterdi. Gün içinde DXY'de düşüş devam etmesine rağmen AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye için yaptırım kararı gelebileceği beklentileri TL varlıkların değer kaybetmesine neden oldu.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8720 seviyeleri ve sonrasında 7,8450 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9050 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8720/7,8450/7,8050
Direnç: 7,9050/7,9285/7,9450
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.353,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.
Endekste sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile birlikte, rekor seviyeler test edilirken dolar bazında hala endeksin küresel benzerlerine göre geride kaldığını görüyoruz. 1350 seviyesi psikolojik destek seviyesi olmakla birlikte bu seviyenin üzerinde destek bulunduğu sürece alımların devam edebileceğini düşünüyoruz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1337 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1374seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1337/1316/1252
Direnç: 1374/1400/1442
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2078 ile 1,2159 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2142 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki düşük seyir devam ederken, Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı. Banka pandemi alım programını 500 milyar euro artışla 1,85 trilyon euroya yükseltti. Bununla birlikte pandemi alım programının 9 ay uzatmayla Mart 2022 tarihine kadar devam etmesine karar verildi. Banka pandemi alım programının genişletilmesinin yanında likidite odaklı kararlar da açıkladı.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2056/1,1960/1,1840
Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, koronavirüs salgınına karşı aşılama sürecinin başlaması ve ABD'nin yetkili otoritesinin Pfizer-Biontech aşısının onaylayacağına yönelik olumlu sinyaller vermesiyle geçtiğimiz gün 1870 seviyesinden satış baskısı ile karşı karşıya kaldı.
Teknik olarak, 1836,25 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1785
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ESEN
- Direnç Seviyesi: 18,36/18,64/18,88
- Destek Seviyesi: 17,88/17,64/17,52
TKFEN
- Direnç Seviyesi: 16,16/16,32/16,52
- Destek Seviyesi: 15,80/15,64/15,44
KRGYO
- Direnç Seviyesi: 5,92/6,04/6,18
- Destek Seviyesi: 5,72/5,60/5,44