Günlük Analiz 10-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 Temmuz'da sona eren haftada 1.31 milyona gerileyerek beklenenden fazla düştü.
Beklenenden fazla düşüş kaydeden veri, iş gücü piyasasının yeniden bir gerileme yaşanabileceği yönündeki endişeleri hafifletti. Bir önceki haftaki başvuru sayısı 1 milyon 427 bin olmuştu. Bir hafta gecikmeli süregelen başvurular verisi 27 Haziran haftasında 18.1 milyona düştü. Medyan beklentisi 18.8 milyon idi.
İş gücü piyasasındaki kazançların gelecek haftalarda hala risk altında olmasına karşın son rakamlar işten çıkarmaların azaldığını gösteriyor. Teksas ve Florida gibi bazı eyaletlerin yeniden açılma planlarını ertelemesi ya da geri adım atmasına neden olan vaka artışları öncesinde milyonlarca ABD'li iş sahibi oldu.
Avrupa Borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına ilişkin beklentilerde görülen olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 363,61 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 azalarak 4.921,01 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,04 düşüşle 12,489,46 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,73’lik düşüşle 6.049,62 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,98 değer kaybederek 19.505,95 puana geriledi. Verinin ardından ABD hisse senedi vadelileri ve Hazine tahvili faizlerinde fazla bir değişiklik olmadı.
Ekonomik toparlanma devam ederken, Çin'in üretici fiyat endeksi Haziran ayında geriledi, tüketici fiyat endeksi ise yükseldi. Üretici fiyat endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerileme kaydetti. Endeks Mayıs ayında 3.7 düşmüştü.
Çin'de endeks ise yatırımcıların Şanghay Bileşik Endeksi'nin kazanımlarını sekizinci güne taşıyıp taşımayacağını izlemeleri ile yatay seyretti. Ülkede üretici fiyat endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerileme kaydetti. Endeks Mayıs ayında 3.7 düşmüştü, tüketici fiyat endeksi geçtiğimiz ay yüzde 2.4 olan artışın hafifce üzerine çıkarak beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2.5 yükseliş gösterdi. Çin hisse senetleri bu hafta içindeki kazanımlarını neredeyse yüzde 8 düzeyine çıkardı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 3 Temmuz ile biten işlem haftasında 969 milyon dolar azalarak 201.244 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 925 milyon dolar azaldı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Temmuz haftasında net 94,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 21,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Haziran itibarıyla 24 milyar 429,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 585,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 138,7 milyon dolardan 7 milyar 147,2 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 20 milyon dolarlık azalışla 350,5 milyon dolardan 330,5 milyon dolara düştü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 7 bankaya 204.651 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Nis) | - | 13,2% | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,1% | -0,1% | ** |
| 15:30 | ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,4% | 0,4% | *** |
| 15:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Haz) | 800,0K | 289,6K | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içerisinde 6,8532 ile 6,8678 bandında hareket ederken akşam saatlerinde 6,8650 seviyelerinde denge buldu. Uzun zamandır 6,85 bandında yatay hareket eden paritede küresel likiditenin artışına bağlı olarak dolarda değer kaybı yaşanmasına rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8545 seviyeleri ve sonrasında 6,8485 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8685 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8545/6,8485/6,8420
Direnç: : 6,8685/6,8725/6,8850
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.918,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.
Hafta içinde 120.000 seviyelerini test eden endekste dün 7 bankaya gelen para cezacı nedeni ile banka hisseleri önderliğinde günü satıcılı kapattı. Bu hareketin bir kar realizasyonu olduğunu düşünmekle birlikte, geldiğimiz seviyeler itibari ile temkinli iyimser tavrımızı koruyoruz.
Endekste geri çekilmelerde hala 107.000 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece endeksin yükselişinin devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer yandan BIST 100 endeksinin yükselişlerde 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 115.000 puanın ise destek konumunda olduğunu düşünüyoruz.
Destek: 115,000/ 114,500/118,850
Direnç: 116,500/117,300/117,850
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1285 ile 1,1370 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1290 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1285/ 1,1250/1,1215
Direnç : 1,1350/1,1385/1,1420
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Son zamanlarda altın destekli ETF'lere talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz gün 1795,74$ ile 1816,15$ bandında hareket eden ons, akşam saatlerinde 1803$ seviyelerinde yeniden denge buldu.
Teknik olarak, 1803 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1800$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1800$ seviyelerinden destek bulmaya devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1770$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1800/1770/1750
Direnç : 1820/1850/1885
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
SISE
- Direnç Seviyesi: 6,44/6,52/6,64
- Destek Seviyesi: 6,28/6,20/6,12
ARCLK
- Direnç Seviyesi: 20,04/20,18/20,32
- Destek Seviyesi: 19,64/19,32/19,20
KARTN
- Direnç Seviyesi: 472,50/474,30/482,60
- Destek Seviyesi: 464,20/460,50/454,40