Günlük Analiz 08-01-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Açıklanan ISM hizmet endeksi verilerine göre ABD'de ISM hizmet endeksi Aralık'ta 57,2'ye yükseldi. Yükselmenin temel nedeni olarak ticari faaliyetlerdeki artışların ve yeni siparişlerin etkisi oldukça fazla.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD'de dış ticaret açığı 2006'dan bu yana yüksek seviyesine çıkarak yüzde 8 arttı ve 68,1 milyar dolara çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı 2 Ocak'ta sona eren haftada 3 bin düşüşle 787 bin oldu .
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) aylık ekonomik bültenine göre Kovid-19'un ikinci dalgasının Euro Bölgesi ekonomisini 'önemli' ölçüde etkilediği belirtildi. AMB'nin aylık ekonomik bültenine göre hizmet sektörü, vaka sayısındaki artış ve kamudaki son kısıtlamalardan büyük ölçüde etkilendi ve 2020'nin son çeyreğinde GSYH'nin düşüşü bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Gıda Fiyat Endeksi, 2020 boyunca üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bayer AG şirketi , biyoteknoloji şirketi CureVac NV’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının uluslararası onayı ve dağıtımı için iş birliği yaptığını açıkladı.
ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifa ettiğini duyurdu. Temsilciler Meclisinde bulunan 70’den fazla Demokrat temsilci, seçim sonuçlarını kabul etmediği ve destekçilerini yürüyüşe çağırarak kaosa neden odluğu gerekçesiyle Başkan Trump’ın görevden azledilmesini istedi.
ABD Kongresi, Trump destekçileri tarafından sekteye uğramasının ardından demokratların seçilmiş başkanı Joe Biden'ın başkanlığını onayladığını bildirdi. Bu şekilde Biden'ın başkanlığı tescillenmiş oldu.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) aralık ayına ilişkin açıkladığı tutanaklara göre üyelerinin çoğunun enflasyon risklerinin aşağı yönlü olduğu konusunda fikir belirttiği görüldü.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanacak. Karara göre Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici nti damping vergisi ödemek zorunda kalacak.
TAV Havalimanları Holding A.Ş'nin açıkladığı rapora göre 2020 yılı toplam yolcu sayısı yüzde 70'lik azalışla 27 milyona gerilediği belirtildi.
Koç Holding bünyesindeki Tat Gıda'nın , KAP’a yaptığı açıklamada süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili SEK ek markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amacıyla 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)' kullanıma sunuldu ğunu bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı açıklamasına göre Altın üretimi geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Bakan Dönmez Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık şeklinde sözlerine ekleme yaptı.
İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda İş Bankası'na 110 milyon TL para cezası verildi.
Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin yaptığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan artarak 114,9 oldu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0,7% | 3,2% | ** |
| 10:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Kas) | 18,0B | 18,2B | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Kas) | -15,1% | 3,7% | ** |
| 11:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 7,6% | ** |
| 11:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | - | 1,2% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kas) | 8,5% | 8,4% | ** |
| 16:30 | Amerika Tarım Dışı İstihdam (Ara) | 100K | 245K | *** |
| 16:30 | Amerika Özel Tarım Dışı Bordrolar (Ara) | 105K | 344K | *** |
| 16:30 | Amerika İşsizlik Oranı (Ara) | 6,8% | 6,7% | *** |
| 16:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Ara) | -5,0K | 62,1K | *** |
| 16:30 | Kanada İşsizlik Oranı (Ara) | 8,6% | 8,5% | ** |
| 17:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi | - | 12,550B | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,2403 ile 7,3931 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,3502 seviyesinde dengelendi. Gün içinde 200 günlük hareketli ortalamanın kıırlması sonrası 7,24 seviyelerine kadar gerileyen paritede, ABD'de yaşanan karmaşa sonrası DXY'de yaşanan yükseliş ile tepki alımlarının ön plana çıktığını gördük. Diğer yandan bugün açıklanan para ve banka istatistikleri dolarizasyonun hala devam ettiğini ve yurt içi yerleşiklerin geri çekilmeleri hala alım fırsatı olarak gördüklerini gösterdi.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,2850 seviyeleri ve sonrasında 7,2330 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,3845 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3240/7,2850/7,2330
Direnç: 7,3845/7,4220/7,4550
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü. Önceki kapanışa göre 16,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile orman,kağıt,basım oldu.
ABD'de seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesiyle piyasalarda risk iştahı artarken, mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentiler de pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bugün yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1513 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1542 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1513/1502/1475
Direnç: 1542/1573/1600
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2245 ile 1,2345 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,22660 seviyesinden dengelendi. Gün içinde ABD'de yaşanan olaylar sonrasında Dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile birlikte paritede geri çekilme yaşanırken, 1,20 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece trendin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik anlamda satışların ön plana çıktığı paritede 1,2424 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2170 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2170/1,2052/1,1885
Direnç : 1,2424/1,2564/1,2740
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, son bir aydaki en büyük değer kaybını yaşadıktan sonra ABD Hazine tahvili faizlerinin artmasıyla birlikte yatay seyretti. Demokratların Georgia’daki iki senato koltuğunu kazanmasıyla birlikte düşüşe geçen 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin faizi de 10 baz puana yakın artış göstererek yüzde 1,05 seviyesine ulaştı. Kısa vadede volatilitenin devamını beklemekle birlikte orta-uzun vadede küresel çapta düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1914,79 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1920$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1920/1950/1970
Destek : 1900/1885/1870
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ARDYZ
- Direnç Seviyesi: 52,20/53,50/55,45
- Destek Seviyesi: 50,24/48,98/47,04
EKGYO
- Direnç Seviyesi: 2,64/2,68/2,72
- Destek Seviyesi: 2,56/2,52/2,48
TSKB
- Direnç Seviyesi: 1,88/1,90/1,92
- Destek Seviyesi: 1,84/1,82/1,80