Günlük Analiz 07-08-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı . Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 değer kaybederek 362,49 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 azalarak 6.026,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düşerek 12.591,68 puana geldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 4.885,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,34 gerileyerek 19.475,15 puana indi.
ABD'de endeksler beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurusu verisinin etkisiyle yükselişle kapandı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 27,387,18 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 3.349,81 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise ilk kez kapanışta 11 bin puanın üzerini gördü. Söz konusu endeks, yüzde 1 kazançla 11.108,07 puana ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler de endekslerdeki yukarı yönlü seyirde belirleyici oldu.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine geriledi ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Ayrıca, ABD'de hane halkı borcu da bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalışla 14,27 trilyon dolara geriledi ve 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), yabancı bankaların vadede TL alım yönündeki Döviz swap işlemlerinde muafiyeti olacağını açıkladı .
Kurda yaşanan sert yükselişin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) açıklama geldi. Piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakın takip edildiği belirtilen TCMB açıklamasında araçlar oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı belirtildi. Açıklamada hedefli likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi.
Temmuz enfasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %7,4’den %8,9’a yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaya vermiş olduğu Türk Lirası’nın (TL) ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) yükseltmeye devam ediyor.
TCMB’nin 06 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapmış olduğu TL fonlama kompozisyonuna bakıldığında, bir gün önce %7,80 olan AOFM’nin bugün %7,88’e yükseldiği görüldü. AOFM’nin yükselmesinde fonlamanın bir kısmının Borsa İstanbul repo piyasası (22,9 milyar TL) ve Bankalararası Para Piyasası (2 milyar TL) üzerinden yapılması rol oynadı. Bu piyasalarda verilen TL’nin faizi, politika faizinin (%8,25) 150 baz puan üzerinde ve %9,75 seviyesinde bulunuyor.
Ayrıca banka geçtiğimiz gün yaptığı basın duyurusunda hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacağını da belirtti. Dolayısıyla salgın sonrası politika faizinden daha düşük maliyetle yapılan fonlamalar vadesi geldiğinde yenilenmeyebilir. Bu kanalla yapılan vadesi gelmemiş işlemlerin toplam miktarı 60 milyar tl ve ortalama faizi ise %6,83. Bir sonraki ilk vade tarihi ise 13 Ağustos 2020.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 8,3% | 7,8% | *** |
| 09:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Haz) | 10,1B | 7,6B | ** |
| 10:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Tem) | - | -0,1% | ** |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Tem) | -0,5% | -1,2% | ** |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Tem) | 4,1% | 5,0% | ** |
| 15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Tem) | 1.650K | 4.800K | *** |
| 15:30 | ABD Katılım Oranı (Tem) | - | 61,5% | ** |
| 15:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Tem) | 1.518K | 4.767K | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Tem) | 10,5% | 11,1% | *** |
| 15:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Tem) | 415,0K | 952,9K | *** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.434K | *** |
| 17:00 | Kanada Ivey PMI (Tem) | - | 58,2 | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün TL'deki , rezerv endişeleri ve agresif parasal genişlemeci döngüye bağlı olarak dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Gün içerisinde kayıplar yüzde 3 seviyelerini aşarken paritede 7,30 seviyelerin üstü test edildi. Kurdaki volatil hareketler sonrası Merkez Bankası piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakın takip edildiği belirterek ellerindeki tüm araçları kur oynaklığını önlemek için kullanacaklarını açıkladı. Merkez Bankası'nın bu açıklamasını sözlü müdahale olarak değerlendirmekle birlikte paritede eğilimin yükseliş yönünde olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak yükselişin ön plana çıktığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,9944 seviyeleri ve sonrasında 6,9406 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,0880 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,1850/7,1540/7,1285
Direnç: 7,2550/7,2840/7,3250
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,26 değer kaybıyla günü 1.034,40 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,66 ile turizm oldu. Yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle gün boyunca satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 düşüşle 1.034,40 puandan tamamladı.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi ve ABD'de istihdam raporu takip edilecek. Diğer yandan ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını düşünürken yeni teşvik paketi görüşmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu görüyoruz.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç ön plana çıkmaktadır.
Destek: 1025/1015/1008
Direnç: 1040/1075/1100
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1818 ile 1,1916 aralığından hareket etmiş olup akşam saatlerinde 1,1876 seviyesinde denge buldu. Geçen ay dolar karısında yüzde 5'ten fazla değer kazanan euro Eylül 2010'dan bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti.
Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısında güçlü duruşu devam ederken, paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1750 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1685/1,1540/1,1470
Direnç : 1,1920/1,1985/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Spot altın, yatırımcıların dikkatlerini ABD'de devam eden mali destek müzekerelerine ve dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasında artan gerilime çevirmeleri ile birlikte yükselişini üçüncü güne taşıdı ve 2,000 dolar seviyesi üzerinde kazançlarını sürdürerek yeniden rekor zirveye ulaştı.
Altın bu yıl yüzde 35 yükseldi ve yükselişi düşen tahvil reel faizleri, zayıflayan dolar ve küresel ekonomiye ilişkin kronik belirsizlik destekledi. Altının güvenli liman statüsü, hükümetler ve merkez bankalarının koronavirüsten olumsuz etkilenen ekonomilerini desteklemek için ilave teşviklere gitmesi ile daha da sağlamlaştı.
Teknik olarak, 2066,64 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 2085$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 2050$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 2050/2020/1985
Direnç : 2085/2100/2120
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
TTRAK
- Direnç Seviyesi: 93,15/93,85/94,20
- Destek Seviyesi: 92,20/91,60/90,85
LOGO
- Direnç Seviyesi: 82,45/83,20/83,85
- Destek Seviyesi: 81,15/80,40/79,20
- Direnç Seviyesi: 14,80/19,20/19,80
- Destek Seviyesi: 14,20/13,85/13,40