Günlük Analiz 07-04-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Küresel hisse senedi piyasalarında ılımlı bir iyilşeşme yaşanıyor. Dün İspanya ve İtalya'da virüs vaka sayısında gerileme pozitifti. Öte yanda Almanya krizin ekonomik etkilerini azaltmak için önlem almayı sürdürüyor. Dün Almanya'da KOBI 'lere limitsiz kredi verileceği açıklandı. Bize göre Almanya bütçe fazlası veren bir ekonomi olarak pandemi etkilerini en hızlı atlatacak ülkeler arasında yer alıyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) pandemik önlem oaketinden ilk beş günde harcanan miktar 30.2 mia Euro olarak açıklandı.
Bugün sabah saatlerinde Avustralya Merkez Bankası (RBA) toplantısında kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 0.25 olarak korundu Öncesinde acil faiz indirimleri yapıldığından banka bu toplantıda beklemede kaldı. Yine sabah saatlerinde açıklanacak Almanya Mart ayı sanayi üretiminin yüzde 0.7 daralacağı tahmin ediliyor. Ekonomide karantine günleri olduğu için normal ve fazla etkisi olacağını düşünmüyoruz.
Öte yanda, OPEC tarafından gelen haber akışının bir miktar kafa karıştırdığını söylemek lazım. Anlaşma sağlanamayabilir endişesi ile ham petrol Cuma günkü yükselişin nerede ise yarısını geri verdi. 08 Nisan toplantısında OPEC'ten minimum günlük 10 mio varil üretimi kısma kararı gelmez ise bunun enerji piyasasında çok büyük hayal kırıklı yaratacağını söyleyebiliriz. Olumlu sonuç çıktığında talebin rekor seviyede gerilediği bu ortamda fiyatlar üzerinde ne kadar etkili olur sorusu ise düşündürücü?
Haftanın takvimine yeni eklendi ve Perşembe günü FED Başkanı Powell'ın bir konuşma yapması bekleniyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yeni güne başlarken S&P500 VIX endeksi 45.24 seviyesine geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS primine bakılınca 642.42 ile yüksek seviyeler korunuyor. Virüsün ekonomik etkilerinin aşılmasında gelişen ülke ekonomilerinin zorlanacağı düşünülüyor. Bu nedenle küresel çapta gelişen ülke para birimleri ve piyasaları zayıf seyrini koruyor.
Bugün Mart ayı bütçe açık rakamını (Şubat ayı -9.0 mia) öğrenmiş olacağız. İçeride küresel hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğe bağlı olarak BIST100 endeksi yükselişteydi. TL'in ise diğer gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybına paralel değer kaybettiği görüldü.
Yavaşlayan ekonomik aktivite ve sosyal sonuçları ile yeni önlem paketlerinin açıklanması muhtemel görülüyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 07:30 | Avustralya (RBA) Merkez Bankası toplantısı | %0.25 | %0.25 | *** |
| 09:00 | Almanya Mart sanayi üretimi | %-0.7 | %3.0 | ** |
| 14:30 | Türkiye Mart ayı bütçe dengesi | - | -9.0 mia | ** |
DOLAR TL YORUMU
Geçtiğimiz hafta yükseliş trendinin devamı ile 06 Nisan seansının yüksek seviyesi 6.8027 oldu. Dışarıda 100.500 üzerinde Dolar (DXY) endeksi ile Amerikan Doları talebi sürüyor. Gelişen ülke para birimleri aşırı satım bölgesinde teknik pozisyonlanmaya rağmen (COT) değer kaybediyor. Bu tablonun kısa vadeli de olsa tersine dönebilmesi için küresel piyasalarda iyimserliğin geçici olmadığına ve işlerin iyiye gittiğine döviz yatırımcısının ikna olması gerekiyor.
Teknik açıdan, 06 Nisan yükseği 6.8000 üzerinde 6.9250 ve 7.0000 direnç olarak görünüyor. Aşağıda 6.7000 önemli destek ardından ichimoku grafikte sinyal çizgisi 6.5900 ve 6.4800 destekleri takip edilebilir.
Destek : 6.7000/ 6.5900/ 6.4800
Direnç: 6..8000 /6.9250 / 7.000
BORSA YORUMU
06 Nisan seansında BIST100 endeksi 2.512 puan yükseliş ile 92.071 seviyesinde kapadı. Amerika'da dün açıklananan rakamlarda virüs vaka artış hızının ivme kaybetmiş olması ile Amerikan hisse senedi piyasasında alımlar vardı. Buna rağmen gelişen ülke piyasası ETF 'lerinden çıkışın son yedi haftadır devam ettiği görülüyor. Küresel piyasalarda dün yaşanan alımların haftanın geneline yayılması ile gelişen ülke piyasaları ve para birimleri de daha iyi performans gösterebilir. Ancak dün de belirttiğimiz gibi gelişen ülke hisse senedi piyasalarının bu dönemde geriden geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki ki haftada piyasalarda risk alma iştahının iyiye gideceği beklentimize karşı gelişen ülke piyasalarında tepki alımları limitli kalabilir.
Teknik olarak, 92 bin kapanışı ile kısa vadeli teknik görünüm olumluya döndü. Bugün 93.500 direnci denenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması durumunda 05 Mart tarihinde başlayan sert düşüşün yüzde 50 fibo direnci 97.200 hedef olarak görülüyor. Aşağıda 89.500-87.000 ve 85.000 destek olarak takip edilebilir.
Destek: 89.500 /87.000/ 85.000
Direnç : 93.500 /97.300/ 101.000
EURUSD YORUMU
06 Nisan seansında euro/dolar paritesi 1.0840 direncini yukarı yönde kıramadı. 20 Mart'ta paritede başlayan yükseliş Mart sonunda yerini aşağı yönlü harekete bıraktı. Euro/doların güç toplayıp 1.1065 direncini yukarı yönde kırması durumunda Mart ayı zirveleri görülebilir. Ancak kısa vade için bu olasılığı düşük görüyoruz. 100.500 üzerinde Dolar (DXY) endeksi ile döviz piyasasının güvenli para birimi Amerikan Doları ve diğerlerini baskılıyor.
Teknik olarak, bu hafta parite ichimoku kumo bulutu içerisine girecek bir güçlenme gösteremez ise zayıf seyir devam eder. Yükseliş çabalarının başarılı olacağından bahsetmek için kısa vadede 1.0840 üzerinde 1.0960 direncinin test edilip geçilmesi gerekiyor.
Destek : 1.0760/ 1.0640/ 1.0600
Direnç : 1..0840/1.0960 / 1.1065
ALTIN ONS YORUMU
Dün ons altın 1.650 dolar üzerinde kalmayı başardığı güçlü bir görünüm sergiledi. Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranlarının mevcut faiz oranlarını koruduğu ve hisse senedi piyasalarının ılımlı yukarı denemeler yaptığı süreç ons altını bu hafta kademeli olarak 1.703 direncine taşıyabilir. 1.645-1.650 aralığını kısa vadeli destek olarak takip ediyoruz.
Teknik olarak, 1645-1.650 dolar/ons üzerinde kalındığı sürece 1.675-1.680 aralığının denenme ihtimalini yüksek görüyoruz. Destekler 1.608-1.595 ve 1.580 olarak sıralanabilir.
Destek : 1.608 / 1.595/ 1.580
Direnç : 1675 / 1680/ 1703