Günlük Analiz 06-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa borsaları, ABD’deki başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle kapattı . Avrupa Borsaları, ABD'de devam eden başkanlık seçimiyle ilgili gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 yükselerek 367,12 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 artarak 4.983,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,93 değer kazanarak 19.731,38 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,98 yükselişle 12.568,09 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 5.902,62 seviyesinden kapandı.
Mart ayının ardından bir kez daha karantinaya giden İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı.
İngiltere Merkez Bankası faiz ve varlık alım programına ilişkin kararını açıkladı. Banka varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırdı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı.
Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, son zamanlardaki koronavirüs vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti.
ABD Merkez Bankası Fed beklentilere paralel şekilde faizi sabit tutarken, Fed Başkanı Powell artan vakaların endişe verici olduğu mesajını verdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı. Aşkın rezervler üzerindeki faiz de yüzde 0.10 seviyesinde bırakıldı. Fed aynı zamanda varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.
Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklı sorunlara karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini vermişti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yabancı yatırımcılar 30 Ekim haftasında 69,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi, 116,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların menkul kıymet satışı 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların DİBS stoku 30 Ekim itibari ile 5,16 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 5,51 milyar olarak kaydedilmişti.
Yabancıların hisse senedi stoku ise 30 Ekim haftası itibariyle 19,3 milyar dolar oldu. Böylelikle yabancıların hisse senedi stoku 2009 Mart ayından bu yana ilk kez 20 milyar doların altına indi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | 2,8% | -0,2% | ** |
| 10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 7,3% | ** |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,1% | ** |
| 16:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Eki) | 4,6% | 4,7% | ** |
| 16:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,1% | ** |
| 16:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Eki) | 600K | 661K | *** |
| 16:30 | ABD Katılım Oranı (Eki) | - | 61,4% | ** |
| 16:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Eki) | 700K | 877K | ** |
| 16:30 | ABD İşsizlik Oranı (Eki) | 7,6% | 7,9% | ** |
| 16:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Eki) | -7,5K | 378,2K | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 8,4130 ile 8,4827 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,4232 seviyesinden dengelendi. ABD seçim sonuçları öncesi dolar gelişmiş para birimleri karşısında gerileme gösterirken dolar/TL de gün içinde gevşedi. Gün içinde Biden'ın kazanma ihtimalinin artması dolar endeksinde gerilemeye yol açarken paritede gevsemenin nedeni de bu oldu. Diğer yandan Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, son zamanlardaki koronavirüs vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,3850 seviyeleri ve sonrasında 8,3420 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 8,3850/8,3420/8,3245
Direnç: 8,4450/8,4860/8,5050
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 yükselişle 1.180 puandan kapattı . Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.180,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 4,10 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Gün içinde küresel piyasalarda Biden'ın kazanma ihtimalinin artması nedeni ile ek mali paketin beklentilerin üstüne çıkabileceği düşüncesi fiyatlamalarda yükselişi desteklerken , yurt içi piyasalarında bu durumdan pozitif etkilendiğini gördük.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı risk algısı üzerinde etkili olmaya devam ederken, bugün ABD seçim sonuçları ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1200 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1178/1153/1137
Direnç: 1200/1233/1257
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1711 ile 1,1859 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1833 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalar ABD seçimlerine odaklanırken gün içerisinde DXY'de yaşanan geri çekilme paritede bir miktar yükselişin ön plana çıkmasına neden oldu. ABD seçimleri ile ilgili fiyatlama devam edecek olmakla birlikte 1,18 seviyesi önemli destek seviyesi olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1765/1,1640/1,1585
Direnç : 1,1920/1,1965/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Altın gün içerisinde yüzde 1.20'den daha fazla yükselerek Ekim ayındaki en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Altın, Joe Biden ABD’nin bir sonraki Başkanı olmaya doğru ilerlerken Cumhuriyetçilerin Senato’da çoğunluğu koruyacağına dair beklentilerle, ons başına 1,950 dolara çıktı. Biden'ın seçimi kazanması halinde ek mali paketin büyüklüğünün artacağı beklentisi kıymetli metallerde de risk iştahını artırdı.
Teknik olarak, 1949,68 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1950 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1970 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1970$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 11950/1970/1985
Destek : 1920/1900/1885
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ENKAI
- Direnç Seviyesi: 7,64/7,72/7,80
- Destek Seviyesi: 7,52/7,44/7,36
SASA
- Direnç Seviyesi: 16,52/16,64/16,78
- Destek Seviyesi: 16,28/16,12/16,02
TMSN
- Direnç Seviyesi: 10,72/10,88/11,16
- Destek Seviyesi: 10,44/10,28/10,12