Günlük Analiz 06-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya’da haziran ayı otomobil satışları geçen yıla göre %40 azalarak 1989’dan beri en düşük seviyeye geriledi. Koronavirüs krizinin ve aylar süren sokağa çıkma yasaklarının etkisi rakamlarda daha net görülmeye başlanmasıyla sektöre etkileri de daha iyi anlaşılıyor. Bununla beraber sektörü etkileyen bir diğer önemli olay ise hibrit ve elektrikli araçlara geçiş kararıyla birlikte karbon salınımı skandallarının patlak vermesi oldu.
Avrupa Borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 değer kaybederek 365,43 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 azalarak 6.157,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşerek 12.528,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 5.007,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,81 gerileyerek 19.726,65 puana indi.
Çin Merkez Bankası piyasadan 490 milyar yuan çekerek şubattan bu yana en büyük geri alımı gerçekleştirdi.
Çin Merkez Bankası cuma günü yaptığı bir açık piyasa operasyonuyla dört buçuk aydan beri yaptığı en büyük geri alımı yaptı.
Çin Halk Bankası cuma günü yaptığı bir açıklamada, işlemin “bankacılık sistemindeki likiditenin görece yüksek oluşundan dolayı ters repo işlemi ve devlet tahvili ihracıyla bu faktörleri dengelemek” amacıyla yapıldığını belirtti. 110 milyar yuan değerindeki ters repo işleminin vadesi cuma günü doluyor. Bu hafta Çin Halk Bankası piyasadan 490 milyar yuan ($69,35 milyar) çekerek 21 Şubat haftasından bu yana en büyük geri çekme operasyonunu uyguladı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Enflasyon yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı. Enflasyonda 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti . Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile konut oldu. Aylık düşüş gösteren tek grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu.
Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,95, aylık %1,86 arttı . İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,42 artış gerçekleşti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (May) | 15,0% | -25,8% | ** |
| 10:30 | Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Haz) | - | 40,1 | ** |
| 11:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 47,0 | 28,9 | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 15,0% | -11,7% | ** |
| 15:30 | ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Haz) | 46,8 | 37,0 | ** |
| 16:45 | ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 46,7 | 37,5 | ** |
| 17:00 | ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Haz) | - | 31,8 | ** |
| 17:00 | ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 49,5 | 45,4
| *** |
DOLAR TL YORUMU
Haftanın son işlem gününde 6,85 seviyelerinden yatay işlemlerin ön planda olduğunu gördğüümüz USD/TRY paritesinde enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası 6,8845 seviyesinin test edildiğini ve akşam saatlerinde paritenin 6,86 seviyelerinde denge bulduğunu gördük.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8465 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8685 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8465/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8685/6,8725/6,8850
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.159,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.
Aşı çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz gün gelen pozitif açıklamalar küresel piyasalarda yükselişleri desteklerken haftanın son işlem gününde enflasyon verisinin beklentilerin üstünde açıklanması nedeni ile kar realizasyonlarını gördüğümüz endekste ana trendin hala yükseliş yönünde olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda gün içerisinde endekste yeniden 117.000 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.
Destek: 116.500/116.200/115.850
Direnç: 117.200/117.500/118.000
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1219 ile 1,1250 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1243 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1205/1,1165/1,1125
Direnç : 1,1285/1,1325/1,1350
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1785$ seviyelerini test ettikten sonra 1770$ seviyesine gerileyen ons altında yükseliş trendini hala devam ettiğini görüyoruz.
Teknik olarak, 1775,67 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1770$ seviyelerinden destek bulması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1750$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1770/1750/1720
Direnç : 1785/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
LOGO
- Direnç Seviyesi: 82,85/83,20/83,50
- Destek Seviyesi: 82,15/81,85/81,50
ULKER
- Direnç Seviyesi: 24,88/25,12/25,20
- Destek Seviyesi: 24,64/24,50/24,32
KARSN
- Direnç Seviyesi: 3,52/3,60/3,68
- Destek Seviyesi: 3,24/3,08/2,98