Günlük Analiz 04-02-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Eurostat'ın Euro Bölgesi için açıkladığı enflasyon verilerine göre Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak ayında artarken çekirdek enflasyon da 5 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktığı görüldü. Açıklanan verilen doğrultusunda tüketici fiyatları yüzde 0.9 ile 6 ayda ilk kez arttığı görülürken , gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 1.4 ile 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.
ABD Hazine Bakalığı tarafından yapılan yapılan açıklamada Joe Biden'in Hazine Bakanlığı'na atadığı Fed eski Başkanı Janet Yellen Gamestop işlemlerinin finans piyasalarında sebep olduğu istikrarsızlığının araştırılması için regülatörlere çağrıda bulunduğu ifade edildi. Bakanlık açıkalamada 'Bakan Yellen piyasaların bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu düşünüyor ve yetkililerle finans piyasalarındaki son hareketlerin yarattığı oynaklığın adil ve etkin piyasalarla uyumlu olup olmadığını görüşecek' şeklinde ifadeler kullandı.
İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan Mario Draghi'nin hükümet kurma görevini kabul ettiği ifade edildi.
Küresel çapta ülkelerin koronavirüs aşı planlamaları devam ederken bugüne kadar İsrail nüfusunun %55'ini , İngiltere %15'ini , ABD %10'unu , Avrupa Bölgesi %3'ünü , Çin ise nüfüsunun %2'lik dilimini aşılayabilmiş durumda.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü kapsamında , Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü , Katılım Bankacılığı Müdürlüğü , Mali Kontrol Müdürlüğü isimli 3 yeni müdürlük kurulmasına karar verildiği bildirildi. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü görev şemasında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gerekli incelemeleri yapıp raporlamak yer alırken , Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün TCMB ve Bankalar arasında ilişkileri kuvvetlendirerek , uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri etkin bir şekilde kullanmak yer alıyor . Mali Kontrol Müdürlüğünün ana görevi ise finansal raporlamaların güvenilirliğini arttırırken aynı zamanda mali yapıyı güçlendirmek olarak yer alıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve beyaz eşyada en büyük ana ihracat pazarı AB'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Varank ayrıca yapılan düzenlemelerin salt çevre duyarlılığı değil AB için yeni bir büyüme stratejisi olarak değerlendirildiğini ifade ederken bu düzenlemelere karşı önlemlerin hayata geçirilmesinin önemine parmak bastı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ocak ayı enflasyon verileri için 'Rakamlar enflasyon hedefinden uzak olduğumuzu gösteriyor' ifadelerini kullandı. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğini açıklayan Lütfi Elvan , tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceklerini sözlerine ekledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre yüzde 22,77 olan gıdanın ağırlığı yüzde 25,94'e yükseltildiği belirtilirken , gıdadan sonrası en büyük kalem olan ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 15,62'den yüzde 15,49'a düştüğü görüldü.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 11:30 | Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Oca) | - | 47,1 | ** |
| 12:00 | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor | - | - | ** |
| 12:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,9 | 54,6 | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | 1,6% | -6,1% | ** |
| 15:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı (Şub ) | 0,10% | 0,10% | *** |
| 16:30 | ABD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (4. Çeyrek) | -2,9% | 4,6% | ** |
| 16:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 830K | 847K | *** |
| 22:00 | ABD FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz, gün içinde 7,1225 ile 7,2030 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,1550 seviyesinde dengelendi. Gün içinde açıklanan enflasyon rakamının beklentilerin üstünde gelmesi parite üzerinde sınırlı etki yaratmakla birlikte satış baskısının devam ettiğini görmekteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Ocak ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 15,50 olarak kaydedildi.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,1520 seviyeleri ve sonrasında 7,1240 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,2450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,1520/7,1240/7,0880
Direnç: 7,2450/2,2880/7,3000
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 22,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 2,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.
Gün içinde alımların ön plana çıktığını gördüğümüz endekste bankacılık endeksinde yaşanan yükseliş endekste trendi destekledi. Diğer yandan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurları da piyasayı destekledi. Kasım ayından bu yana atılan adımlar ve TCMB'nin fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirası varlıklar pozitif seyrini sürdürmeye devam ediyor. Diğer yandan ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentiler de piyasalarda risk iştahını artırıyor.
Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1520 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1572 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1520/1508/1472
Direnç: 1572/1600/1642
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2004 ile 1,2050 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2035 seviyesinden dengelendi. Dolar endeksinde yaşanan yükselişin de etkisi ile paritede satışlar ön plana çıkarken, Avrupa'da artan vakalar ekonomik aktivitenin beklentilerden daha yavaş toparlanacağı endişesi ile parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik anlamda alımların ön plana çıktığı paritede 1,2180 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2020 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2020/1,1885/1,1450
Direnç : 1,2180/1,2245/1,2424
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, Dolar'da yaşanan yükseliş ile birlikte son 10 yıldaki en kötü Ocak ayı performansını gösterdikten sonra yeni aya yükselişle başladı. ABD'de Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini çift partili anlaşma için yeniden şekillendireceği beklentisi ön plana çıkarken fiyatların uzun zamandır 1850 seviyesinin üzerinde destek bulmakta zorlandığını görmekteyiz
Teknik olarak, 1834,00 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1820$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1850$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1785
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
NETAS
- Direnç Seviyesi: 32,44/32,88/33,24
- Destek Seviyesi: 31,88/31,52/31,24
MIPAZ
- Direnç Seviyesi: 5,88/5,95/6,04
- Destek Seviyesi: 5,74/5,68/5,56
OTKAR
- Direnç Seviyesi: 414,00/417,80/420,20
- Destek Seviyesi: 408,70/404,50/400,10