Günlük Analiz 04-01-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Vaka sayıları hala çok yüksek bundan dolayı kısıtlamaları uzatmalıyız.” şeklinde konuştu. Vaka sayıları devamlı bir şekilde düşmeli diyen Spahn, “Önlemleri erken gevşetip birkaç hafta sonrasında yeni sorunlarla karşılaşmaktansa böylesi daha iyi.” diye ekledi. Almanya'nın yüksek vaka sayıları nedeniyle karantina önlemlerini uzatabileceği düşünülüyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketlerin NYSE'den çıkarılmasının ulusal güvenlik kurallarının kötüye kullanımı olduğunu ve gereken önlemlerin alınacağını belirtti.
New York Stock Exchange (NYSE) Çinli telekomünikasyon şirketlerinin Borsadan çıkarılması için gerekli süreci başlattığını bildirdi. NYSE ABD’li yatırımcıların şirketlere erişimini sınırlarken MSCI, S&P Dow Jones, FTSE Russel ve Nasdaq gibi endesklerin Çinli şirketleri endekslerinden çıkarmalarını takiben süreci başlatmış olduğınu belirtti..
Oyların 3'te 2'sini alarak ABD Senatosunda onaylanan 2021 savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı , böylece Donald Trump başkanlığının son günlerinde yeni bir yenilgi daha almış oldu.
Avrupa Birliği dönem başkanlığı 1 Ocak tarihinden itibaren Almanya'dan Portekiz'e geçti. Almanya'nın dönem başkanlığında İngiltere ile Birlik arasında ticaret anlaşması imzası gerçekleştirilirken, bütçe üzerinde Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin vetolarının da kaldırılması sağlanmıştı.
1973'te Avrupa Birliği'ne giren ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına uymayı sürdüren İngiltere , Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği'yle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi. Ülke resmen AB ortak pazarından çıktığını bildirdi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak bundan vazgeçen Volkswagen'in kararına ilişkin şirketin üst yöneticisi Herbert Diess’in kendisine yazdığı mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe gösterdiğini sözlerinde belirtti.
Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünleri satışları %107,2 arttı . Dünya genelinde bilgi teknolojileri pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4'lük büyüme göstererek, toplam teknoloji pazarındaki payını yüzde 14,6'ya yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edilen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncellemek istediklerini ve İngiltere ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasında Türkiye aracılığıyla yer almanın KKTC'de büyük bir etki yaratacağını sözlerinde belirtti.
Bu yılın başında törenle faaliyete geçen Türk Akım'ın Sırbistan ayağı da faaliyete alındı. Faaliyete geçen boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan'a yaklaşık 6 milyon metreküp doğalgaz ulaştırılacağı belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 03:30 | Japonya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | - | 49,7 | * |
| 04:45 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 54,8 | 54,9 | *** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | %2,30 | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 14,03% | ** |
| 10:00 | Türkiye İmalat PMI (Ara) | - | 51,40 | * |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) | - | 23,11% | * |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | - | 4,08% | * |
| 11:15 | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 52,8 | 49,8 | ** |
| 11:45 | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 53,7 | 51,5 | ** |
| 11:50 | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 51,1 | 49,6 | ** |
| 11:55 | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 58,6 | 58,6 | *** |
| 12:00 | Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 55,5 | 55,5 | ** |
| 12:30 | İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 57,3 | 55,6 | *** |
| 13:00 | Amerika OPEC Toplantısı | - | - | ** |
| 17:45 | Amerika Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | - | 56,5 | ** |
| 18:00 | Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması | - | - | * |
| 18:00 | Amerika FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | - | - | ** |
| 23:30 | İngiltere Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonlar | - | 6,0K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar | - | 525,7K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar | - | 278,2K | ** |
| 23:30 | Amerika CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar | - | 31,2K | ** |
| 23:30 | Amerika Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar | - | -24,6K | ** |
| 23:30 | Japonya Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar | - | 46,1K | ** |
| 23:30 | Euro Bölgesi Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar | - | 143,9K | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 7,3461 ile 7,4928 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4392 seviyesinde dengelendi. Yeni yıl olması nedeni ile Cuma günü yurt içinde piyasalar kapalı olmakla birlikte , doğalgaz, elektrik ve otoyol geçiş ücretlerine gelen son zamlar enflasyon ile mücadele konusunda Kasım ayından bu yana atılan adımların kararlılığını sorgulatırken, DXY'de yaşanan geri çekilmeye rağmen TL varlıkların değer kaybetmesi nedeni ile günü yükselerek tamamladı. Diğer yandan perşembe günü gelen para banka istatistiklerinde hala DTH'larda çözülme olmadığını ve dolarizasyonun devam ettiğini görmekteyiz.
Teknik olarak yükselişin ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3845 seviyeleri ve sonrasında 7,3470 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3845/7,3470/7,3250
Direnç: 7,4450/7,4820/7,5250
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kaybederek yılın son işlem gününü 1.476,72 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 3,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu. Yılın son işlem gününde 1.484,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.475,00 puanın üzerinde dengelendi.
Hafta genelinde küresel piyasalara paralel yükselişin ön plana çıktığını gördüğümüz endekste , Perşembe günü gelen para banka istatistikleri yabancıları geçtiğimiz hafta nette satıcılı olduğunu gösterirken işlem hacminin de yıl başı olması nedeni ile düşük seyrettiğini gördük. 1500 seviyelerine yaklaşıldıkça kar realizasyonlarının ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz endekste orta vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1443 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1500 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1443/1400/1373
Direnç: 1500/1527/1542
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 1,2025 ile 1,2227 arasında hareket ettikten sonra gün sonu 1,2134 seviyesinden dengelendi. Dolar endeksi yeniden 90 seviyesinin altını test etmesine rağmen Euro satış pozisyonlarının artması nedeni ile paritede satış baskısının ön plana çıktığını görmekteyiz. 1,20 seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş trendinin devam etmesini beklediğimiz paritede hafta içinde ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek veriler parite üzerinde belirleyici olacak.
Teknik anlamda satışların ön plana çıktığı paritede 1,2264 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2070 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2070/1,1965/1,1850
Direnç : 1,2264/1,2344/1,2424
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, salgının yarattığı belirsizlik ortamında, risk iştahının azalması ve güvenli limanlara olan talebin artması ile, son 10 yıldaki en kazançlı dönemlerinden birini yaşadı. Yıl genelinde volatilitenin yüksek olduğu kıymetli metalde son dönemlerde her ne kadar yükseliş eğiliminin sınırlı kaldığını görsek de bol likiditenin devam edeceği beklentisi ile uzun vadede onsta yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Teknik olarak, 1898,67 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1885$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1900$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1885$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1900/1920/1950
Destek : 1885/1870/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ALARK
- Direnç Seviyesi: 8,78/8,96/9,12
- Destek Seviyesi: 8,52/8,36/8,12
DOCO
- Direnç Seviyesi: 636,40/642,80/651,20
- Destek Seviyesi: 623,80/615,60/610,20
KAREL
- Direnç Seviyesi: 23,36/23,64/24,18
- Destek Seviyesi: 22,72/22,44/21,88