Günlük Analiz 03-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya'da Ekim ayındaki perakende satışlar aylık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin iki katından daha fazla yükseliş kaydetti.
Almanya’da Ekim ayı perakende satışları bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış göstererek beklentileri ikiye katlarken yıllık bazda ise yüzde 8,2 yükseldi.
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen, bir etkinlikte konuşarak eşitsizliğe, işsizliğe, gıda güvenliğine ve Amerikan’ın küresel liderliğini yeniden tesis etmesi hakkında konuştu.
Yellen , Tarihi bir krizin içerisinde olduklarını , bu trajedinin sadece ekonomik sürdürülebilirliği değil fakat Amerika’daki her insana eşit fırsatlar tanıyan sistemi de bozduğunu belirtti.
ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Kasım ayında 307 bin ile Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı kaydetti
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden yaptığı açıklamalarda , Çin ile yapılan faz bir ticaret anlaşmasındaki tarifeleri hemen kaldırmayacağını belirtti.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yeni teklifini Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sundu.
ABD borsalarının rekorla kapatmasının ardından Asya hisse piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dolar önemli paralar karşısındaki kayıplarını korudu . ABD Borsalarının rekorla kapatmasının sonra Asya hisse senetleri çarşamba günkü işlemlerde karışık bir seyir izledi. Yatırımcılar yeniden canlanan mali harcama görüşmeleri ve koronavirüs aşılarında kaydedilen ilerlemeyi değerlendiriyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
2020'nin son çeyreğinde yüzde 50 seviyesinin altına inen yabancı payı Kasım sonunda bu seviyenin üstüne çıktı.
Yabancı yatırımcıların borsadaki payı yeniden yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktı. Kasım ayında yabancı payındaki en fazla artış sırasıyla Pegasus, Garanti Bankası, TAV Havalimanları, Yataş ve Do & Co hisselerinde oldu
Cumhurbaşkanlığı kararına göre ilave teşvik ve istihdam süresi resmi gazate de yayınlanan karara göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek.
Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı , ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı karara göre istihdam odaklı bazı desteklerin süreleri uzatıldı. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 29,1 milyon ton oldu , Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 yükselişle 3,2 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise ham çelik üretimi de yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon tona çıktı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 03:30 | Japonya Hizmet PMI (Kas) | - | 47,7 | ** |
| 04:45 | Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 56,5 | 56,8 | ** |
| 09:00 | Rusya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | - | 46,9 | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | 11,90% | 11,89% | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) | 2,10% | 2,13% | ** |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Kas) | - | 18,20% | * |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Kas) | - | 3,55% | * |
| 11:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 36,5 | 41,4 | ** |
| 11:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 40,8 | 46,7 | ** |
| 11:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 38,0 | 38,0 | ** |
| 11:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 46,2 | 46,2 | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 45,1 | 45,1 | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 41,3 | 41,3 | ** |
| 12:30 | İngiltere Bileşik PMI (Kas) | 47,4 | 47,4 | *** |
| 12:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 45,8 | 45,8 | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,8% | -2,0% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | 3,0% | 2,2% | * |
| 16:00 | Rusya Merkez Bankası Rezervleri (USD) | - | 584,9B | ** |
| 16:30 | Amerika İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 770K | 778K | *** |
| 17:45 | Amerika Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Kas) | - | 57,9 | ** |
| 17:45 | Amerika Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | - | 57,7 | ** |
| 18:00 | Amerika ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 56,0 | 56,6 | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7768 ile 7,8819 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8640 seviyesinden dengelendi. Gün içerisinde Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen paritede kısmi bir yükseliş söz konusu oldu. Bugün gün içerisinde enflasyon verisi yakından takip edilecek. Kur geçişkenliğinin etkisinin geçtiğimiz aya kıyasla daha çok hissedilmesini beklemekteyiz. Bu sebeple geçtiğimiz aya kıyasla daha yüksek bir veri göreceğimizi düşünüyoruz.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8235 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,8235/7,8050/7,7845
Direnç: 7,8720/7,9050/7,9420
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile tekstil deri sektörü oldu.
Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1337 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1316/1252/1227
Direnç: 1337/1352/1374
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2040 ile 1,2109 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2096 seviyesinde dengelendi. Genel anlamda Dolardaki düşük seyir devam ederken, Avrupa'da artan vakalar ve kısıtlamalara rağmen Euro'ya olan talebin devam ettiğini, hafta ortası itibari ile paritede 2008 yılından bu yana ön plana çıkan düşen trendin kırıldığını görüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1960 seviyeleri ve sonrasında 1,1840 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2140 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1960/1,1840/1,1765
Direnç : 1,2140/1,2180/1,2250
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve yatırımcıların aşı gelişmelerinden ziyade ABD’nin ekonomik durumundaki ilerlemeye daha fazla ağırlık vermesiyle birlikte kayıplarını durdurarak hafta başından bu yana yükselişe geçti. ETF'lere baktığımızda kısmi de olsa talebin ön plana çıktığını ve Dolar endeksinde 2010 yılından bu yana ön plana çıkan yükseliş trendinin de kırılması ile alımların momentum kazandığını görüyoruz.
Teknik olarak, 1828,45 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1770
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
MAVI
- Direnç Seviyesi: 49,44/49,72/50,18
- Destek Seviyesi: 48,55/48,08/47,64
KAREL
- Direnç Seviyesi: 19,72/20,18/20,64
- Destek Seviyesi: 19,08/18,64/18,24
TMSN
- Direnç Seviyesi: 10,98/11,24/11,36
- Destek Seviyesi: 10,72/10,58/10,36