Günlük Analiz 03-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Geçtiğimiz gün gerek ABD gerekse Avrupa piyasalarının ekonomilerdeki açılış iyimserliği nedeni ile günü yükselişte kapattığını gördük. ABD tarafında protestoların artıyor olmasına rağmen piyasalarda bu etkinin fiyatlanmadığını görmekteyiz.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 359,77 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artarak 6.220,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,75 değer kazanarak 12.021,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02'lik artışla 4.858,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,2'lik yükselişle 18.971,09 puana ulaştı.
ABD tarafında açılışta Dow Jones endeksi, 130 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 yükselişle 25.604,63 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 3.064,15 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.566,59 puandan işlem görmeye başladı. Kapanışta ise hem Dow Jones hem de S&P günü yükseliş ile kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türk Lirası'nın da Dolar karşısında değer kazandığını gördük. Diğer yandan Dolar endeksinde 97,75 seviyelerine varan gevşemeler söz konusu olurken Türkiye 5 yıllık CDS priminde yeniden 520 seviyesinin altına indiğini gördük.
Endeks tarafında 108.500 seviyeleri test edildikten sonra endeks günüyüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 831,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.
Küresel piyasalardaki pozitif rüzgar yurt içi piyasaları da pozitif etkilemeye devam ediyor. Bugün gün içerisinde açıklanacak enflasyon verisi piyasa açısından önemli olacak. Son zamanlarda düşen petrol fiyatları ve azalan talep endeks üzerinde pozitif etki yaratırken gıda fiyatlarının yükselişi negatif etki yaratmakta. Enflasyon tarafında düşen trend hala devam etmekte. Bizde enflasyonda düşüşün devam edeceğini ve gün içerisinde piyasaların da bu durumdan pozitif etkileneceğini düşünmekteyiz.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 11,00% | 10,94% | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | - | 51,30 | ** |
| 10:55 | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (May) | 195K | 373K | *** |
| 11:30 | İngiltere Bileşik PMI (May) | 28,9 | 28,9 | *** |
| 11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 28,0 | 27,8 | ** |
| 12:00 | Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı (Nis) | 8,2% | 7,4% | ** |
| 15:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May) | -9.000K | -20.236K | *** |
| 16:45 | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May) | 36,4 | 27,0 | ** |
| 16:45 | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 36,9 | 26,7 | ** |
| 17:00 | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis) | -12,5% | -10,4% | ** |
| 17:00 | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 44,0 | 41,8 | *** |
| 17:00 | Kanada Faiz Oranı Kararı | 0,25% | 0,25% | *** |
| 17:30 | Ham Petrol Stokları | -1,944M | 7,928M | *** |
DOLAR TL YORUMU
Gelişmekte olan para birimlerinin Dolar karşısında değer kazancı bugün de devam ederken paritede işlemler gün içerisinde 6,68 ile 6,82 bandı arasında gerçekleşti. Dolar endeksinde gevşeme devam ederken 97,50 seviyesine varan gevşeme yaşandı. Diğer yandan 5 yıllık CDS priminde 520 seviyesinin altına inildiğini gördük.
Önümüzdeki günlerde 6,75 seviyeleri ilk takip edeceğimiz seviyeler olacak. ABD tarafında Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların artmasına rağmen Dolar üzerindeki etkisinin şu an için sınırlı olduğunu görmekteyiz.
Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken. Diğer yandan bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasalardaki iyimserliği destekleyebilir.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,75 seviyeleri ve sonrasında 6,7850 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,65 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.6500/6.6445/6.6385
Direnç: : 6.7500/6.7750/6.7845
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksinde geçen hafta başlayan yükseliş trendinin bugün de devam ederek 108,484 seviyesinin test edildiğini gördük. 108.500 seviyesine yaklaşıldıkça satışlar ön plana çıksa da endeks günü yüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 831,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.
Endeksin 108.500 seviyesinin üstüne çıkması ve bu seviyenin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 109.500 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 107.500/106.850/106.200
Direnç: 108.800/109.500/110.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde kısa vadeli yükseliş trendi devam ederken gün içerisinde işlemlerin 1,1115 ile 1,1196 bandında devam ettiğini gözlemledik. Avrupa piyasaları ekonomilerin açılmasının iyimserliği ile günü yükselişte kapattı.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1100 üzerinde 1,1250 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,0900 ara olmak üzere 1,0700 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1100/1.0960/ 1.0890
Direnç : 1.1185/1.1250/1.1285
ALTIN ONS YORUMU
Ons altına baktığımızda gün içerisinde 1745 $ seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördük. Uzun vadede yükseliş trendi ons altında devam ederken kısa vadede 1750$ seviyelerine yaklaşıldıkça yeniden satış baskısı ön plana çıkabilir.
ABD tarafında protestoların artması ve ABD-Çin ticaret savaşının hala devam ediyor olması ons altının cazibesini artırmaya devam ediyor.
Teknik olarak, 1.726 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1.720 dolar seviyesine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Yükselişlerde ise 1750$ seviyesinin üzerinde kapanışlar kademeli alımları beraberinde getirebilir.
Destek : 1.720/ 1.690/ 1.675
Direnç : 1.750 /1.785/1820